芯片短缺對數據中心行業(yè)的影響

雖然芯片短缺的情況影響到了全球各行業(yè)領(lǐng)域，但服務(wù)器CPU的供應比較穩定，而數據中心所需的CPU數量顯然十分龐大。

雖然短缺的情況影響到了全球各行業(yè)領(lǐng)域，但服務(wù)器CPU的供應比較穩定，而所需的CPU數量顯然十分龐大。

汽車(chē)行業(yè)受到全球芯片短缺的打擊，而其他行業(yè)領(lǐng)域也深刻感受到帶來(lái)的影響。那么，這種影響如何在數據中心行業(yè)中表現出來(lái)呢?數據中心行業(yè)難道只是為了確保服務(wù)器的處理器能夠不間斷地處理大量的數據?

服務(wù)器CPU的供應目前看起來(lái)穩定，主要是因為它們?yōu)樾酒圃焐處?lái)的利潤要比其他芯片產(chǎn)品高得多，因此將其生產(chǎn)列為優(yōu)先事項。而其他行業(yè)領(lǐng)域中受到芯片緊缺的影響。網(wǎng)絡(luò )交換機供應商正面臨著(zhù)超長(cháng)的芯片產(chǎn)品交付周期的影響，這使得他們的公司高管不得不努力說(shuō)服股票分析師，表示有足夠的資源和能力來(lái)滿(mǎn)足今年的收入預期。很多企業(yè)在芯片供應鏈管理上花費的時(shí)間和費用都比平時(shí)多得多。一家大型電力和冷卻基礎設施設備供應商表示，可能會(huì )將這一額外成本轉嫁給客戶(hù)。

冠狀病毒疫情驅使大多數企業(yè)的員工在家遠程工作、學(xué)習和娛樂(lè )，因此對所有數字服務(wù)下的個(gè)人電腦和服務(wù)器的需求猛增。與此同時(shí)，芯片制造商與其他所有行業(yè)廠(chǎng)商一樣，必須克服困難，致力于在持續蔓延的疫情中正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。據報道，一些行業(yè)廠(chǎng)商為了規避風(fēng)險，一直在過(guò)度購買(mǎi)和囤積芯片。而在芯片短缺時(shí)期，其他一些企業(yè)也試圖建立更大的庫存，人為地使芯片供應變得更加緊張。為了保證業(yè)務(wù)發(fā)展，芯片生產(chǎn)廠(chǎng)商不得不為那些能帶來(lái)最大利潤的客戶(hù)供應產(chǎn)品。

Omdia公司高級企業(yè)IT分析師Manoj Sukumaran表示：“與電力市場(chǎng)或任何其他細分市場(chǎng)的商品化芯片相比，數據中心的芯片為晶圓廠(chǎng)提供了可觀(guān)的利潤。”他解釋說(shuō)，盡管服務(wù)器和個(gè)人電腦的銷(xiāo)量激增，但一些汽車(chē)制造商在去年上半年推遲了訂單，卻不知道這場(chǎng)疫情會(huì )對他們的產(chǎn)品需求造成什么影響。因此，諸如臺積電(TSMC)、Global Foundries和三星公司等芯片制造商優(yōu)先考慮交付來(lái)自數據中心和個(gè)人客戶(hù)的高利潤訂單，而基本上把其他廠(chǎng)商的訂單排除在外。

這并不是說(shuō)服務(wù)器芯片的生產(chǎn)并未受到影響。盡管服務(wù)器CPU芯片供應沒(méi)有重大問(wèn)題，但組裝CPU所需的其他組件卻供不應求，甚至英特爾公司和AMD公司之類(lèi)的CPU生產(chǎn)巨頭也不得不在運營(yíng)上做出改變，并花費巨資來(lái)緩解這種情況。

Sukumaran表示，服務(wù)器本身需要的不僅僅是CPU，而且從BMC芯片到電阻器、電容器和電路板的所有產(chǎn)品的供應都很緊張。

芯片生產(chǎn)

負責銷(xiāo)售完整人工智能服務(wù)器系統的Nvidia DGX部門(mén)主管Charlie Boyle表示，盡管該公司的CPU或GPU并不缺貨，但該公司的運營(yíng)團隊需要大量額外工作來(lái)采購其他組件。他說(shuō)，“就像電阻、晶體管、電源模塊之類(lèi)的組件采購受到影響一樣。”

Boyle表示，芯片短缺并沒(méi)有影響Nvidia公司向訂購它們的客戶(hù)交付DGX系統的能力，但是這并不意味著(zhù)不必做更多的工作。

52周的交貨時(shí)間

Arista Networks公司是全球最大的數據中心網(wǎng)絡(luò )交換機供應商之一，也是向云計算提供商(包括超大規模廠(chǎng)商)提供交換機的主要供應商。

該公司首席執行官Jayshree Ullal在本月初召開(kāi)的財報電話(huà)會(huì )議上表示：“芯片供應鏈在A(yíng)rista公司的發(fā)展歷史上從未如此受到限制。為了要正確地看待這一點(diǎn)，我們現在必須為許多組件制定52周的交付周期計劃。疫情導致基板和晶圓短缺，并降低了裝配能力。由于一些國家和地區在疫情期間取消訂單，我們的合同制造商的生產(chǎn)經(jīng)歷了極大的波動(dòng)。當然，我們正在與戰略供應商更緊密地合作，以改善計劃和交付。”

另一家數據中心網(wǎng)絡(luò )設備制造商的供應鏈消息來(lái)源證實(shí)了超過(guò)50周的開(kāi)關(guān)電源芯片的交貨時(shí)間。

這些已導致最終產(chǎn)品交付給Arista公司客戶(hù)的交貨時(shí)間延長(cháng)。Ullal說(shuō)：“顯然，客戶(hù)希望盡早獲得產(chǎn)品，我們希望盡早交付，但是我們面臨著(zhù)更長(cháng)的交貨時(shí)間。”他預計這將成為今年余下時(shí)間的業(yè)務(wù)“痛點(diǎn)”。

Broadcom公司是全球交換機芯片的主要供應商(包括為Arista公司提供產(chǎn)品)，該公司的生產(chǎn)本身依賴(lài)第三方芯片制造商。該公司首席執行官Hock Tan本月在財報電話(huà)會(huì )議上承認，該公司已經(jīng)開(kāi)始延長(cháng)交貨時(shí)間，部分問(wèn)題是客戶(hù)現在訂購的芯片數量更多，并且要求更快地交貨，以期緩解供應鏈問(wèn)題。

網(wǎng)絡(luò )設備供應商思科公司和瞻博網(wǎng)絡(luò )公司的高管在最近的電話(huà)會(huì )議中也提到了主要的芯片供應限制問(wèn)題。

電力設備的價(jià)格將會(huì )上漲

供應鏈條件導致數據中心電源和冷卻設備提供商Vertiv公司推遲了先前推出的“足跡優(yōu)化計劃”。

由于供應問(wèn)題以及對于托管服務(wù)器和云服務(wù)的高需求，托管提供商和云計算提供商繼續在全球范圍內建立越來(lái)越多的數據中心。該公司首席執行官Robert Johnson在一次財報電話(huà)會(huì )議上說(shuō)，“Vertiv公司決定推遲其中一些計劃。”

他表示，Vertiv公司一直在解決一些零件和材料短缺的問(wèn)題，該公司已經(jīng)為這些問(wèn)題找到了解決方案。

他說(shuō)，“供應鏈的限制和通貨膨脹的結合將導致一些意外費用在短期內增加。解決方案的一部分將是盡可能與我們的客戶(hù)分擔成本，我們希望可以按時(shí)交付產(chǎn)品。”

Vertiv公司在數據中心基礎設施設備領(lǐng)域的競爭對手施耐德電氣公司的首席執行官Jean Pascal Tricoire在該公司召開(kāi)的一次財報電話(huà)會(huì )議上，對該公司在處理供應鏈問(wèn)題的能力持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，但他補充說(shuō)，2020年是供應鏈彈性的一種測試。

對基板的投資不足導致出現芯片短缺

造成芯片短缺危機的一個(gè)主要原因是缺乏基板(單個(gè)芯片組件的封裝)。近年來(lái)，基板制造商低估了市場(chǎng)需求，而對產(chǎn)能的投資卻不足，這個(gè)問(wèn)題在整個(gè)行業(yè)中已經(jīng)感受到。英特爾公司和AMD公司都在這一領(lǐng)域投入大量資金，以幫助改善這種狀況。

AMD公司首席執行官Lisa Su在今年4月的財報電話(huà)會(huì )議上表示：“在基板方面，我認為該行業(yè)的投資不足。因此，我們已經(jīng)抓住機會(huì )投資擴展專(zhuān)門(mén)用于A(yíng)MD的基板產(chǎn)能，這將是我們繼續做的事情。”

英特爾公司首席執行官Pat Gelsinger在他的第一季度財報電話(huà)會(huì )議上說(shuō)，“我們的基板供應一直受到很大限制。”他表示，該公司正在與供應商合作以創(chuàng )造性地利用其內部組裝工廠(chǎng)網(wǎng)絡(luò )來(lái)減輕這種限制。他預計將在今年第二季度看到這項工作的成果。

Gelsinger還指出，該公司計劃以第三方供應商的身份開(kāi)始生產(chǎn)芯片，這是他自今年早些時(shí)候上任以來(lái)所做的第一次重大改變，目前正是最佳時(shí)機。

英特爾公司首席財務(wù)官George Davis在電話(huà)財報會(huì )議中指出，供應緊張主要影響了英特爾公司的客戶(hù)、物聯(lián)網(wǎng)和FPGA業(yè)務(wù)，而不是其數據中心部門(mén)。

在2022年還是2023年得以緩解?

盡管這些公司的高管都沒(méi)有表示芯片短缺會(huì )削弱他們實(shí)現2021年收入預期的能力，但目前還不清楚這種情況將如何發(fā)展，最重要的是，芯片供應鏈何時(shí)才能恢復正常。

Omdia公司云計算和數據中心研究主管Vlad Galabov表示：“芯片生產(chǎn)工廠(chǎng)的產(chǎn)能每年以大約1%至3%的速度增長(cháng)，但對芯片的需求卻增長(cháng)更快。所有類(lèi)型的計算設備都有更高的需求，并且發(fā)生的疫情實(shí)際上加速了芯片產(chǎn)品的升級和采購。但是芯片生產(chǎn)工廠(chǎng)的產(chǎn)能并不是一夜之間就能提高的。”

Omdia公司的Sukumaran解釋說(shuō)，每個(gè)供應商都與特定產(chǎn)品的芯片生產(chǎn)工廠(chǎng)有著(zhù)緊密的合作關(guān)系，因此要從一個(gè)產(chǎn)能充足的制造商切換到可能具有一定產(chǎn)能的另一家制造商并不容易。如果一家客戶(hù)與臺積電公司簽約以生產(chǎn)其特定芯片，則臺積電公司將會(huì )專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)該芯片建立一條生產(chǎn)線(xiàn)。

建立生產(chǎn)線(xiàn)需要很長(cháng)的時(shí)間。Sukumaran說(shuō)：“芯片生產(chǎn)商正在加快構建基礎設施，并對其進(jìn)行了優(yōu)化，以實(shí)施更高的產(chǎn)量。但使CPU產(chǎn)量達到正確的水平可能需要將近一年的時(shí)間，但是其他組件的時(shí)間要少得多。”

由于擴展制造能力需要很長(cháng)時(shí)間，并且對計算的需求并未放緩，因此任何人都不能確定芯片供應鏈壓力何時(shí)會(huì )緩解。Gelsinge預計可能是幾年的時(shí)間，也有人估計是到2022年中期或2023年。

Omdia公司的Galabov說(shuō)，“即使是2023年也可能過(guò)于樂(lè )觀(guān)。我個(gè)人對2023年的產(chǎn)能釋放持懷疑態(tài)度。這可能成為一種新常態(tài)。”