IaaS投資下一步：三年前賭賽道三年后拼市場(chǎng)

工信部數據顯示，2017年上半年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)達到25584億元收入，同比增長(cháng)13.6%；信息技術(shù)服務(wù)發(fā)展領(lǐng)先全行業(yè)，實(shí)現收入13745億元，同比增長(cháng)15.7%。中國的云市場(chǎng)正奔跑在快車(chē)道。

從2006年AWS對外提供彈性服務(wù)，2010年阿里云開(kāi)始對外公測，直到最近三年，云市場(chǎng)背后的巨大潛力開(kāi)始被越來(lái)越多的投資者覺(jué)察到。

隨著(zhù)以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)牢牢把控著(zhù)主要市場(chǎng)，以華為為代表的IT企業(yè)開(kāi)始篤定云市場(chǎng)，以青云、華云為代表的新興云服務(wù)廠(chǎng)商借助資本的力量謀求突破，傳統電信運營(yíng)商、大型傳統軟件企業(yè)、IDC運營(yíng)商的存在感卻日漸消失。

未來(lái)云市場(chǎng)將進(jìn)入各方勢力重新角逐的混戰。云市場(chǎng)格局已定，以基礎設施和計算資源為服務(wù)內容的云計算1.0時(shí)代已經(jīng)接近尾聲，以平臺與數據為核心內容的2.0戰斗正在開(kāi)啟。

資本扎堆，阿里騰訊布局

據不完全統計，2017年（截止8月底）國內IaaS市場(chǎng)融資總額已達到歷史最高峰，將近58.8億元，至少發(fā)生了15起大筆融資，包括青云、七牛、UCloud、華云、數夢(mèng)工場(chǎng)、EasyStack、星環(huán)科技。創(chuàng )新廠(chǎng)商成為資本追逐的主要對象。

云服務(wù)投資情況統計

而從資本方的名單中，紅點(diǎn)中國、復興資本、啟明創(chuàng )投、紅杉資本、元禾控股等多家投資機構以及券商，此外，阿里、騰訊的身影也浮現其中。

如果說(shuō)三年前，資本賭的是個(gè)賽道，那么三年后，資本持續追加看重更多是企業(yè)的成長(cháng)性和市場(chǎng)布局。對于廠(chǎng)商而言，隨著(zhù)云市場(chǎng)盈利的盼頭逐漸明朗，選擇資本的方式更為多元化，市場(chǎng)資源、上市通道、能力互補均為其謀求出路的路徑。

而阿里、騰訊開(kāi)始通過(guò)合作和資本控股的方式布局云市場(chǎng)，其投資金額和訴求已經(jīng)超越一般的投資機構，成為VC 生態(tài)的雙重投資標的。

后進(jìn)生很難短時(shí)間追上

目前大多不差錢(qián)的云計算公司基本上屬于市場(chǎng)份額排名靠前的“富二代”。

IDC公布的數據顯示，2016年中國公有云IaaS市場(chǎng)容量為100億元，阿里云排名第一，占據40.67%的市場(chǎng)份額，其次是中國電信、騰訊云、金山云。

從營(yíng)業(yè)收入上看，阿里巴巴2018財年第一季度業(yè)績(jì)顯示，云計算收入同比增長(cháng)96%至24.31億元。而5月金山云2017年第一季度財報中，首次單獨披露了金山云2.86億元的收入業(yè)績(jì)，同比增長(cháng)108%。

相比之下，騰訊并未單獨公布云業(yè)務(wù)收益，在2017年第二季度財報顯示，在其他收入方面（受支付及云服務(wù)增長(cháng)推動(dòng)）收入達到96.54億元，同比增長(cháng)177%。

可以看到，以阿里云為代表的第一梯隊不僅市場(chǎng)份額大，增長(cháng)率也一直保持兩位數增長(cháng)，將進(jìn)一步拉開(kāi)與第二梯隊的差距。作為后進(jìn)生在市場(chǎng)份額方面基本很難短時(shí)間內追趕。

傳統IDC運營(yíng)商存在感日漸降低

8月世紀互聯(lián)發(fā)布2017財年第二季度財報顯示，第二季度凈營(yíng)收為人民幣8.787億元，比上年同期的9.108億元下滑3.5%；凈虧損為人民幣1.193億元，同比收窄3.7%。

一方面，把握骨干帶寬資源的電信運營(yíng)商開(kāi)始“吃起窩邊草”，加之更多創(chuàng )新互聯(lián)網(wǎng)公司也加入競爭，同樣可以提供數據中心、DNS、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)和內容分發(fā)等服務(wù)。像世紀互聯(lián)只能夾縫中求生存，被迫淪為“二房東”。

另一方面，云供應商挑起的價(jià)格戰，打破了之前價(jià)格不透明的云市場(chǎng)，傳統服務(wù)上的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下滑，導致收入增速持續低迷。

此外，國外供應商落地中國往往會(huì )選擇IDC運營(yíng)商，如世紀互聯(lián)與微軟Azure的合作。從運營(yíng)模式上講，世紀互聯(lián)只能承擔其云計算業(yè)務(wù)的支持者角色。當甲骨文與騰訊云合作建立數據中心，未來(lái)是否會(huì )有更多的國外巨頭選擇互聯(lián)網(wǎng)公司落地中國尚未可知，但傳統IDC運營(yíng)商的命運又將歸何處？

云戰升級，背后是云計算階段的演進(jìn)和服務(wù)內容的轉變

思科全球云指數顯示，截止 2020 年底，68% 的企業(yè)工作負載將在公有云上處理，其余 24% 則在私有云上處理。

未來(lái)在特定的應用領(lǐng)域，私有云將會(huì )得到進(jìn)一步的發(fā)展，并同時(shí)受到特定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、特定的用戶(hù)背景、實(shí)際操作系統的特殊性、國家相關(guān)合規性要求等因素的影響。

隨著(zhù)所謂云用戶(hù)基數的分量減弱，無(wú)論是阿里還是后進(jìn)生都在想方設法搶占優(yōu)質(zhì)的大企業(yè)客戶(hù)市場(chǎng)，而這部分客戶(hù)往往聚集在傳統行業(yè)，如果選擇業(yè)務(wù)上云，他們首先考慮的是混合云私有云。

這一點(diǎn)上，多數云供應商的想法不謀而合。

2015年起阿里云連續兩次12億元投資數夢(mèng)工場(chǎng)。8月，阿里云又戰略投資七牛云以補強在云存儲和視頻cdn/' target='_blank'>CDN服務(wù)領(lǐng)域的能力。

去年9月，騰訊戰略投資海云捷訊，基于其OpenStack的私有云、混合云、超融合能力打造一站式云生態(tài)服務(wù)，今年5月，繼而領(lǐng)投星環(huán)科技，加強在傳統行業(yè)的大數據存儲和分析能力。

8月青云技術(shù)大會(huì )上，青云也提出不再將自己局限于一個(gè)云計算服務(wù)提供商，而是一個(gè)ICT的服務(wù)供應商，從計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )等資源層全面覆蓋，逐漸延伸到完整的骨干網(wǎng)服務(wù)。

根本上講，IT基礎設施的優(yōu)化、成本的降低僅是前戲，統一云平臺上數據資產(chǎn)的融合應用才是關(guān)鍵。云計算作為一種技術(shù)的提升并非云供應商的根本目的，借助云計算強大的數據處理能力，將數據金山上價(jià)值挖掘出來(lái)成為各方博弈的后手。

更進(jìn)一步講，多數底層云供應商的服務(wù)主要涉及IaaS，技術(shù)能力、市場(chǎng)服務(wù)等方面的提升無(wú)疑是為了將更多上層用戶(hù)圈入自身平臺。當底層基礎設施和售賣(mài)計算能力為服務(wù)內容的云市場(chǎng)格局已定，以PaaS與數據為核心的下一階段戰斗正在開(kāi)啟。

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