“數據基建”落地開(kāi)花 服務(wù)器行業(yè)迎來(lái)周期拐點(diǎn)

7月7日，國務(wù)院總理李克強在貴州貴安新區考察數據中心，期間詢(xún)問(wèn)了數據存儲規模、服務(wù)器性能等情況。

事實(shí)上，今年中國提出新基建理念后，受到各方關(guān)注。作為新基建核心之一，數據中心建設也步入快車(chē)道，這從一系列頭部廠(chǎng)商發(fā)布的規劃就可看出，而規劃的數據中心容量也從幾十萬(wàn)級到百萬(wàn)級不等，這給服務(wù)器行業(yè)帶來(lái)新的曙光。

證券時(shí)報·e公司記者在采訪(fǎng)中了解到，包括騰訊、阿里、中國移動(dòng)(港股00941)等頭部廠(chǎng)商都在強化對服務(wù)器的自研或是定制。另一方面，國產(chǎn)化服務(wù)器也已經(jīng)嶄露頭角，并受到采購方的青睞。下半年，隨著(zhù)中國移動(dòng)等廠(chǎng)商服務(wù)器采購需求的進(jìn)一步披露，服務(wù)器行業(yè)將迎來(lái)景氣上升的拐點(diǎn)。

云廠(chǎng)商加大

服務(wù)器自研力度

7月3日，騰訊位于清遠的云計算數據中心正式開(kāi)服，整個(gè)數據中心集群規劃容納服務(wù)器超過(guò)100萬(wàn)臺。該數據中心將首次大規模部署騰訊云第一款自研星星海服務(wù)器，騰訊稱(chēng)，這可以滿(mǎn)足云計算場(chǎng)景下對服務(wù)器的超大規模交付、軟硬件一體化等要求。

根據騰訊2019年財報，騰訊云業(yè)務(wù)全年實(shí)現收入超170億元，同比增長(cháng)逾86%，云業(yè)務(wù)成為整體收入增長(cháng)的重要驅動(dòng)力；另外一項數據顯示，騰訊云全網(wǎng)服務(wù)器總量超過(guò)100萬(wàn)臺。

騰訊自研服務(wù)器背后，毫無(wú)疑問(wèn)與其快速擴張的業(yè)務(wù)有關(guān)。騰訊服務(wù)器供應鏈相關(guān)負責人在接受證券時(shí)報·e公司記者采訪(fǎng)時(shí)表示，自研服務(wù)器主要是基于公有云業(yè)務(wù)發(fā)展以及規模和軟硬件協(xié)同上的考慮。

該負責人告訴記者，傳統的企業(yè)服務(wù)器更多基于私有云和傳統的軟件架構，在適配大規模云業(yè)務(wù)的時(shí)候，會(huì )有挑戰?！白匝蟹?wù)器更多還是從企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展方面去考慮，當然，自研對于成本、質(zhì)量、效率方面都會(huì )有收益，但不限于此?！?

自研服務(wù)器并非騰訊一家的專(zhuān)利，正如上述騰訊負責人所說(shuō)，自研服務(wù)器是全球領(lǐng)先云廠(chǎng)商的必經(jīng)之路。實(shí)際上，這更像是一場(chǎng)從歐美席卷至中國的科技潮流，微軟、谷歌、亞馬遜等廠(chǎng)商早已就服務(wù)器芯片或者整機展開(kāi)自研并取得突破。

阿里也有類(lèi)似的行動(dòng)，2017年阿里提出了神龍服務(wù)器架構，通過(guò)軟硬協(xié)同設計提升虛擬化使用效率，代表著(zhù)云數據中心虛擬化技術(shù)的變革。

中國移動(dòng)云能力中心首席科學(xué)家、技術(shù)部總經(jīng)理錢(qián)嶺向證券時(shí)報·e公司記者表示，服務(wù)器是云計算投資中占比最高的主設備，目前行業(yè)頭部企業(yè)都在采用自主研發(fā)、深度定制的方式來(lái)打造服務(wù)器，一方面降低成本，一方面提供差異化競爭能力。

作為國內領(lǐng)先的電信運營(yíng)商，中國移動(dòng)這兩年十分強調ICT業(yè)務(wù)的融合，并明確了三年內要躋身服務(wù)廠(chǎng)商第一陣營(yíng)的目標。錢(qián)嶺告訴記者，目前中國移動(dòng)云能力中心已經(jīng)開(kāi)展定制化服務(wù)器和智能化硬件的研發(fā)工作，未來(lái)會(huì )與集采工作形成能力補充。

上述騰訊服務(wù)器供應鏈負責人也向記者確認說(shuō)，清遠數據中心未來(lái)將主要以自研服務(wù)器為主?！拔覀內ツ杲桓读艘豢钭匝蟹?wù)器，今年年底還會(huì )陸續有多款自研的服務(wù)器交付，未來(lái)，新建數據中心也基本會(huì )以自研服務(wù)器為主?！?

招商證券(港股06099)認為，在白牌機和品牌機盛行的階段，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的自研服務(wù)器初露崢嶸，這一現象背后的原因主要有兩點(diǎn)，一是最大化滿(mǎn)足自身需求，例如，解決傳統中存在的算力損失問(wèn)題；二是最大化降低成本，包括用料及應用場(chǎng)景的精簡(jiǎn)。

由于谷歌、亞馬遜、騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)云計算廠(chǎng)商在世界各地修建數據中心，招商證券指出，傳統的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈條正在發(fā)生變化，即由原來(lái)通過(guò)品牌服務(wù)器設計、生產(chǎn)，或交給白牌廠(chǎng)商定制的模式變成了直接由云計算廠(chǎng)商交給代工廠(chǎng)商的模式。

借力數據中心加碼云戰略

云計算依托于數據中心的建設，而服務(wù)器又是數據中心的核心硬件。頭部云服務(wù)廠(chǎng)商加碼自研服務(wù)器，是基于數據中心即將迎來(lái)大規模建設的戰略考量；今年國家提出了新基建，也從頂層政策上為數據中心建設定了調。

目前，主流云廠(chǎng)商都在陸續加碼布局數據中心。其中，中國移動(dòng)已經(jīng)在全國31個(gè)省規劃了數據中心，將打造全網(wǎng)統一規劃的“N 31 X”三層數據中心布局架構。

據錢(qián)嶺介紹，N個(gè)中心節點(diǎn)可輻射全國各大地區，滿(mǎn)足全網(wǎng)標準化需求；面向31個(gè)省，統一標準，建設多個(gè)省級數據中心滿(mǎn)足屬地化用戶(hù)需求，實(shí)現云服務(wù)100%覆蓋；面向300多個(gè)地市，按需建設、靈活部署X個(gè)下沉式邊緣云，3年內實(shí)現全國數據中心由點(diǎn)及面全覆蓋。

在上述布局架構指引下，中國移動(dòng)已建成的大型基地涉及華南（南方基地）、華中（長(cháng)沙）、華北（信息港）等18個(gè)中心節點(diǎn)。

今年5月，中國移動(dòng)又新上線(xiàn)了西安、上海資源池，杭州、重慶、濟南、蘇州等資源池目前正在準備上線(xiàn)中，江蘇、福建、遼寧、北京等地已建成合營(yíng)資源池。根據計劃，2020年內，中國移動(dòng)的算力規模將超過(guò)1200萬(wàn)vCPU（虛擬處理器）能力。

在數據中心建設方面，騰訊同樣發(fā)布了雄心勃勃的計劃。騰訊服務(wù)器供應鏈相關(guān)負責人告訴記者，早在3年前，騰訊內部已經(jīng)就未來(lái)5-10年的數據中心布局進(jìn)行了詳盡的規劃，形成了國內華南、華東、華北、西南 4大區域的布局。

從主流云廠(chǎng)商來(lái)看，數據中心的建設與云服務(wù)市場(chǎng)的增長(cháng)息息相關(guān)。騰訊相關(guān)負責人反饋說(shuō)，騰訊的云計算能力能夠滿(mǎn)足快速增長(cháng)的市場(chǎng)需求。其中，服務(wù)器增量按照超過(guò)300萬(wàn)臺設計規劃，后續會(huì )根據整個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展，持續調整相應規劃。

與此相呼應的是，今年5月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生宣布，未來(lái)五年騰訊將投資5000億元用于云計算、數據中心等新基建項目的進(jìn)一步布局；總裁張建峰則表示，未來(lái)三年阿里將再投2000億元，用于面向未來(lái)的數據中心建設及重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅。

此外，今年6月，快手也宣布投資100億元自建數據中心，計劃部署30萬(wàn)臺服務(wù)器，主要用于大數據和AI訓練，其他廠(chǎng)商如字節跳動(dòng)、京東都在不斷加大數據中心的建設。

騰訊方面表示，借助國家政策，整個(gè)半導體、數據中心、移動(dòng)端的產(chǎn)業(yè)鏈得到了快速發(fā)展，這對云服務(wù)產(chǎn)業(yè)起到了正向作用?！霸瓉?lái)更多是靠云廠(chǎng)商驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，現在有國家的支持，我想未來(lái)是一個(gè)值得期待的時(shí)代?！?

錢(qián)嶺也向記者提到中國移動(dòng)在云業(yè)務(wù)架構方面的考慮，即由集團公司統一規劃，政企事業(yè)部管總牽頭；云能力中心主建，負責能力構建；省公司主戰，負責銷(xiāo)售渠道；通過(guò)管建協(xié)同、戰建協(xié)同等模式，滿(mǎn)足客戶(hù)一站式響應的云業(yè)務(wù)需求。

從各方面的預測來(lái)看，隨著(zhù)云服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展，數據中心建設也將提速?！对朴嬎惆l(fā)展白皮書(shū)（2019年）》顯示，中國2018年云計算整體市場(chǎng)規模為962.8億元，增長(cháng)速度高達39.2%，預計到2022年，國內公有云和私有云市場(chǎng)將分別增長(cháng)至1731億元和1172 億元。

服務(wù)器需求迎來(lái)拐點(diǎn)

通常而言，電信運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融企業(yè)及政府部門(mén)是對服務(wù)器需求最大的幾個(gè)部門(mén)。隨著(zhù)新基建政策的助推，國內數據中心的部署速度加快，這也帶動(dòng)了服務(wù)器行業(yè)的景氣度提升。事實(shí)上，從國內運營(yíng)商對服務(wù)器集采的情況就可以看出一些端倪。

今年5月，中國電信(港股00728)發(fā)布了2020年服務(wù)器集采招標，采購需求56314臺，規模上雖然較2018年下滑了9.3%，但由于中國電信2019年并沒(méi)有集團層面的服務(wù)器集采，今年的集采意義重大。

比中國電信的集采早1個(gè)月，中國移動(dòng)也發(fā)布了2020年服務(wù)器集采需求，涉及13.8萬(wàn)余臺，刷新了單次招標最大規模。根據不同機構測算，中國移動(dòng)此次集采規模約為80億元-100億元。此外，中國聯(lián)通(港股00762)也發(fā)布了2020年服務(wù)器集采前的專(zhuān)項測試，采購計劃已經(jīng)明確。

東北證券在報告中指出，疊加2020年5G商用，預計行業(yè)將進(jìn)入新一輪投入期。服務(wù)器市場(chǎng)在經(jīng)歷2019年的調整后，2020年將重新進(jìn)入需求大年。此前測算2020年運營(yíng)商市場(chǎng)的服務(wù)器需求規模將突破220億元，從目前進(jìn)展來(lái)看，大概率超出預期。

錢(qián)嶺在接受記者采訪(fǎng)時(shí)也透露，今年上半年，中國移動(dòng)集團公司進(jìn)行了服務(wù)器集采工作，采購服務(wù)器約13萬(wàn)臺?！斑@批采購主要是為今年下半年的業(yè)務(wù)需求儲備，將會(huì )滿(mǎn)足今年至年底的服務(wù)器使用量；下半年，集團預計將會(huì )啟動(dòng)明后年的集采方案，目前正在收集全網(wǎng)需求?！?

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求也不容忽視，招商證券就指出，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商進(jìn)入資本開(kāi)支周期，服務(wù)器行業(yè)已確定進(jìn)入上行通道。特別是騰訊、阿里等企業(yè)相繼加速布局云計算基礎設施，產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)有望受益。

一家國資背景的A股服務(wù)器廠(chǎng)商人士也向記者確認，前兩年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對服務(wù)器的需求少一些，但是目前來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求正在穩步增長(cháng)?！胺?wù)器是云計算底層架構中的關(guān)鍵設備，服務(wù)器采購有周期性，在數據中心擴建，或某個(gè)節點(diǎn)升級的時(shí)候就會(huì )帶動(dòng)需求?！?

當記者問(wèn)到，服務(wù)器行業(yè)是否已經(jīng)進(jìn)入上升周期時(shí)，該人士表示，由于新基建及5G浪潮的影響，很多廠(chǎng)商都有進(jìn)一步提升計算能力的需求。其含義不言自明。

在A(yíng)股中，浪潮信息及紫光股份旗下的新華三是服務(wù)器整機的主要供應商。不過(guò)，越來(lái)越多的廠(chǎng)商已經(jīng)看到服務(wù)器市場(chǎng)的誘人前景。今年初，東華軟件與華為聯(lián)合推出了首批基于鯤鵬處理器的“鵬霄”服務(wù)器，目前公司已與寧波、青島兩地完成簽約，將在兩地投資打造“鵬霄”基地，擴大服務(wù)器的生產(chǎn)及配套軟件的研發(fā)，推進(jìn)“鵬霄”服務(wù)器的大規模商業(yè)應用。

另外一家民營(yíng)服務(wù)器廠(chǎng)商人士向記者表示，服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展取決于云服務(wù)的趨勢?！斑@兩年，私有云、公有云發(fā)展速度都很快，企業(yè)上云也得到了中央政策的支持，從各行各業(yè)都開(kāi)始應用或從事云計算業(yè)務(wù)的情況來(lái)看，也從側面印證了服務(wù)器是一個(gè)不錯的賽道?！?

上述國資背景公司人士則提到，在新興電子信息產(chǎn)業(yè)中，服務(wù)器是最主要的支撐點(diǎn)。信息化與數字化建設都離不開(kāi)計算環(huán)節，服務(wù)器產(chǎn)品又是整個(gè)信息化架構中非常重要的一個(gè)支撐，必然有非常大的市場(chǎng)需求，也會(huì )吸引很多廠(chǎng)商參與其中。

根據IDC在6月發(fā)布的預測數據，隨著(zhù)疫情結束后市場(chǎng)需求回暖，以及國家將加快5G、大數據中心等七大領(lǐng)域新型基礎設施的建設進(jìn)度，中國的X86服務(wù)器市場(chǎng)未來(lái)幾年需求仍然會(huì )比較旺盛，預計2020-2024年復合增速將達到9.1%左右。

服務(wù)器自主可控

水平不斷提升

關(guān)于服務(wù)器行業(yè)，一個(gè)重要的趨勢就是國產(chǎn)化。在中國電信2020年的服務(wù)器招標集采中，Intel的CPU服務(wù)器需求占比為79.4%，AMD芯片服務(wù)器需求占比為0.7%，國產(chǎn)化服務(wù)器（指搭載華為鯤鵬CPU或中科曙光海光CPU）的需求占比為19.9%。

服務(wù)器行業(yè)長(cháng)久以來(lái)被國外品牌占據，例如戴爾和惠普。近年來(lái)，浪潮及新華三、華為、中興等廠(chǎng)商也逐漸占有一席之地，這是服務(wù)器行業(yè)不斷國產(chǎn)化的另一個(gè)特征。

通常而言，云計算廠(chǎng)商對服務(wù)器等硬件的穩定性和維護團隊的要求非常高，首先會(huì )看重服務(wù)器的穩定性能，同時(shí)也會(huì )考慮選擇產(chǎn)品成熟度高、性?xún)r(jià)比好、資質(zhì)完備，具備可大規模集中式供貨能力、較強生產(chǎn)能力的服務(wù)器廠(chǎng)商。

錢(qián)嶺告訴記者，國產(chǎn)服務(wù)器目前已經(jīng)具備規模商用的能力，中國移動(dòng)會(huì )積極引入，打造安全可控的云計算基礎設施。

“我們集采的服務(wù)器廠(chǎng)家包括華為、中興、新華三、中科曙光、烽火等，其中華為、新華三等在集采標段內均包含了國產(chǎn)化服務(wù)器，就目前使用情況來(lái)看，效果良好，和國外CPU的比較來(lái)看沒(méi)有較大的能力差異，我們對于國產(chǎn)服務(wù)器的性能和價(jià)格均較為滿(mǎn)意?！卞X(qián)嶺說(shuō)道。

相對于全球市場(chǎng)均價(jià)而言，中國服務(wù)器市場(chǎng)價(jià)格相對較低，從國內市場(chǎng)來(lái)看，近幾年，國內市場(chǎng)服務(wù)器銷(xiāo)售量穩定增長(cháng)，銷(xiāo)售額走勢迅猛。

錢(qián)嶺認為，這一現象的主因是近幾年中國服務(wù)器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，芯片自主化程度上升，以龍芯、飛騰、申威、鯤鵬為代表的國產(chǎn)芯片的崛起拉低了服務(wù)器價(jià)格，帶來(lái)服務(wù)器整體成本的下降，這對于服務(wù)器有大規模采購需求的中國移動(dòng)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)好消息。

騰訊服務(wù)器供應鏈相關(guān)負責人表示，騰訊作為一家互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，對于半導體硬件，當前更多是利用好主流的硬件，甄別和挑選適合業(yè)務(wù)發(fā)展的硬件。

以星星海服務(wù)器為例，騰訊自研的是整機系統，從機框到主板的設計總控，芯片是使用業(yè)界通用，不過(guò)芯片做一些定制選擇（主要適配云業(yè)務(wù)場(chǎng)景考量）；主要性能指標與市面相同芯片平臺上的產(chǎn)品，主要體現在節能和穩定性、易用性方面；目前運行已超過(guò)半年，穩定無(wú)故障。

服務(wù)器國產(chǎn)化的另一個(gè)例證就是華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)的持續落地，一家使用鯤鵬處理器的服務(wù)器廠(chǎng)商人士向記者表示，在內部測試中，鯤鵬處理器的性能與外商的處理器性能持平。

談到當下資本市場(chǎng)對國產(chǎn)替代的追捧，該人士指出，國內企業(yè)已經(jīng)看到了國產(chǎn)替代的必要性，近年來(lái)的一系列技術(shù)紛爭也給國產(chǎn)替代創(chuàng )造了契機，“與其說(shuō)這是資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)，不如說(shuō)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢?！?