什么是國資云？為什么建設國資云？百億規模國

國資云并非近期橫空出世，而是年初已開(kāi)始啟動(dòng)的趨勢，本質(zhì)是從第三方托管的公有云轉向國資專(zhuān)屬行業(yè)云，保護國有數據資產(chǎn)安全是建設國資云的核心目的。

國資云的建設將推動(dòng)信創(chuàng )行業(yè)加速，完全自主化的國產(chǎn)服務(wù)器、存儲等硬件設施是未來(lái)需求的重點(diǎn)。另外，具備國資背景、滿(mǎn)足等保二級要求的IDC機房，也將面對很大的市場(chǎng)，有望最大程度受益區域性國資云的建設與托管運營(yíng)需求。

什么是國資云？

國資云是一般由各地國資委牽頭設立，推動(dòng)國資國企加快數字化轉型的數據安全基礎設施云平臺。成立國資云就是想把國有企業(yè)數據整合，為后續企業(yè)間聯(lián)動(dòng)、相關(guān)部門(mén)監管等提供便利條件。同時(shí)，成立國資云后統一管理數據會(huì )為企業(yè)降低成本，后續會(huì )為企業(yè)提供數字化轉型方案。本質(zhì)是從第三方托管的公有云（無(wú)論國企還是民企）轉向國資專(zhuān)屬行業(yè)云，保護國有數據資產(chǎn)安全，因此我們認為可以看做是網(wǎng)絡(luò )安全、云計算概念炒作的延伸。

為什么建設國資云？

國資云建設在全國范圍持續，首先，國有數據安全涉及到國土安全，數據托管自己管當然最好，國資云本身需要提高安全防護能力。其次，我們看到一些地方在建設國資國企在線(xiàn)監管云平臺項目，對國資企業(yè)的現金流、業(yè)務(wù)流實(shí)時(shí)監管可能是更重要的一環(huán)。最后，可以提高IT資源利用率，避免重復建設，消除數據孤島，提升數據價(jià)值。

國資云建設的多重影響

1.國資云預計規模約百億，樂(lè )觀(guān)展望或不止于IaaS。

目前各地國資云的建設情況，浙江、天津、四川、重慶、深圳、蘇州和黑龍江等多個(gè)省市均有所動(dòng)作，值得強調的是多個(gè)國資云平臺采用完全國產(chǎn)化的信創(chuàng )服務(wù)器，打造全國產(chǎn)化行業(yè)云平臺，有望加速信創(chuàng )市場(chǎng)放量。同時(shí)我們認為，樂(lè )觀(guān)來(lái)看建設范圍不僅是 IaaS，亦有望包括部分 SaaS 和云遷移，如天津市。我們根據測算，預計國資云 IaaS層面新增采購規模約74億元，進(jìn)一步考慮 SaaS層面辦公軟件的潛在需求，帶來(lái)的市場(chǎng)機會(huì )可達百億。

2.大廠(chǎng)份額溢出，部分廠(chǎng)商有望受益私有云大盤(pán)和份額雙升。

國資云立足于服務(wù)國資系統內部企業(yè)的數字化、信息化建設，積極整合現有的數據中心資源，本質(zhì)是混合云平臺，且我們認為以私有云為主。從數據安全角度，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)現階段存在一定不足，如上述提到的阿里云泄露數據事件。故而我們認為以安全的名義：1）私有云大盤(pán)提升：我們預計IT市場(chǎng)結構有望變化，私有云份額有望呈現更快的提升；2）私有云份額變化：部分IT背景廠(chǎng)商如深信服、青云有望享受大廠(chǎng)在私有云份額的溢出。

3.國資云建設大背景在于數據安全，產(chǎn)業(yè)密集落地。

在國家高度重視數據安全的背景下，“國資云”是從自上而下保障數據安全的一記重拳。 我們認為未來(lái)圍繞國資云，將延伸出數據安全保障和數據要素市場(chǎng)化兩大中心戰略，數據安全廠(chǎng)商有望從數據安全技術(shù)支持、數據安全服務(wù)、數據交易三方面深度參與。