私有云市場(chǎng)：激蕩風(fēng)云幾載，誰(shuí)是中國市場(chǎng)未來(lái)

由于工作的關(guān)系，筆者一直緊密跟蹤國內私有云市場(chǎng)的發(fā)展，并有幸參與其中；也是由于工作的關(guān)系，筆者接觸了很多沒(méi)有廣泛傳播的新聞素材。

對于私有云這個(gè)概念，似乎國內大局已定，幾無(wú)懸念。筆者一直在敦促?lài)鴥鹊膸讉€(gè)圈內好友寫(xiě)寫(xiě)私有云，但似乎無(wú)人愿意接手，正如筆者所說(shuō)：想寫(xiě)的不會(huì )寫(xiě)，會(huì )寫(xiě)的不想寫(xiě)。那么，鼓起勇氣，自己上吧。

國內要構建私有云，有多種選擇，如基于VMware的系統，完全自己開(kāi)發(fā)的如青云、阿里云、UCloud等，但近些年較為常見(jiàn)的還是以OpenStack為代表的開(kāi)源系統，本文選取OpenStack的發(fā)展作為主線(xiàn)。

本文一切內容均基于公開(kāi)新聞和材料，試圖以較短的篇幅，為大家理清過(guò)去7年中私有云發(fā)展的脈絡(luò )，并在某種程度上對未來(lái)提出一點(diǎn)期許。

國內OpenStack大事記：2011-2018

OpenStack的2011：小荷才露尖尖角

雖然小有名氣的創(chuàng )業(yè)公司海云捷迅AWCloud由張征宇、李華創(chuàng )立于2010年，但是中國的OpenStack運動(dòng)還得從2011年說(shuō)起。這一年，OpenStack開(kāi)始在中國起步；也是這一年，在移動(dòng)操作系統市場(chǎng)沖鋒數年的我，開(kāi)始將目光轉向另一端：云。

也是在2011年，我注意到三個(gè)開(kāi)源的領(lǐng)軍人物：程輝、杜玉杰、陳沙克。要成為知名人物似乎很簡(jiǎn)單：到大會(huì )演講。程輝、陳沙克在北京演講，杜玉杰在上海演講。講什么？講OpenStack，講它會(huì )如何從OpenNebula、CloudStack、Eucalyptus的纏斗中脫穎而出。

OpenStack的2012：早有蜻蜓立上頭

2012年4-5月，我到美國開(kāi)會(huì )期間，請示時(shí)任英特爾開(kāi)源技術(shù)中心首席技術(shù)官的Dirk Hohndel先生（現任VMware首席開(kāi)源官），云計算在中國怎么搞？Dirk花了十多分鐘告訴我，從市場(chǎng)、資金、技術(shù)、品牌、社區等方面，全方位支持一切OpenStack的合作伙伴，讓他們在市場(chǎng)上取得成功，因為那就是你的成功。

2012年5月，張淳創(chuàng )立九州云99Cloud.

2012年8月9日，英特爾、上海交大、新浪、中標軟件聯(lián)合發(fā)起成立“中國開(kāi)源云聯(lián)盟”，目前成員數已經(jīng)超過(guò)150家，成為中國云計算的中堅。

2012年9月，OpenStack基金會(huì )正式宣告成立，程輝、杜玉杰當選個(gè)人董事。

OpenStack的2013-2014：大風(fēng)起兮云飛揚

2013年1月，OpenStack基金會(huì )董事會(huì )改選，程輝連任個(gè)人董事。

2013年2月，程輝離開(kāi)新浪，創(chuàng )立UnitedStack有云。

2014年1月，OpenStack基金會(huì )董事會(huì )改選，杜玉杰當選個(gè)人董事。

2014年2月，陳喜倫、劉國輝、王瑞琳創(chuàng )立易捷思達EasyStack.

2014年3月，姜林創(chuàng )立刻通云KeyTone Cloud.

2014年7月，劉江濤創(chuàng )立云途騰T2Cloud.

2014年9月，陳堅創(chuàng )立杉巖數據SandStone.

OpenStack的2015-2016：雄關(guān)漫道真如鐵

2015年1月，OpenStack基金會(huì )董事會(huì )改選，沒(méi)有大陸華人當選個(gè)人董事。年中，由于印度個(gè)董退出，王慶接任。

2015年5月，胥昕創(chuàng )立星辰天合XSKY.

2015年6月，英特爾宣布對海云捷迅AWCloud的戰略注資。

2015年9月，英特爾宣布對九州云99Cloud的戰略注資。

2016年1月，OpenStack基金會(huì )董事會(huì )改選，王慶連任個(gè)人董事；同月，UCloud和Mirantis的合資公司上海優(yōu)銘UMCloud宣布成立。

2016年4月，李明宇創(chuàng )立奧思數據OStorage，基于OpenStack Swift研發(fā)對象存儲產(chǎn)品并提供技術(shù)服務(wù)，這是國內第一個(gè)以單個(gè)OpenStack項目垂直提供產(chǎn)品與服務(wù)的公司。

2016年7月，經(jīng)OpenStack基金會(huì )授權，第一屆OpenStack中國日在北京隆重召開(kāi)，盛況空前。

中國移動(dòng)在西班牙巴塞羅那獲SuperUser獎瞬間

2016年10月，中國移動(dòng)斬獲OpenStack峰會(huì )超級用戶(hù)大獎！

OpenStack的2017：白雨跳珠亂入船

2017年1月，OpenStack基金會(huì )董事會(huì )改選，王慶連任個(gè)人董事，郭長(cháng)波當選個(gè)人董事。

2017年7月，經(jīng)OpenStack基金會(huì )授權，第二屆OpenStack中國日在北京隆重召開(kāi)，繼續吸睛。陳緒、梁冰分獲2017 OpenStack中國超級先生、超級女士殊榮。

2017年11月，騰訊TStack勇奪OpenStack峰會(huì )超級用戶(hù)桂冠?。ㄗⅲ汗P者一直認為，同樣進(jìn)入大獎決賽的中國鐵路、中國銀聯(lián)也完全具備奪冠的實(shí)力，可惜贏(yíng)家只有一個(gè)）。

OpenStack的2018：萬(wàn)紫千紅總是春

2018年1月，OpenStack基金會(huì )董事會(huì )改選，王慶、郭長(cháng)波連任個(gè)人董事。

期待：2018年6月，改名OpenInfra中國日的前OpenStack中國日，將在北京召開(kāi)。（改名緣由，詳見(jiàn) 從OpenStack到OpenInfra 一文）。

裂變的觀(guān)察與思考

和歐美的AWS、Azure、Google通吃八方形成明顯對比的是，中國的私有云尚大行其道，但整個(gè)行業(yè)呈現出幾個(gè)明顯的特點(diǎn)和趨勢：

一、大魚(yú)吃小魚(yú)

遙想2016年，應適兕之邀，我草草寫(xiě)就“InfoQ開(kāi)源卷首語(yǔ)”一文，文中指出：

中國的OpenStack陣營(yíng)由四大層面組成。

第一個(gè)層面是OpenStack廠(chǎng)商，一般稱(chēng)為一大八?。阂淮笫侨A為，八小是AWCloud、99Cloud、EasyStack、UnitedStack、T2Cloud、UMCloud、KeyTone Cloud、Kylin Cloud.

第二個(gè)層面是硬件廠(chǎng)商，華為，聯(lián)想，浪潮，中興，寶德，華三等，均下注OpenStack.

第三個(gè)層面是大規模部署的互聯(lián)網(wǎng)公司，百度，金山云，樂(lè )視云，京東云，愛(ài)奇藝等。

第四個(gè)層面是企業(yè)用戶(hù)，移動(dòng)，聯(lián)通，電信，銀聯(lián)，人民日報等。

是的，你沒(méi)有看錯，“華為”出現了兩次，他們的開(kāi)源貢獻也可圈可點(diǎn)。

筆者很高興地看到，除初創(chuàng )企業(yè)有些變化外，其他公司都還發(fā)展順利，整體格局似乎變化不大。有消息稱(chēng)KeyTone Cloud在2017年底停止運營(yíng)了，而UMCloud也成為了UCloud獨資。同時(shí)，我們注意到，很多公司都接受了來(lái)自政府或者BAT等背景的投資。同時(shí)，很多創(chuàng )業(yè)公司的年營(yíng)收已經(jīng)逼近1億人民幣，盈利數千萬(wàn)人民幣，這比A股上奄奄一息的很多落后產(chǎn)能企業(yè)已經(jīng)不僅是不遑多讓?zhuān)沁b遙領(lǐng)先。

其中，2017年11月，同方有云董事長(cháng)、UnitedStack創(chuàng )始人程輝指出：“有云將正式與清華同方股份達成資本與戰略合作，自此有云將成為清華同方股份集團大家庭中的一員，并將成為清華同方從計算機1.0向云計算2.0戰略轉型的核心團隊”。祝福程輝！

此外，新華三、數夢(mèng)工場(chǎng)等云計算勁旅紛紛亮相，動(dòng)輒上百家私有云、政務(wù)云客戶(hù)名單，讓您眼花繚亂，心悅誠服。

我們期待，在資本層面上，會(huì )有更多大鱷的加盟，進(jìn)一步加速行業(yè)的整合。

二、快魚(yú)吃慢魚(yú)

兩手抓，兩手都要硬。在關(guān)注盈利的同時(shí)，也要關(guān)注市場(chǎng)占有率，對創(chuàng )業(yè)企業(yè)的融資尤為關(guān)鍵。能夠通過(guò)扎實(shí)的口碑和客戶(hù)關(guān)系，快速鎖定行業(yè)，成為該領(lǐng)域的快魚(yú)。

在國內，私有云的最佳實(shí)踐是政務(wù)云和央企云。在國家網(wǎng)絡(luò )信息安全要求、大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新的大旗下，自主可控、開(kāi)源、創(chuàng )新成為甲方的主要訴求。政務(wù)和央企有足夠的預算和動(dòng)力來(lái)推動(dòng)云計算的應用。正如中國鐵路信息技術(shù)中心技術(shù)支持部高明星部長(cháng)所說(shuō)：“我們之所以構建基于OpenStack的開(kāi)源云平臺，一是企業(yè)自身的需求，二是順應當前IT發(fā)展的趨勢，這兩者正好走到了一個(gè)交匯點(diǎn)，水到渠成”。

另外一個(gè)風(fēng)云人物，得數中國移動(dòng)的劉軍衛，他帶領(lǐng)的中國移動(dòng)蘇研云計算研發(fā)團隊，為整個(gè)移動(dòng)內部的云計算提供技術(shù)支撐，繼2016年榮獲OpenStack超級用戶(hù)大獎后，進(jìn)展飛速。

2017年，僅移動(dòng)內部的云計算項目，蘇研就完成了數億人民幣規模。此外，還破天荒地完成了第一次技術(shù)輸出，成為了中國工商銀行的技術(shù)提供商，該項目榮獲“中國開(kāi)源云聯(lián)盟”2017年底優(yōu)秀開(kāi)源云案例評選的唯一特等獎。中國移動(dòng)大云4.0版本的發(fā)布，標志著(zhù)中國移動(dòng)的云計算團隊也成為了一條快魚(yú)。

三、良幣驅劣幣

此標題為多位朋友反對，因為他們觀(guān)察到的情況往往是：劣幣驅逐良幣。但我想說(shuō)的還是：良幣驅劣幣。社會(huì )競爭環(huán)境的正?；?，往往是所謂體制的理順。

我們注意到，隨著(zhù)更多的技術(shù)人員走上領(lǐng)導崗位，桌面下的交易越來(lái)越少。我聽(tīng)說(shuō)過(guò)的一個(gè)存儲行業(yè)的案例，來(lái)自武漢的一所高校，某軟件定義存儲的龍頭企業(yè)一舉中標。后來(lái)甲方說(shuō)，有很多企業(yè)，拿著(zhù)過(guò)時(shí)的技術(shù)，過(guò)時(shí)的產(chǎn)品，來(lái)參與競標，我當時(shí)就讓他們回去了，難道他們是認為我們傻嗎？

此外，破解惡意競標，對付劣幣最有效的方式是技術(shù)創(chuàng )新，特別是基于開(kāi)源的技術(shù)創(chuàng )新。在軟件定義一切的時(shí)代，新技術(shù)帶來(lái)的行業(yè)沖擊力往往是摧枯拉朽式的，而且往往不以人的意志為轉移。我一直堅信：創(chuàng )新力和差異化才是開(kāi)源帶來(lái)的最大價(jià)值。

劣幣驅良幣，非一日之寒；良幣驅劣幣，亦非一日之功。歸根到底還是那三個(gè)字：持久戰！前人有詩(shī)云：“牢騷太勝防腸斷，風(fēng)物長(cháng)宜放眼量?！?/p>

四、監管促合規

從2016年開(kāi)始發(fā)酵，到2017年中愈演愈烈的“0元中標”風(fēng)潮在各方抗議聲中，終于迎來(lái)了發(fā)改委的監管。

2017年10月1日，正式開(kāi)始施行財政部頒布的87號令《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（下稱(chēng)87號令），替代2004年8月頒布的財政部18號令《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（下稱(chēng)18號令），從制度設計和執行機制上規定了相關(guān)解決措施。

此外，工信部下屬云計算標準制定部門(mén)也在積極努力地為云計算的良性發(fā)展保駕護航。要注意：這短期必然帶來(lái)成本的提升，比如網(wǎng)信安全等領(lǐng)域的要求，但長(cháng)期而言，是私有云行業(yè)發(fā)展所必需的。

五、百川東到海

要堅定認清云計算發(fā)展的方向，社會(huì )、政府、企業(yè)上云是大勢所趨。

漢樂(lè )府有詩(shī)《長(cháng)歌行》云：

百川東到海，何時(shí)復西歸？

少壯不努力，老大徒傷悲。

、私有云的發(fā)展帶來(lái)了良好的社會(huì )效應和經(jīng)濟效應，政府的政策所能帶來(lái)的紅利更為當前私有云保駕護航，為最終的打好根基。

六、客戶(hù)避風(fēng)險

國內所謂To B和To C，即向企業(yè)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)提供云服務(wù)。私有云服務(wù)是徹徹底底的企業(yè)業(yè)務(wù)，這有別于公有云提供的個(gè)人業(yè)務(wù)。傳統的互聯(lián)網(wǎng)巨頭面臨巨大挑戰，如何服務(wù)To B市場(chǎng)，需要思維的轉變。

竊以為，無(wú)論你的私有云技術(shù)能力有多強大，技術(shù)體系是建立在原有公有云定制版技術(shù)基礎上，還是建立在OpenStack開(kāi)源版本增強之上，都必須建立獨立的私有云團隊，本著(zhù)7*24小時(shí)服務(wù)和駐場(chǎng)的精神，完成客戶(hù)的重托。

為何對技術(shù)支持服務(wù)要求如此之嚴苛？原因有二：

首先，很多企業(yè)客戶(hù)，私有云承載著(zhù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)，不允許第二次出現故障。

另一方面，國內部分企業(yè)領(lǐng)導風(fēng)格保守，對于技術(shù)及業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險有著(zhù)天然的抵觸，所以在項目建設時(shí)會(huì )偏向選擇大型的、知名的、有歷史沉淀的大廠(chǎng)進(jìn)行背書(shū)，而不會(huì )選擇中小型企業(yè)合作或嘗試新興技術(shù)。這樣即使萬(wàn)一業(yè)務(wù)搞不好，決策者不會(huì )承擔主要責任。所謂知名大廠(chǎng)就意味著(zhù)，如果連他們都解決不了問(wèn)題，那國內就沒(méi)有誰(shuí)能解決了，這樣基本規避了決策風(fēng)險。

這種決策者不敢做為的思維方式，對云計算公司也是一個(gè)警醒。信任，建立起來(lái)不易，毀掉卻在一念之間。無(wú)論是因為工作態(tài)度欠佳，還是工作能力有缺，只要是造成重要損失，輕則丟失訂單，重則被列入行業(yè)黑名單。

所以，作為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，必須從技術(shù)和服務(wù)上做到盡善盡美，滿(mǎn)足技術(shù)需求同時(shí)不給甲方領(lǐng)導添亂，降低決策風(fēng)險，才有更多的中標機會(huì )。

七、排名出技術(shù)

在甲方面前，供應商太多，每個(gè)都說(shuō)自己技術(shù)好，能力強，往往讓甲方迷糊。曾經(jīng)有過(guò)甲方委托第三方對所有乙方進(jìn)行技術(shù)評測的案例。

有多種方法可用于展示技術(shù)先進(jìn)性：成功案例、白皮書(shū)、性能評測等等。其實(shí)，開(kāi)源社區本身就是一個(gè)特別好的技術(shù)展示平臺。

以OpenStack技術(shù)社區為例，每年兩個(gè)release，每次都有社區代碼排名。你要選供應商，不妨看看：

社區排名，該release中的總體排名；

核心組件貢獻排名，如Nova，Neutron等中的代碼多少；

在社區中的TC、PTL、Core的數量多少。

當然，OpenStack基金會(huì )中的會(huì )員等級也可以作為參考。

以OpenStack最新發(fā)布的第16個(gè)版本Pike為例，我們看看排名情況：

Commits代表的是代碼貢獻次數，也是廣泛使用的一個(gè)指標。從Pike版本的Commits排名來(lái)看，華為Huawei、九州云99Cloud、烽火Fiberhome、麒麟Kylin Cloud、中興ZTE和易捷思達EasyStack都進(jìn)入全球前20，分列第2、第10、第11、第12、第13、第16名。

可以看出，相比Ocata版本，社區貢獻進(jìn)入Top20的中國公司在貢獻的數量和質(zhì)量上都有飛躍。華為在全球的競爭力進(jìn)一步加強，成為國際社區的頂級貢獻者；而九州云等公司也進(jìn)步明顯。

那么，技術(shù)人員的能力欠缺怎么辦？參加每年兩次的OpenStack峰會(huì )去學(xué)習吧。經(jīng)費不足，那么來(lái)每年兩次的“中國開(kāi)源云黑客松（以前叫OpenStack黑客松）”唄，屆時(shí)會(huì )有公告通知，免費報名參加，接受?chē)H大師現場(chǎng)指導，聆聽(tīng)對方對您patch的直接反饋。

八、生態(tài)筑輝煌

古語(yǔ)有云：得道多助，失道寡助。這里的“助”就是我們經(jīng)常說(shuō)到的生態(tài)系統。一套系統的交付，往往不是一家廠(chǎng)商所能全部提供的，如果要成為客戶(hù)青睞的乙方，就必須具備產(chǎn)業(yè)整合能力，能為甲方帶來(lái)一批合作廠(chǎng)商，完成甲方的創(chuàng )新需求。

中國的市場(chǎng)格局大，除了OpenStack主導的IaaS，以Docker/Kata為主導的容器也開(kāi)始大行其道（這是一個(gè)專(zhuān)門(mén)的話(huà)題，需要專(zhuān)門(mén)的文章來(lái)解讀），值得一提的還有英特爾開(kāi)源團隊的張?chǎng)?、尤永康?015年9月創(chuàng )立的云軸ZStack，他們是自研的開(kāi)源系統，也會(huì )在大生態(tài)系統中有一席之地。

總結

最后，筆者想對讀者說(shuō)，祝賀您，您生在了一個(gè)最好的新時(shí)代。開(kāi)源和閉源、私有和公有、巨頭和初創(chuàng )、傳統和現代，在一個(gè)舞臺上同臺競技，共同完成的一場(chǎng)大裂變，必將為中國打造一個(gè)不同于歐美的美麗云世界！