公有云“暗戰”

國內公有云市場(chǎng)再次蕩起波瀾。在這一由阿里、騰訊、華為占據頭三把交椅的產(chǎn)業(yè)中，中國移動(dòng)的2020年財報顯示，報告期內的云業(yè)務(wù)營(yíng)收為92億元，增長(cháng)率達到驚人的353%，對比近年來(lái)產(chǎn)業(yè)30%左右的年均增長(cháng)率，中國移動(dòng)的成績(jì)單顯然為業(yè)界矚目。

而在這一劇增背后，則是正在高速擴張的云計算產(chǎn)業(yè)規模。IDC數據顯示，2020年中國公有云服務(wù)市場(chǎng)約為190億美元，比2019年增加54%，預計2021年云市場(chǎng)將達到280億美元，2024年將達到1000億美元以上。

“目前我們市場(chǎng)份額排在國內第十左右，到今年底估計就能接近前五?！痹谌涨芭e行的移動(dòng)云TeaTalk技術(shù)沙龍上，中國移動(dòng)云能力中心IaaS產(chǎn)品部總經(jīng)理劉軍衛向包括《中國經(jīng)營(yíng)報》在內的媒體記者表示，2021年移動(dòng)云業(yè)務(wù)依然有信心保持這一高增長(cháng)率，從而擠進(jìn)第一陣營(yíng)。

但實(shí)現這一目標并非易事。根據IDC的最新統計，目前占據國內公有云市場(chǎng)前五位的廠(chǎng)商為阿里、騰訊、華為、中國電信、亞馬遜五大巨頭，其總份額達到77.5%。其中，作為中國移動(dòng)的直接對手，中國電信天翼云的業(yè)務(wù)收入為138億元。

腰部和尾部的廠(chǎng)商頻頻動(dòng)作加緊趕超之際，頭部廠(chǎng)商也未落后。據阿里巴巴最新公布的季度財報顯示，云計算業(yè)務(wù)營(yíng)收達161.15億元（合24.7億美元），同比增長(cháng)50%，而華為也在去年將Cloud&AI業(yè)務(wù)正式升至與消費者BG、運營(yíng)商BG和企業(yè)BG并列的第四大BG，再次劍指阿里、騰訊。

“公有云市場(chǎng)的爭奪其實(shí)從2018年就開(kāi)始明面化了，但去年疫情加速了企業(yè)對于上云的數字化需求，現在大家都知道這是塊‘肥肉’，這也讓今年公有云廠(chǎng)商的競爭變得更激烈?！币晃粯I(yè)內人士告訴記者。

新貴上位

攪動(dòng)近年來(lái)公有云戰勢的最大變數，來(lái)自迅速崛起的中國移動(dòng)。一位中國移動(dòng)的人士告訴記者，中國移動(dòng)入局云領(lǐng)域的時(shí)間很早，早在2013年就投產(chǎn)了第一期公有云，隨后中國移動(dòng)于2014年成立“中國移動(dòng)云能力中心”全資子公司。

“但后來(lái)做得很一般，遠遠落后于同為電信運營(yíng)商的中國電信?！痹撊耸勘硎?。

直到2019年，楊杰從中國電信調任中國移動(dòng)董事長(cháng)后，后者才開(kāi)始啟動(dòng)云改。同年8月，中移（蘇州）軟件技術(shù)有限公司正式掛牌“中國移動(dòng)云能力中心”，將移動(dòng)云的研發(fā)、運營(yíng)、建設、支撐一體化，正式開(kāi)啟了移動(dòng)云的追趕之路。

“按增長(cháng)算，移動(dòng)云這兩年的年均增長(cháng)接近3~5倍，應該是整個(gè)業(yè)界最快的?！鄙鲜鋈耸勘硎?，這讓移動(dòng)云兩年間從默默無(wú)聞迅速擠進(jìn)了中國公有云市場(chǎng)的前十陣營(yíng)。

顯示，2020年一季度，移動(dòng)云首次進(jìn)入IDC公有云排名，一季度IaaS PaaS排名第12，同時(shí)位列云運營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)前五。

雖然未直接點(diǎn)名挑戰天翼云，但由于資源優(yōu)勢與目標客戶(hù)相似，移動(dòng)云意圖取代天翼云地位的目標也為業(yè)內共知。

記者了解到，很多云服務(wù)商的公有云、私有云會(huì )選擇部署在運營(yíng)商的IDC機房中，所以電信運營(yíng)商有著(zhù)天然優(yōu)勢，可以把各種云整合在一起，這也使得中國移動(dòng)與中國電信在公有云的競爭白熱化。

公開(kāi)信息顯示，目前中國移動(dòng)與中國電信都將云業(yè)務(wù)與5G概念綁定，強調云網(wǎng)一體化戰略，并將資源布局目標指向全國31個(gè)省級節點(diǎn)以及多個(gè)邊緣節點(diǎn)的架構，成為業(yè)內目前僅有的兩家云業(yè)務(wù)理念與建設目標基本一致的通信運營(yíng)商。

劉軍衛告訴記者，按照目前形勢預估，移動(dòng)云今年的增長(cháng)率仍有望保持在300%以上，并在年底進(jìn)入公有云市場(chǎng)前5位?！?020年移動(dòng)云能夠提供的產(chǎn)品數量已從76個(gè)增加到207個(gè)，較2019年增長(cháng)180%，覆蓋了全國31省333個(gè)地區近百萬(wàn)客戶(hù)?！眲④娦l表示，這一數字基本上與華為云持平。相比之下，騰訊云的產(chǎn)品數量約為300，阿里云則有370左右。

同時(shí)，中國移動(dòng)日前已啟動(dòng)2021移動(dòng)云開(kāi)發(fā)者社區建設，以及多場(chǎng)線(xiàn)下活動(dòng)，力圖助力開(kāi)發(fā)者在移動(dòng)云上構建生態(tài)。劉軍衛告訴記者，移動(dòng)云定了一個(gè)三年目標，致力于培育10萬(wàn)名核心開(kāi)發(fā)者，整合近1000家團隊，目標孵化出有影響力的100家的應用，這些都將進(jìn)一步助力移動(dòng)云的壯大。

若按這一趨勢預估，移動(dòng)云可能在年底就能完成對天翼云的超越，并趕在2022年前完成“三年內進(jìn)入國內云服務(wù)商第一陣營(yíng)”的目標。

艾媒咨詢(xún)CEO張毅向記者表示，很多云廠(chǎng)商的基礎設施都依賴(lài)于運營(yíng)商所建的，這是運營(yíng)商做云的最大優(yōu)勢所在，只是后者迫于研發(fā)能力的短板，一直落后于互聯(lián)網(wǎng)巨頭。目前移動(dòng)云與天翼云都開(kāi)始重視云業(yè)務(wù)的研發(fā)，這將會(huì )在公有云市場(chǎng)形成極大的競爭力。

頭部混戰

與此同時(shí)，頭部的爭奪也尤為激烈。

記者注意到，3月31日，華為發(fā)布了2020年最新年度財報，雖然總營(yíng)收與利潤仍實(shí)現增長(cháng)，但消費者業(yè)務(wù)收入4829億元，同比增僅有3.3%，增速明顯放緩?？紤]到華為去年售賣(mài)榮耀獲得了接近400億美元的凈收入，其消費者業(yè)務(wù)在去年受禁令沖擊非常明顯。

一位通信分析師向記者表示，華為去年上半年財報中，營(yíng)收與凈利增長(cháng)率分別為13.1%與9.2%，但最新的2020年財報中，這兩項數據變?yōu)?.8%與3.2%，可以分析去年下半年華為的營(yíng)收與凈利下降明顯?！翱紤]到禁令的長(cháng)期影響，華為今年可能會(huì )在政企業(yè)務(wù)上加碼搶奪份額，求存自保?！痹摲治鰩煴硎?。

而云業(yè)務(wù)顯然是華為政企業(yè)務(wù)中不可或缺的一環(huán)。雖然華為未在財報中公布云業(yè)務(wù)的具體收入，但2020年1月，華為直接將Cloud&AI業(yè)務(wù)升至華為第四大BG，被視為華為內部提升云業(yè)務(wù)戰略重要性的信號。

IDC《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020年上半年）跟蹤》報告顯示，按營(yíng)收計算，華為云已進(jìn)入前三甲，但仍差距阿里云較大。

有業(yè)內人士認為，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，華為云的瓶頸在于定位非平臺型企業(yè)，業(yè)務(wù)支撐體系上的服務(wù)商合作伙伴更少。但C114通信網(wǎng)主編周桂軍認為，華為云的優(yōu)勢在于其政企業(yè)務(wù)多年所培植的垂直行業(yè)資源，隨著(zhù)政企市場(chǎng)開(kāi)始加快上云，未來(lái)在華為云在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢會(huì )逐步顯現。

盡管如此，張毅認為，阿里云的優(yōu)勢地位仍無(wú)法在短期內被超越?！鞍⒗镌频目蛻?hù)優(yōu)勢是多年建立起來(lái)的，而且考慮到業(yè)務(wù)穩定性與安全性，云的部署也不像其他業(yè)務(wù)替代性那么強?！睆堃惚硎?。

而對于亞馬遜的“角色”，周桂軍判斷，其目標客戶(hù)主要服務(wù)于出海的中國企業(yè)與在華有業(yè)務(wù)的外企，其市場(chǎng)份額比較固定，也不會(huì )在短期內有較大突破，因此對于公有云市場(chǎng)現有格局的影響不會(huì )太大。

研發(fā)能力成決勝關(guān)鍵

在前些年圍繞國內公有云廠(chǎng)商的討論中，最大的爭論點(diǎn)就是“盈利”。財報顯示，即便貴為占據國內約40%份額的行業(yè)龍頭阿里云，也直到2020年才實(shí)現其首次盈利。

“并不是不賺錢(qián)，主要是跟回報比，公有云的研發(fā)投入太大了?！币晃粐鴥仍茝S(chǎng)商人士告訴記者，多年來(lái)國內企業(yè)對數字化的需求一直很小，“上云”似乎沒(méi)有必要，直到去年疫情，數字化才加速，而公有云市場(chǎng)的增長(cháng)恰恰是去年提速的。以阿里為例，據悉其近年來(lái)每年投入的研發(fā)預算都在千億元以上，其中大部分用在云計算技術(shù)的研發(fā)。

而隨著(zhù)競爭加劇，2020年4月，阿里云更是宣布未來(lái)三年將投入2000億元，沖刺全球最大的云基礎設施。

另一個(gè)例證則是中國移動(dòng)與中國電信。

作為產(chǎn)業(yè)新貴，兩年前高調宣布沖擊公有云第一陣營(yíng)時(shí)，中國移動(dòng)就將投入額定為1000億元，而這只是三年內的初步投入，而日期宣布回歸A股的中國電信也宣布募資目標為544億元，其主要用途之一就是“云轉數改”戰略的推進(jìn)。

“公有云研發(fā)很‘燒錢(qián)’，所以這個(gè)市場(chǎng)也一直就是這幾個(gè)大玩家才玩得起?！鼻笆鲈茝S(chǎng)商人士表示，這一點(diǎn)在國內和國外都一樣，目前全球四家最大的公有云廠(chǎng)商亞馬遜、微軟、阿里和谷歌都是依靠大規模投入的自主研發(fā)，才走到今天。

“以往公有云的競爭主要體現在硬件基礎設施建設，而現在隨著(zhù)云設施的完善，軟件與服務(wù)又變得很重要，而這也還是靠研發(fā)，所以你也能看到運營(yíng)商最近開(kāi)始重視研發(fā)了?！睆堃惚硎?。