阿里、華為、騰訊等云巨頭進(jìn)入貼面戰

公有云廠(chǎng)商又到成績(jì)單出爐時(shí)刻，Gartner和IDC接連公開(kāi)了相關(guān)報告。

兩份報告數據表明，無(wú)論是全球市場(chǎng)還是中國市場(chǎng)，公有云格局多年來(lái)從未發(fā)生實(shí)質(zhì)改變。全球市場(chǎng)、中國市場(chǎng)都始終維持著(zhù)“一超多強”的市場(chǎng)格局。

4月21日，國際研究機構Gartner發(fā)布的《2020年全球IT服務(wù)市場(chǎng)份額》數據顯示，全球范圍內公有云IaaS市場(chǎng)保持高速增長(cháng)，規模達643.9億美元。

“一超多強”的3A（AWS、Azure、Alibaba Cloud）格局持續穩定，AWS占據超40%的份額。Azure、阿里云始終處于前三。Google Cloud位于第四，仍是追趕者。

在A(yíng)zure、阿里云、Google Cloud擴張影響下，AWS份額正在持續收窄，已從2016年的53.7%下降至2020年的40.8%；微軟Azure從2016年的8.7%上升為2020年的19.7%。阿里云從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。

Gartner報告同時(shí)指出，中國市場(chǎng)正在成為全球領(lǐng)頭羊。由于這份報告并非公開(kāi)版本，中國市場(chǎng)統計情況并未有過(guò)多透露。

不過(guò)，另一家研究機構IDC 4月22日發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020第四季度）跟蹤》報告顯示，阿里云以40.6%占據中國市場(chǎng)份額第一位，華為與騰訊并列第二，均為11%，中國電信和AWS位居其后，前五大服務(wù)商共同占據77.4%的市場(chǎng)份額。

公有云市場(chǎng)強者恒強，馬太效應明顯。全球范圍內看，四大巨頭市占率從2016年的68.8%逐步擴大到2020年的76.1%。

在中國市場(chǎng)，2017年前五強市占率為75.3%，當時(shí)其中包括金山云。2020年，金山云已進(jìn)入others，阿里云、騰訊云、華為云占據了前三強。

中小玩家遭淘汰，公有云成了巨頭游戲。多位行業(yè)人士接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí)都提到，公有云是數字化轉型大盤(pán)中不可缺少的組成部分，但其戰略位置正在逐漸下降。

從目前市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，市場(chǎng)布局已基本完成，作為數字化市場(chǎng)的水電一般的基礎設施，公有云領(lǐng)域新進(jìn)入者的空間已經(jīng)不多。此外，布局公有云的科技巨頭競爭核心已經(jīng)從底層的IaaS上升到頂層服務(wù)和生態(tài)建設，好比是基于水電基礎能力之上的增值服務(wù)。

云計算市場(chǎng)競爭進(jìn)一步深化有兩個(gè)方向，一是混合云、私有云以及其他解決方案，二是SaaS生態(tài)，為客戶(hù)提供更多輕量級的數字化產(chǎn)品及工具。這兩個(gè)方向實(shí)際上都是數字化轉型大賽道的不同領(lǐng)域。

一、交叉進(jìn)入各自領(lǐng)域

公有云市場(chǎng)跑馬圈地、高速擴張的階段正在逐漸結束。

一位云廠(chǎng)商資深技術(shù)人士向《財經(jīng)》記者透露，阿里云目前公有云收入增速正在放緩?；旌显?、集成業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)正在成為新增長(cháng)驅動(dòng)因素。

阿里云2020年收入556億元，在國內各大云廠(chǎng)商中位居首位。阿里云經(jīng)歷10年虧損后，2020年四季度開(kāi)始盈利，利潤2400萬(wàn)元。這一數據相比過(guò)去10年的虧損微不足道。但可視為阿里云以虧損換規模擴張策略的重要拐點(diǎn)。

值得注意的是，2020年全年阿里云依舊保持著(zhù)可控虧損狀態(tài)，虧損為6.32億元。但AWS、微軟云智能業(yè)務(wù)保持著(zhù)持續盈利狀態(tài)。AWS利潤目前已占亞馬遜全年利潤的60%以上，微軟云智能業(yè)務(wù)利潤占微軟2020年全年利潤的32%。

阿里云從三年前就重點(diǎn)布局大型政府、企業(yè)客戶(hù)，這類(lèi)客戶(hù)對基礎設施和應用的要求多樣化且復雜，要為這種量級的客戶(hù)服務(wù)，阿里云必須在其擅長(cháng)的公有云業(yè)務(wù)之外，聯(lián)合生態(tài)合作伙伴深度布局混合云、私有云。

目前國內公有云市場(chǎng)最大變量是華為云。2020年華為云與計算BG成立后，華為云高速擴張，和騰訊云共同成為國內第二大云廠(chǎng)商。

華為2020年年報并未公布華為云營(yíng)收狀況。一位華為人士曾告訴《財經(jīng)》記者，華為企業(yè)BG過(guò)去作為華為云的銷(xiāo)售出口，其收入被計算在企業(yè)BG內。

不過(guò)，中信證券最新一份報告估算騰訊云2020年營(yíng)收209億元，從目前各大云廠(chǎng)商市場(chǎng)份額占比情況看，華為云年營(yíng)收可能也已超過(guò)200億元。

華為云的增長(cháng)很大程度受益于華為企業(yè)BG的銷(xiāo)售能力、政企客戶(hù)轉化能力。但兩大BG的協(xié)同卻因組織發(fā)展歷史、政企客戶(hù)群重合，權責關(guān)系梳理不清等多方面因素形成了左右手互搏關(guān)系。（詳見(jiàn)《財經(jīng)》4月11日報道，《云獨立運作，華為在下什么棋？》）

目前外界對華為云的疑慮是，是否能夠繼續保持高速增長(cháng)，如何與企業(yè)BG、消費者BG保持戰略協(xié)同。

今年3月，華為消費者業(yè)務(wù)云總裁張平安被任命為 Cloud BU總裁；今年4月9日華為云開(kāi)始獨立運營(yíng)，華為消費者BG CEO余承東成為華為云CEO。

華為云和企業(yè)BG、消費者BG之間正在形成新的協(xié)同關(guān)系。企業(yè)BG未來(lái)將為其提供政企頭部客戶(hù)，消費者BG則是為其提供互聯(lián)網(wǎng)中長(cháng)尾客戶(hù)。

上述云廠(chǎng)商資深人士認為，華為云和余承東掌管的消費者BG會(huì )有戰略協(xié)同。華為手機有渠道和流量，可以吸引一部分互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)，尤其是游戲廠(chǎng)商。

另一位華為云人士印證了這一說(shuō)法，他在近期告訴《財經(jīng)》記者，華為云今年的重點(diǎn)是“互聯(lián)網(wǎng)化”，希望能夠爭取到更多大型政企之外的數字化原生企業(yè)。

華為云官網(wǎng)顯示，目前網(wǎng)易、虎牙，以及一批上海、成都中小游戲企業(yè)（愷英、天上友嘉、龍淵等）都在使用華為云，覆蓋了諸如《風(fēng)云島》《戰意》等游戲。此外，華為云目前對教育市場(chǎng)極為重視，2020年疫情暴發(fā)后，教育行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率走高。教育機構對cdn/' target='_blank'>CDN、流媒體資源需求大，是公有云市場(chǎng)少有的價(jià)值洼地。

相比于華為云的高歌猛進(jìn)，騰訊云在2020年遭遇了短暫挑戰。騰訊2020年年報指出，受新用戶(hù)增長(cháng)、疫情導致的訂單項目交付的延遲、部分一次性非經(jīng)常項目損益等因素影響，云服務(wù)收入收到了短暫影響。

光大證券在今年3月發(fā)布的一份報告中則顯示，騰訊云2020年三季度出現了同比收入增速下滑的情況。四季度騰訊云收入大幅增長(cháng)，同比增速超過(guò)60%。

接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)的一些云廠(chǎng)商人士分析，四季度是云廠(chǎng)商的簽單季、收款季，季節因素影響較大。此外，各公司財務(wù)規則不同，計收方式也不同，可能會(huì )存在單季收入大幅增長(cháng)的情況。

不過(guò)，騰訊云目前在強化SaaS生態(tài)的建設，并通過(guò)微信、小程序、企業(yè)微信以及騰訊會(huì )議等產(chǎn)品拉動(dòng)客戶(hù)對騰訊云的使用。

中信證券的判斷是，騰訊云依托規模效應以及騰訊自身生態(tài)的加持，其長(cháng)周期競爭優(yōu)勢已逐步顯現，并預期騰訊云2021年營(yíng)收將達372億元。

2020年百度云服務(wù)收入為92億元，其中包括百度公有云、混合云以及解決方案等收入。相比其過(guò)往業(yè)績(jì)，這一數據頗為亮眼。百度CFO余正鈞在一季度財報電話(huà)會(huì )上曾透露一組數據，百度智能云同比增長(cháng)達67%。

但相比國內云計算前三強，百度云目前市場(chǎng)份額偏低，有邊緣化可能性。百度2020年年報中提到過(guò)云業(yè)務(wù)的風(fēng)險，“可能無(wú)法建立足夠市場(chǎng)份額”，“收入增長(cháng)可能無(wú)法覆蓋基礎設施開(kāi)發(fā)和研發(fā)投資”。

二、將成數字化基礎設施

云廠(chǎng)商戰略重心轉移下降是多方因素造就的。

公有云作為資源不可或缺，但由于受?chē)艺?、激烈競爭以及中國市?chǎng)特殊性的影響，這并非單純的“生意”，更不是一門(mén)好生意。

公有云IaaS市場(chǎng)本身的增長(cháng)空間正在收窄。IDC近兩年來(lái)的數據顯示，2018年開(kāi)始，國內公有云市場(chǎng)增速就在持續下滑。

一位云廠(chǎng)商資深人士表示，要上云的互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)都已基本上云。公有云留下的價(jià)值洼地并不多。教育市場(chǎng)算是一個(gè)洼地，但目前阿里云、華為云、騰訊云都在緊盯這一市場(chǎng)，競爭激烈。

一位云計算從業(yè)者此前也曾告訴《財經(jīng)》記者，但在國內，大型政企客戶(hù)考慮到數據保密、業(yè)務(wù)安全、內部利益等因素，依舊傾向于混合云、私有云部署。即使對公有云有需求，也主要用于2C消費級業(yè)務(wù)，目的是應對高并發(fā)、大流量場(chǎng)景。

公有云可以靠低價(jià)獲得規模效應，但暫時(shí)無(wú)法達到盈利拐點(diǎn)。加上市場(chǎng)競爭激烈，未來(lái)可能會(huì )面臨毛利探底的問(wèn)題。

從全球范圍看，目前僅有亞馬遜、微軟前兩強具備規?；芰?。第三名之后的廠(chǎng)商目前幾乎都處虧損狀態(tài)。

AWS利潤目前已占亞馬遜全年利潤的60%以上。即使是微軟，也從未公布Azure收入，而是僅公布微軟智能云業(yè)務(wù)（包括Azure、QL Server、GitHub等，以及企業(yè)服務(wù)、微軟咨詢(xún)服務(wù)等），其利潤占微軟2020財年利潤的32%。

即使對全球第三、亞太第一的阿里云而言，出于規?；偁幙剂?，2020年全年依舊保持著(zhù)可控虧損狀態(tài)，虧損額為6.32億元。

從政策層面上看，目前國家對公有云的定位是數字經(jīng)濟基礎設施。公有云的起步很大程度受益于政策，但價(jià)格也會(huì )受政策影響。

一位政府采購行業(yè)人士提到，過(guò)去貴州、內蒙古等各地方政府為云廠(chǎng)商提供了廉價(jià)的土地資源、電力資源，但國內真正盈利的并不多。一位前運營(yíng)商資深技術(shù)人士甚至認為，未來(lái)公有云在國民經(jīng)濟中扮演的角色是數字化基礎設施，如同過(guò)去的三大電信運營(yíng)商。

從技術(shù)層面上看，公有云產(chǎn)品差異在縮小，同質(zhì)化趨勢明顯。原因在于，公有云產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準愈加明晰，云原生正在成為產(chǎn)業(yè)共識。

全球主要云廠(chǎng)商主導的云原生計算基金會(huì )（Cloud Native Computing Foundation，簡(jiǎn)稱(chēng) CNCF）多年來(lái)力推云原生，IaaS層和PaaS層逐漸標準化。

此外OpenStack這樣的國際化開(kāi)源項目讓公有云產(chǎn)品愈加統一。某私有云企業(yè)技術(shù)人士提到， “技術(shù)架構都差不多，開(kāi)源完成了，后續拼的是維護和優(yōu)化?！?/p>

此外，公有云遷移成本低，客戶(hù)忠誠度也低?；ヂ?lián)網(wǎng)客戶(hù)購買(mǎi)公有云資源時(shí)會(huì )著(zhù)重采購成本、戰略協(xié)同?！罢覀涮ァ?，更換云廠(chǎng)商是常見(jiàn)的情況。

有云廠(chǎng)商人士向《財經(jīng)》記者透露，拼多多2021年以前其云服務(wù)提供商是騰訊云。今年4月新增云服務(wù)提供商時(shí)添加了百度云?？剂恳蛩匕矫?，一是避免被一家云廠(chǎng)商捆綁，二是價(jià)格談判時(shí)也可以相互壓價(jià)，三是百度移動(dòng)生態(tài)可為拼多多提供流量支撐?！敦斀?jīng)》記者就拼多多新增百度云一事情詢(xún)問(wèn)百度云人士，對方對此回應是并不知情。

泰康的一位技術(shù)人士2020年末曾對《財經(jīng)》記者提到，雖然泰康和百度長(cháng)期保持良好關(guān)系，百度與泰康團隊甚至共同定制AI解決方案，但在選擇公有云服務(wù)時(shí)，同時(shí)考慮了百度云、阿里云、騰訊云三家服務(wù)商，并會(huì )從中挑選一家。這種策略考慮了價(jià)格、風(fēng)險等多重因素。

不過(guò)，這并不代表公有云不再重要。

公有云依舊是企業(yè)上云計算“牌桌”的基礎?；旌显?、私有云雖然被視為云廠(chǎng)商的未來(lái)增長(cháng)點(diǎn)。但由于開(kāi)源技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的混合云、私有云是基于公有云直接進(jìn)行改造的結果，其技術(shù)底層本質(zhì)依然是公有云。

上述私有云企業(yè)技術(shù)人士提到，“利舊客戶(hù)現有服務(wù)器，只要購買(mǎi)超融合軟件即可上云”。好處在于，技術(shù)架構統一。對一些服務(wù)器設備充足卻預算不足的客戶(hù)來(lái)說(shuō)，可以節省大量采購成本。

另一個(gè)重要的未來(lái)增長(cháng)點(diǎn)是構建SaaS生態(tài)，深挖客戶(hù)中長(cháng)尾需求。目前阿里和騰訊正在朝這兩個(gè)方向帶動(dòng)云業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長(cháng)，

上述云廠(chǎng)商資深人士提到 “混合云、私有云是核心增長(cháng)點(diǎn)這個(gè)判斷在三年前就開(kāi)始了，而利用SaaS帶動(dòng)IaaS和PaaS才是現在的新風(fēng)潮”。