阿里云進(jìn)軍政企市場(chǎng) 盈利能否成為常態(tài)？

近日，阿里巴巴發(fā)布2021財年年度報告。其中阿里云的年收入為601.2億元，同比增長(cháng)50%。財報表示，收入增長(cháng)主要得益于互聯(lián)網(wǎng)、公共部門(mén)及金融行業(yè)增長(cháng)推動(dòng)，預計未來(lái)收入結構將進(jìn)一步多樣化。

就2021年3月份季度（2021年1月-3月）來(lái)看，阿里云收入同比增長(cháng)37%至167.61億元，經(jīng)營(yíng)虧損14.36億元，經(jīng)調整EBITA為盈利3.08億元。

在行業(yè)普遍虧損的情況下，阿里云的盈利意味著(zhù)什么？從2015年收入的12.71億元漲至601.2億元，又是如何做到近50倍的漲幅？

3A巨頭競爭轉向

業(yè)內習慣將云計算市場(chǎng)形容為“水大魚(yú)大”。根據Gartner報告，2020年，全球公共云計算市場(chǎng)規?？傆嬤_642.86億美元，相比2019年的457億美元同比增長(cháng)40.7%。其中，中國公有云市場(chǎng)規模達到156億美元，同比增長(cháng)62.3%，增速超過(guò)北美、歐洲、東南亞等區域，是全球規模最大、增速最快的云計算市場(chǎng)之一。

云計算3A的競爭也從未停止。在全球公有云市場(chǎng)中，排名前三的企業(yè)分別為亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云，三家累計市場(chǎng)份額超過(guò)70%。但自2018年以來(lái)，亞馬遜AWS份額呈逐年下降趨勢，微軟和阿里云則呈逐年上升，阿里云市場(chǎng)份額從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。

值得注意的是，3A的打法也存在很大的差異化。SaaS服務(wù)是微軟的獨享優(yōu)勢，主要集中在 Office 365等，同時(shí)向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放 SaaS 平臺，而后，微軟云憑借SaaS優(yōu)勢向下擠壓，侵蝕亞馬遜云IaaS業(yè)務(wù)的基本盤(pán)。2018年之后，亞馬遜的IaaS服務(wù)的份額持續下滑，此消彼長(cháng)，最近幾年，微軟Azure的業(yè)務(wù)收入增速，則一直遠遠高于A(yíng)WS。

反觀(guān)國內市場(chǎng)，亞馬遜和微軟雖然具有較強的品牌效應，但仍有些許“水土不服”。一位中國SaaS廠(chǎng)商直言道，“不同國家的IT水平不同，用同一種模式賣(mài)產(chǎn)品，肯定不可取”。該人士以電商舉例，亞馬遜在國內做電商依舊使用國外“模式”，“產(chǎn)品是好的，但可能會(huì )用不慣”。

實(shí)際上，云計算從發(fā)展之初，主要是解決IT基礎設施問(wèn)題，這讓中國云計算廠(chǎng)商們吃到了第一波“紅利”，但多年后發(fā)現，“數據孤島”等問(wèn)題猶存，尤其在政企領(lǐng)域，不同部門(mén)間的數據壁壘，導致效率降低——他們需要的是一個(gè)平臺，可以按需開(kāi)發(fā)的平臺。

正因如此，阿里云于去年宣布進(jìn)入2.0階段，以“云釘一體”和“云端一體”為政企客戶(hù)提供平臺和解決方案，云釘一體也被認為是阿里云進(jìn)入政企市場(chǎng)的頭等艙“船票”。

釘釘無(wú)疑為阿里云拓展了向上和向下延伸的價(jià)值，同時(shí)也是阿里云向PaaS層延伸的抓手：釘釘向下鏈接了阿里云的基礎設施，向上則鏈接了用戶(hù)和企業(yè)的生態(tài)模塊。反之，阿里云也擴大了釘釘的平臺邊界。有國內從業(yè)者認為，SaaS行業(yè)在國內大規模的統一平臺尚未定型，云釘一體基本上填補了該領(lǐng)域的空白。

未來(lái)對標“最好”

根據財報，阿里云的全年營(yíng)收601.2億元，比上一財年400億收入大幅增長(cháng)50%。對比歷史數據，2015財年阿里巴巴首次披露云計算營(yíng)收，當年阿里云全年收入為12.71億元，到2021財年營(yíng)收601.2億元，7年間增長(cháng)46倍。

高速增長(cháng)的曲線(xiàn)背后，政企業(yè)務(wù)功不可沒(méi)。近幾年，阿里云的客戶(hù)群體已從互聯(lián)網(wǎng)向政企客戶(hù)轉移，后者的收入占比也在攀升。在中國市場(chǎng)上，阿里云是首個(gè)進(jìn)入政企市場(chǎng)的云廠(chǎng)商。據IDC數據，阿里云在工業(yè)云市場(chǎng)、數字政府市場(chǎng)、金融云市場(chǎng)排名市場(chǎng)首位。目前，阿里云已服務(wù)26個(gè)部委，合作31個(gè)省區市，累計服務(wù)9億人。

根據阿里云提供的數據，在交通行業(yè)，其服務(wù)22個(gè)省的公路數字化建設，每天為上億車(chē)次的出行提供技術(shù)支持，并服務(wù)25個(gè)大中型機場(chǎng)“四型機場(chǎng)建設”、2個(gè)大型港口的智慧港口建設。在2020年，Gartner公布的2020年度全球數據庫魔力象限評估中，阿里云與AWS、微軟共同進(jìn)入領(lǐng)導者象限，這是中國數據庫40年來(lái)首次進(jìn)入全球頂級數據庫行列。

在財報電話(huà)會(huì )上，張勇提到，在技術(shù)領(lǐng)域尤其是云計算，這是一個(gè)時(shí)代的機會(huì )，所以在核心技術(shù)上特別是云計算和的上，還會(huì )增加投入，這些投入不僅涉及到云，還會(huì )在科技的投入上，對下一代的消費體驗，對物流這些方面技術(shù)上我們能夠進(jìn)行投入，這是我們堅信這樣技術(shù)上的投入會(huì )使我們內需的增長(cháng)、全球化的進(jìn)展都能夠受益。

“我們不停的投資云方面的技術(shù)，云產(chǎn)品不僅對標國內，也對標國際上競爭對手的核心云產(chǎn)品，從而確保產(chǎn)品處在同類(lèi)產(chǎn)品的最好水平”，張勇說(shuō)道。