詳解“東數西算”：網(wǎng)絡(luò )建設 綠色節能，為核心

一、 “東數西算”詳解

東數西算——“數”指數據，“算”是算力

全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動(dòng)。近日， 國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(cháng) 三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設國家算力樞紐節點(diǎn)， 并規劃了10個(gè)國家數據中心集群。

圖片來(lái)源：國家發(fā)展改革委公眾號

“東數西算”是通過(guò)構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò )體系，將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數據中心建設布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。算力是數字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力，截至目前，我國數據中心規模已達500萬(wàn)標準機架，算力達到130EFLOPS （每秒一萬(wàn)三千億億次浮點(diǎn)運算）。隨著(zhù)數字技術(shù)向經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域全面持續滲透，全社會(huì ) 對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長(cháng)。

8個(gè)算力樞紐 10大標集群全面布局

《方案》布局在京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區、成渝，以及貴州、內蒙古、甘肅、寧夏建設 全國8大算力網(wǎng)絡(luò )國家樞紐節點(diǎn)，有利于集中政策和資源。在8大樞紐內進(jìn)一步規劃設立了10個(gè) 國家數據中心集群，每個(gè)集群是一片物理連續的行政區域，具體承載算力樞紐內的大型、超大 型數據中心建設。

“東數”為何“西算”

充分發(fā)揮我國體制機制優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率。 我國數據中心大多分布在東部地區，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規模發(fā)展數 據中心難以為繼。而我國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數據中心、 承接東部算力需求的潛力。

8大算力樞紐：有利于集中政策和資源，著(zhù)力優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )、能源等配套保障，更好的引導數據 中心集約化、規?；?、綠色化發(fā)展，促進(jìn)東西部數據流通、價(jià)值傳遞，帶動(dòng)數據中心相關(guān)產(chǎn) 業(yè)由東向西有效轉移。

10大集群：有效減少數據繞轉時(shí)延；降低長(cháng)途傳輸費用；保障數據中心能源供給；積極協(xié)調安排能耗指標。

加快構建“東數西算”一體化算力體系

Step1：加強網(wǎng)絡(luò )設施聯(lián)通。加快打通東西 部間數據直連通道，打造一批“東數西算” 示范線(xiàn)路。優(yōu)化通信網(wǎng)絡(luò )結構，提升國家 數據中心集群的網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)等級，提高網(wǎng)絡(luò ) 傳輸質(zhì)量。

Step2：強化能源布局聯(lián)動(dòng)。加強數據中心 和電力網(wǎng)一體化設計，推動(dòng)可再生能源發(fā) 電企業(yè)向數據中心供電。支持數據中心集 群配套可再生能源電站。對落實(shí)“東數西 算”成效突出的數據中心項目?jì)?yōu)先考慮能 耗指標支持。

Step3：支持技術(shù)創(chuàng )新融合。鼓勵數據中心 節能降碳、可再生能源供電、異構算力融 合、云網(wǎng)融合、多云調度、數據安全流通 等技術(shù)創(chuàng )新和模式創(chuàng )新，加強對關(guān)鍵技術(shù) 產(chǎn)品的研發(fā)支持和規?；瘧?。

Step4：推進(jìn)產(chǎn)業(yè)壯大生態(tài)。支持完善數據 中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，加強數據中心上游設 備制造業(yè)和下游數據要素流通、數據創(chuàng )新 型應用和新型消費產(chǎn)業(yè)等集聚落地。支持 西部算力樞紐圍繞數據中心就地發(fā)展數據 加工、數據清洗、數據內容服務(wù)等偏勞動(dòng) 密集型產(chǎn)業(yè)。（報告來(lái)源：未來(lái)智庫）

二、短、中、長(cháng)期——看數字經(jīng)濟發(fā)展對行業(yè)的驅動(dòng)

短期：政策驅動(dòng)數據中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃》于2021年11月16日發(fā)布，十四五期間信息通信行業(yè)總 體規模進(jìn)一步壯大、戰略基礎先導地位進(jìn)一步凸顯。以5G為代表的新一代信息通信技術(shù)是拉 動(dòng)新一輪經(jīng)濟增長(cháng)的重要引擎?；A設施從以信息傳輸為核心的傳統電信網(wǎng)絡(luò )設施，拓展為 融感知、傳輸、存儲、計算、處理為一體的，包括“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )等新一代通信網(wǎng)絡(luò )基礎設 施、數據中心等數據和算力設施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等融合基礎設施在內的新興數字基礎設施體系。

22年1月印發(fā)《十四五數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》，預計到2025年，我國數字經(jīng)濟邁向全面擴展期。 《規劃》明確了信息網(wǎng)絡(luò )基礎設施優(yōu)化升級等十一個(gè)專(zhuān)項工程，包括：加快建設信息網(wǎng)絡(luò )基 礎設施，推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展，有序推進(jìn)基礎設施智能升級。

東數西算工程于22年1月啟動(dòng)，涉及4市8省2區。將構建創(chuàng )新大數據中心體系，優(yōu)化數據中心 布局，推動(dòng)算力資源服務(wù)化，加速數據流通融合，深化大數據應用創(chuàng )新，強化大數據安全防 護。到2025年，全國范圍內數據中心形成布局合理、綠色集約的基礎設施一體化格局。

中期：運營(yíng)商、云廠(chǎng)商帶動(dòng)云計算產(chǎn)業(yè)鏈投資

三大運營(yíng)商伴隨公司資本投入結構優(yōu)化，持續加大云產(chǎn) 業(yè)鏈投入。

中國移動(dòng)：聚焦人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、 邊緣計算等領(lǐng)域，全面推進(jìn)“網(wǎng) 云 DICT”智能化服務(wù)；

中國聯(lián)通：搶灘布局智慧城市、數字政府、智慧醫療、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵5G應用領(lǐng)域，推進(jìn) “云 智慧網(wǎng)絡(luò ) 智慧應用”新融合營(yíng)銷(xiāo)模式；

中國電信：聚焦云 DICT，發(fā)揮“云網(wǎng)融合”獨特優(yōu)勢。

BATH（百度、阿里、騰訊、華為）云Capex持續提升。

長(cháng)期：爆款應用驅動(dòng)數據流量爆發(fā)

爆款應用的發(fā)布時(shí)間與數據流量爆發(fā)式增長(cháng)的節點(diǎn)一致： 在3G牌照發(fā)放2-5年內出現微信、騰訊視頻、滴滴、網(wǎng)易云音樂(lè )等熱門(mén)應用，戶(hù)均DOU從2019 年的27.6M飆升至2014年的215M，增長(cháng)近7倍；在4G牌照發(fā)放2-3年內出現王者榮耀、抖音、拼多多等應用/平臺，掀起手游以及短視頻風(fēng)潮， 4G時(shí)期，戶(hù)均DOU從2015年的389M上漲至4.64G，增長(cháng)超11倍； ；5G發(fā)牌至今，尚未有爆款應用爆發(fā)，DOU從2019年的7.82G提升至14.72G，漲幅不足1倍，5G時(shí) 期的流量增長(cháng)仍未達量級。

預計2023年有望成為5G應用全面爆發(fā)的年份，進(jìn)而帶動(dòng)數據流量的爆發(fā)式增長(cháng)：

IoT/車(chē)聯(lián)網(wǎng)：5G提升連接速率和降低時(shí)延，單位時(shí)間內產(chǎn)生的數據量增長(cháng)，單位面積內的聯(lián) 網(wǎng)設備成倍增加，海量原始數據被收集；自動(dòng)駕駛汽車(chē)：戴爾負責非結構化數據解決方案的 首席技術(shù)官披露，僅測試車(chē)輛每天通常會(huì )產(chǎn)生 20 到 40 TB 的數據；美光科技嵌入式業(yè)務(wù) 部汽車(chē)系統架構和產(chǎn)品規劃高級總監稱(chēng)，目前美國的自動(dòng)駕駛汽車(chē)平均每天可能產(chǎn)生 1 到 15 TB 的數據，基于道路的機器人出租車(chē)的日容量很可能躍升至 450 TB。

VR/AR：Statista預計2024年，全球VR/AR產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模將達121.9億美元，2021-2024年復合 增長(cháng)率或突破36%。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：目前，全國已培育100個(gè)以上具有行業(yè)特色和區域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺， 連接工業(yè)設備數量超過(guò)了7300萬(wàn)臺，工業(yè)APP突破50萬(wàn)個(gè)，發(fā)展環(huán)境持續優(yōu)化，未來(lái)3年是工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長(cháng)期。

三、“東數西算”工程帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展

數據中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、覆蓋門(mén)類(lèi)廣、帶動(dòng)效應大。“東數西算”工程：首先將直接帶動(dòng)土建 工程和主干網(wǎng)的建設；其次是IDC數據中心的建設和IT設備的采購；最后將會(huì )傳導至云和 基礎軟件環(huán)節。預計未來(lái)信息通信行業(yè)在上述新領(lǐng)域發(fā)展的規模效應將逐漸體現，行業(yè)內企 業(yè)將通過(guò)不斷的產(chǎn)品和服務(wù)升級實(shí)現收入和利潤水平的持續提升。

數據中心基礎設施拆分

數據中心產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是為數據中心建設提供所必須的基礎設施或條件:

土建方：建筑建設；運營(yíng)商：提供網(wǎng)絡(luò )接入及機房節點(diǎn)租用等網(wǎng)絡(luò )服務(wù)；底層基礎設施提供 商：供配電系統、散熱制冷系統；ICT設備供應商：交換機、服務(wù)器、存儲等。

從投資構成來(lái)看，服務(wù)器在投資額占比最大，投資占比為69.28%；除服務(wù)器外的IT設備占比 依次為交換機（8.31%）、路由器（2.31%）、光模塊（6.91%）以及光纖連接器（0.25%）。 IDC系統占比為12.93%，其中土建裝修投資占比17.10%、供配電系統46.82%、冷源空調暖通 系統15.35%；

“東數西算”的核心問(wèn)題及主要矛盾——西部地區供給過(guò)剩

我國數據中心的市場(chǎng)布局整體呈現“東部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局的主要原因如下：

核心網(wǎng)主要分布在一線(xiàn)城市，這些地區的數據中心的建設可滿(mǎn)足客戶(hù)對于低時(shí)延及運行穩定的要求，以提高效率節省成本；

大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布在核心城市，有較多時(shí)效性高的“熱數據”需要處理，形成了一線(xiàn)城市數據中心供不應求的現狀；

從客戶(hù)選擇方面，由于服務(wù)器一般都由客戶(hù) 自己進(jìn)行維護，而優(yōu)秀的運維工程師一般聚集 在一線(xiàn)城市，考慮到安全性和便捷性客戶(hù)傾向 于選擇距離近的一線(xiàn)IDC機房。

要點(diǎn)1：加強網(wǎng)絡(luò )設施聯(lián)通是驅動(dòng)“東數西算”的核心要素

我國貴州、內蒙、甘肅、寧夏等算力樞紐的數據中心目前仍處于供給過(guò)剩的情況，運營(yíng)商、 互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)及部分第三方運營(yíng)商均布局大量機房，但目前客戶(hù)需求較低，整體機房空置率較高。主要受限于網(wǎng)絡(luò )長(cháng)距離傳輸造成的時(shí)延，以及相關(guān)配套設施等因素影響，西部數據中心 并不能滿(mǎn)足所有算力需求。（報告來(lái)源：未來(lái)智庫）

加強網(wǎng)絡(luò )設施聯(lián)通將有效改善時(shí)延問(wèn)題，5G產(chǎn)業(yè)鏈核心受益。加快打通東西部間數據直連 通道，優(yōu)化通信網(wǎng)絡(luò )結構，提升國家數據中心集群的網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)等級，提高網(wǎng)絡(luò )傳輸質(zhì)量將從 根本上解決西部數據中心空置率較高的問(wèn)題。

5G產(chǎn)業(yè)鏈上游：元器件配套提供商，直接受益于“東數西算”投資規模提升，彈性較大；

5G產(chǎn)業(yè)鏈中游：通信設備行業(yè)集中度及話(huà)語(yǔ)權逐步提升，在“東數西算”工程中核心受益；

5G產(chǎn)業(yè)鏈下游：運營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈核心參與者，其資本開(kāi)支決定產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的市場(chǎng)空間。

要點(diǎn)2：綠色節能系“東數西算”核心要求

IDC作為電力能耗大戶(hù)，節能、綠色化是發(fā)展趨勢，8大算力樞紐也明確 了綠色節能發(fā)展目標。據統計，2019年美國數據中心耗電量約占全社會(huì ) 耗電量的2%，中國數據中心占全社會(huì )耗電量的1.4%，隨著(zhù)數據中心的不 斷擴張，預計中國數據中心2022年總能耗將突破2,000億千瓦時(shí)，因此降 低能耗、建設綠色數據中心成為發(fā)展趨勢。

降PUE將成為未來(lái)發(fā)展趨勢，綠建技術(shù)從制冷和供配電系統兩方面著(zhù)手。 根據TGG的定義, PUE計算公式為:PUE=Pt/PIT,其中Pt為數據中心全年總 耗電量, 單位是KWh;PIT為數據中心的IT設備全年耗電量, 單位也是KWh。

四、投資分析：網(wǎng)絡(luò )建設規?；驅⒊^(guò)數據中心建設投資，CT網(wǎng)絡(luò )核心受益

“東數西算”政策短期內不會(huì )直接催化IDC需求量的變動(dòng)，CT網(wǎng)絡(luò )有望率先受益。 當前IDC行業(yè)需求側靜待爆款應用，供給側持續洗牌。當前國內當月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流 量（DOU）較50GB的量級仍有較大差距，下游流量支撐仍以即時(shí)通信、網(wǎng)絡(luò )直播、視頻、網(wǎng) 絡(luò )游戲等為主，因此IDC行業(yè)需求側仍靜待爆款應用帶來(lái)的數字流量的爆發(fā)式增長(cháng)，供給側 持續洗牌?！皷|數西算”政策在短期內不會(huì )直接催化IDC需求量的變動(dòng)。

國家為推動(dòng)“東數西算”工程，預計從下游數據流量和網(wǎng)絡(luò )基礎設施兩方面著(zhù)手：推動(dòng)能 夠帶來(lái)大量數據的應用（如VR元宇宙等）加速落地和；率先推進(jìn)算力基礎設施和骨干傳輸網(wǎng) 絡(luò )建設和轉型，因此CT網(wǎng)絡(luò )（主設備廠(chǎng)商、光模塊、CT設備供應商）核心受益。