理性解析東數西算：“電”在哪里，“算”就在

“東數西算”可能是過(guò)去一個(gè)禮拜里最走俏的概念。

根據國家發(fā)改委等部委的文件，同意在京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地啟動(dòng)建設國家算力樞紐節點(diǎn)，同時(shí)規劃了10個(gè)國家數據中心集群，超級工程“東數西算”全面啟動(dòng)。

資本市場(chǎng)迅速沸騰了起來(lái)，相關(guān)概念股應聲上漲，甚至有人整理了一份詳實(shí)的名單，羅列了大數據、云計算、算力建設、數據安全等細分市場(chǎng)的龍頭和優(yōu)質(zhì)標的，在短時(shí)間內制造了多個(gè)漲停板。

可如果只盯著(zhù)“東數西算”的概念，忽略了這一系統性工程的布局邏輯、時(shí)間進(jìn)度和產(chǎn)業(yè)現狀，稍有一些風(fēng)吹草動(dòng)或負面消息，那些概念股的股價(jià)就可能由漲轉跌，形成階段性的資本泡沫。

所以這篇文章的目的不想告訴大家有哪些投資機遇，而是從理性分析的角度為“東數西算”的虛火降降溫。

01 舊基建牽動(dòng)新基建

為何要啟動(dòng)“東數西算”工程？

簡(jiǎn)單的解釋是把東部的數據傳輸到西部進(jìn)行計算和處理，和南水北調、西電東送、西氣東輸等超級工程一樣，“東數西算”的根源在于國內資源供給的不平衡，被迫跨越地理維度來(lái)解決資源分配問(wèn)題。

再通俗一些理解的話(huà)，“計算”其實(shí)是一項高耗能的工作，在一個(gè)數據中心的運營(yíng)成本中，電力成本往往占到50％以上。國內不均衡的電力資源分布，可以說(shuō)是催生“東數西算”工程的直接誘因。

早在2020年的時(shí)候，國內的數據中心用電量已經(jīng)占到了全社會(huì )總用電量的2．7％，總能耗超過(guò)2000億千瓦時(shí)，相當于燃燒6000萬(wàn)噸煤排放1．6億噸的二氧化碳的發(fā)電量，預計到2035年數據中心的用電需求將比2020年翻倍。如何解決“算力”的場(chǎng)地、能耗、分布等問(wèn)題，顯然是一門(mén)值得深究的學(xué)問(wèn)。

先來(lái)看一組不同省市凈供電量的對比數據，內蒙古、云南、貴州、甘肅等都是發(fā)電量大于用電量的省市，而北京、浙江、廣東等屬于發(fā)電量嚴重不足的省市。為了解決東部電力短缺的困局，國家啟動(dòng)了前面提到的“西電東送”工程，特高壓也被列入新基建的重點(diǎn)項目，但這些舉措尚不能解決根本問(wèn)題。

以“西電東送”的南線(xiàn)為例，主要是將云南、貴州等地的水電輸送到粵港澳大灣區，一年可以輸送的電量約為3000億千瓦時(shí)，但南方五省一年的用電量在13000億千瓦時(shí)以上，遠不足以滿(mǎn)足耗電需求。聯(lián)想到2021年?yáng)|部多省市出現的“缺電”現象，將高耗能的數據中心放在東部地區，儼然不是一個(gè)理想的選擇。

另一道計算題是成本。在當前的技術(shù)水平下，2000公里長(cháng)距離輸電的損耗是6％左右，這個(gè)數字已經(jīng)相當樂(lè )觀(guān)，但特高壓輸電線(xiàn)的建設成本也不可小覷。參考國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的公開(kāi)數據，特高壓直流單條線(xiàn)路建造成本約為250億元；而一條長(cháng)達1．2萬(wàn)公里的海底光纜，所需要的資金只有5億美元，兩者的性?xún)r(jià)比不言而喻。

何況數據中心還需要消耗大量的電力給服務(wù)器冷卻降溫。有機構估算稱(chēng)，即使按照工業(yè)平均電價(jià)每千瓦時(shí)0．5元來(lái)計算，數據中心所在地氣溫每降低1℃，10萬(wàn)臺服務(wù)器的標準數據中心機房每天可節約9．6萬(wàn)元。

微軟、亞馬遜、Facebook等都曾為了“物理降溫”劍走偏鋒，比如微軟將“北方群島”數據中心沉入了海底，Facebook在瑞典北部靠近北極圈邊緣的地方興建數據中心。國內的阿里云、騰訊云、百度、華為等也在將數據中心向貴州、甘肅等整體氣溫偏低的地區遷移，即便沒(méi)有“東數西算”工程，數據中心的“西遷”趨勢也已經(jīng)成形。

在這樣的大背景下，“東數西算”可以說(shuō)是國家戰略的必然選擇，也是促進(jìn)東西部發(fā)展協(xié)同聯(lián)動(dòng)的必由之路，但當前是否是刻意炒作“東數西算”概念股的準確時(shí)機，還需要結合實(shí)際情況進(jìn)行理性思考。

02 需求決定啟動(dòng)速度

“東數西算”本質(zhì)上是一項長(cháng)期規劃。

截止到2022年初，國內已建成的數據中心為500萬(wàn)標準機架，整體算力達到130EFLOPS，并將以20％以上的速度持續增長(cháng)。單從數字上看的話(huà)，算力規模的增長(cháng)不可謂不樂(lè )觀(guān)，卻也要看到兩組細分數據。

一是當前國內不同省市的算力分布。根據中國信通院在《中國算力發(fā)展指數白皮書(shū)》中給出的數據，北京、廣東、上海的算力規模位列前三，浙江、廣東、江蘇等東部省份的算力增速超過(guò)60％，內蒙古、貴州、甘肅等省市在算力規模和增速上并不占優(yōu)。

二是當前數據中心上架率的不均衡。目前國內數據中心平均利用率約為55％，導致利用率較低的直接因素是需求的不均衡，算力需求大戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要集中在北上廣深，所以東部省市對算力的需求普遍較高，而西部地區的產(chǎn)業(yè)結構對算力需求偏弱。

“東數西算”工程的戰略考量也在于此，即推動(dòng)算力資源有序向西轉移，促進(jìn)解決東西部算力供需失衡問(wèn)題。然而在傳統的協(xié)作模式中，大多數云廠(chǎng)商是將東部數據中心作為源站，中西部作為cdn/' target='_blank'>CDN節點(diǎn)、邊緣計算節點(diǎn)。無(wú)論是將數據傳輸到西部地區進(jìn)行計算，還是把數據傳輸到西部地區進(jìn)行存儲，前提都是建設數據中心之間的高速網(wǎng)絡(luò )通道。

所以“東數西算”工程注定不會(huì )像過(guò)去的基建那樣“大水漫灌”，而是一個(gè)循序漸進(jìn)的系統性工程。特別是在起步階段，除了8 個(gè)算力樞紐和10 個(gè)數據中心集群的宏觀(guān)布局，還刻意強調了兩個(gè)指標：

首先是上架率，集群內數據中心的平均上架率至少要達到65％以上。比起盲目上馬建設數據中心的行為，早期的重點(diǎn)可能是提升當前數據中心的利用率，尤其是西部幾個(gè)數據中心的利用率。

其次是綠色計算，衡量數據中心能效的一個(gè)重要指標是PUE，算法是數據中心總耗電除以IT設備耗電，PUE值越接近1意味著(zhù)越節能?！皷|數西算”工程明確規定張家口、韶關(guān)、長(cháng)三角、蕪湖、天府、重慶集群的PUE限制在1．25以下，林格爾、貴安、中衛、慶陽(yáng)集群的PUE限制在1．2以下。

鑒于西部地區專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的匱乏，以及降低PUE值的散熱技術(shù)瓶頸，“東數西算”將是一個(gè)紅利逐步釋放的過(guò)程。國家發(fā)改委高技術(shù)司也曾在2021年6月發(fā)文稱(chēng)，比較理想的目標是到“十四五”末，東部數據中心總量占比由60％下降至50％左右，西部數據中心占比由10％上升至25％左右。

所以現階段鼓吹或炒作“東數西算”概念股，并沒(méi)有太多的實(shí)際價(jià)值，短期內并不會(huì )改變東西部算力的存量格局。

把時(shí)間線(xiàn)重新梳理一下的話(huà)，“東數西算”的計劃由來(lái)已久。2020年9月“東數西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，2021年5月明確了算力網(wǎng)絡(luò )樞紐節點(diǎn)的布局，同年12月敲定了碳中和與綠色計算的方案，再到“東數西算”工程正式啟動(dòng)……這是解決國內能源和算力瓶頸的深層謀劃，不應淪為一時(shí)的熱點(diǎn)。

03 大環(huán)境下的小氣候

“東數西算”的內涵絕非是字面上的理解。

參考中國工程院院士鄔賀銓的說(shuō)法：“受限于網(wǎng)絡(luò )長(cháng)距離傳輸造成的時(shí)延，以及相關(guān)配套設施等因素影響，一些對于后臺加工、離線(xiàn)分析、存儲備份等對網(wǎng)絡(luò )要求不高的業(yè)務(wù)，可率先向西部轉移。一些對網(wǎng)絡(luò )要求較高的業(yè)務(wù)，比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、災害預警、遠程醫療、人工智能推理等，可在京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區等東部樞紐布局，樞紐內部要重點(diǎn)推動(dòng)數據中心從一線(xiàn)城市向周邊轉移?！?/p>

其實(shí)已經(jīng)區分出了兩種應用場(chǎng)景：

一種是對網(wǎng)絡(luò )延遲要求不高的業(yè)務(wù)，典型的例子就是軟件系統中的日志分析、每日每月報表分析、用戶(hù)千人千面算法分析、視頻渲染等應用。盡管增加了數據傳輸的成本，但西部地區便宜的電價(jià)、地價(jià)等優(yōu)勢，足可以抵消數據傳輸增加的硬性成本，吸引越來(lái)越多的企業(yè)和機構擁抱西部地區的數據中心。

一種是對網(wǎng)絡(luò )延遲要求過(guò)高的業(yè)務(wù)，例如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、金融證券、智慧城市等代表的創(chuàng )新性應用。這些應用的價(jià)值已經(jīng)不能只從性?xún)r(jià)比著(zhù)手，既是產(chǎn)業(yè)數字化轉型的主要方向，也是可以預見(jiàn)的經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力，并且有著(zhù)不可低估的帶動(dòng)效應。很長(cháng)一段時(shí)間內，這些高價(jià)值應用仍將集中在東部。

結合公開(kāi)統計數據來(lái)看，2020年國內產(chǎn)業(yè)數字化的規模為31．7萬(wàn)億元，在數字經(jīng)濟中的占比為80．9％，其中創(chuàng )新性應用的貢獻占了相當大的比重。同時(shí)也意味著(zhù)低時(shí)延依然是算力資源的重要指標，東部數據中心的作用在短期內無(wú)法被替代。

這大抵也是“東數西算”工程設立8個(gè)算力樞紐節點(diǎn)的原因，并沒(méi)有一味將算力資源部署在西部省份，京津冀、長(cháng)三角和粵港澳樞紐涵蓋了4個(gè)國家數據中心集群，且明確表態(tài)要加快完善數據中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

挑戰其實(shí)留給了云計算廠(chǎng)商，需要改變傳統的節點(diǎn)部署，構建起適應“東數西算”格局的混合架構。比如用戶(hù)可以將原始數據上傳到西部的數據中心，進(jìn)行算力密集度高的AI模型訓練和數據存儲，然后將訓練后的模型同步到東部的數據中心進(jìn)行推理服務(wù)，再融合邊緣算力作出超低時(shí)延的計算。

需要長(cháng)遠思考的還有那些嘗到了“紅利”的西部省市。如果說(shuō)電力是工業(yè)時(shí)代的經(jīng)濟增長(cháng)引擎，算力就是數字經(jīng)濟的新生產(chǎn)力，留給算力“策源地”的機遇絕非是向電力那樣輸出生產(chǎn)資源，而是改變資源輸出型的經(jīng)濟結構，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數字化和數字產(chǎn)業(yè)化的轉型，催生出新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式。

也就是說(shuō)，“東數西算”工程的的意義不單單是平衡東西部的資源，隱藏的使命是在算力基礎設施由東向西布局的大環(huán)境下，加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)有序向西部轉移，吸引越來(lái)越多的優(yōu)秀人才向西部發(fā)展，不斷激活西部的經(jīng)濟活力，形成供給和需求的協(xié)同發(fā)展，借助數字化轉型的東風(fēng)彌合東西部的經(jīng)濟差距。

04 尾記

再次重申這樣一個(gè)觀(guān)點(diǎn)：“東數西算”工程的時(shí)間尺度可能以十年為周期，期間還有許多的現實(shí)問(wèn)題需要解決，單純在資本市場(chǎng)上吹風(fēng)，或者以此炒作股價(jià)和市值，都不排除“收割焦慮”的嫌疑。