“東數西算”帶動(dòng)數據中心產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展 投資

伴隨8個(gè)樞紐節點(diǎn)獲批，“東數西算”工程全面啟動(dòng)，這有利于提升國家整體算力水平、促進(jìn)綠色發(fā)展、擴大有效投資、推動(dòng)區域協(xié)調發(fā)展。數據中心整體布局規劃也由此發(fā)生重大變化，全國數據中心將適度集聚、集約發(fā)展，且大型、超大型數據中心向樞紐內集聚，形成數據中心集群；數據中心由東向西梯次布局、統籌發(fā)展。

這意味著(zhù)市場(chǎng)環(huán)境的變更，整個(gè)數據中心產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展深受其影響，包括數據中心的投資、設計、建設、應用。作為產(chǎn)業(yè)上游的機電設備自然也在其中，加上相關(guān)建設標準、客戶(hù)需求、技術(shù)等因素，機電設備行業(yè)將呈現出新的發(fā)展趨勢，市場(chǎng)規模增大，投資機會(huì )增加，但行業(yè)變動(dòng)也帶來(lái)了一定的投資風(fēng)險。

圍繞當前數據中心行業(yè)主要機電設備領(lǐng)域發(fā)展情況，科智咨詢(xún)對包括制冷設備、柴油發(fā)電機、UPS和HVDC、蓄電池、機柜等設備，進(jìn)行了充分研究和調研，從市場(chǎng)規模、市場(chǎng)格局、技術(shù)趨勢、發(fā)展機遇等方面對行業(yè)進(jìn)行了剖析，并形成了《2021-2022年中國數據中心行業(yè)機電設備應用市場(chǎng)研究報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》），以展現數據中心機電設備的發(fā)展現狀，深度解析影響機電設備發(fā)展的因素，深入解讀機電設備的市場(chǎng)情況及市場(chǎng)變化與機遇。

年均復合增長(cháng)率保持在18.1%   機電設備將掀投資熱

根據《報告》，機電設備可以劃分為供配電系統、精密空調系統、監控系統及其他。其中，供配電系統主要包括高壓變配電系統、柴油發(fā)電機系統、自動(dòng)轉換開(kāi)關(guān)系統、輸入低壓配電系統、UPS等；精密空調系統主要包括控制系統、通風(fēng)系統、制冷循環(huán)系統及除濕系統等；監控系統及其他主要包括視頻監控和機房相關(guān)輔助設備的監控等，是數據中心建設投資的主體。

《報告》指出，在數據中心項目建設成本中，機電設備投資占比達到72.3%，數據中心土建、內部裝修、照明系統等投資占比約27.7%。而機電設備投資中，空調系統設備、柴發(fā)設備、電源設備、蓄電池和機柜系統投資占比較高，這也是《報告》重點(diǎn)分析的5種機電設備。

從整體來(lái)看，機電設備市場(chǎng)近年來(lái)呈現高速發(fā)展的態(tài)勢，使其具備了良好的投資價(jià)值?！秷蟾妗分赋?，截止到2021年，中國數據中心機電設備市場(chǎng)規模到達427.7億元，同比增長(cháng)22.8%；預計到2026年，中國數據中心機電設備應用市場(chǎng)規模將達到984億元，2021-2026年，我國數據中心機電設備應用市場(chǎng)規模年均復合增長(cháng)率為18.1%。

這主要是緣于數據中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《報告》認為，2015年以來(lái)，中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及傳統產(chǎn)業(yè)數字化的快速發(fā)展，中國數據中心產(chǎn)業(yè)投資迎來(lái)了快速增長(cháng)階段。截止到2021年，中國數據中心在運營(yíng)機柜數量已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)架，每年新建機柜數量超過(guò)30萬(wàn)架，產(chǎn)生了大量機電設備的需求，拉動(dòng)了中國數據中心機電設備市場(chǎng)快速發(fā)展。

新建數據中心項目購置也是中國數據中心機電設備市場(chǎng)增長(cháng)的主要原因，除此之外，對于機電設備的需求主要還有老舊數據中心改造，以及在運營(yíng)數據中心項目設備替換。而隨著(zhù)2015年前建成的數據中心項目逐漸進(jìn)入改造期，老舊數據中心項目改造需求將快速增長(cháng)。

科智咨詢(xún)分析師表示，數字經(jīng)濟大潮下，數據中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一種必然結果，“東數西算”工程的全面啟動(dòng)，將加速推動(dòng)數據中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通，有利于提升國家整體算力水平，有利于合理投資，帶動(dòng)機電設備市場(chǎng)的進(jìn)一步擴大，可以預見(jiàn)，未來(lái)，機電設備市場(chǎng)將掀起投資熱，并且是一種規范有序的投資。

投資應摸清市場(chǎng)脈絡(luò )  綠色高效是關(guān)鍵詞

伴隨數字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，算力成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施，作為其物理載體的數據中心備受關(guān)注。圍繞數據中心，國家及地方提出多項政策法規。

《新型數據中心發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2021-2023年）》明確提出新型數據中心的特征，“高技術(shù)、高算力、高能效、高安全”，并著(zhù)重引導新型數據中心走高效、清潔、集約、循環(huán)的綠色低碳發(fā)展道路。實(shí)施“東數西算”工程的一個(gè)重要目標也是促進(jìn)綠色發(fā)展，優(yōu)化數據中心能源使用效率。綠色、高效、節能成為數據中心發(fā)展的關(guān)鍵詞。

機電設備是影響數據中心能效水平的重要因素，其應用也呈現出新的特點(diǎn)。根據《報告》，這主要表現為以下幾點(diǎn)：越發(fā)重視自身能效水平；充分結合數據中心項目所在區位自然環(huán)境進(jìn)行設計和改造；積極擁抱新節能方案和節能技術(shù)；引入大數據及AI技術(shù)提升運行效率。

不同的機電設備在技術(shù)趨勢、市場(chǎng)份額、發(fā)展前景等方面也將隨之出現新的變化，對此有清晰的了解才能一定程度上避免投資風(fēng)險。

《報告》指出，空調設備上，節能方案和節能機房空調設備將得到釋放，動(dòng)態(tài)制冷更能適應數據中心虛擬化的需求迎來(lái)新拓展機遇，高熱密度制冷成為數據中心發(fā)展的必然之路，靈活適應模塊化數據中心的冷卻系統是發(fā)展方向之一。同時(shí)，冷凍水型市場(chǎng)份額將上升，且與液冷相比，間接蒸發(fā)冷卻材料成本更低，短期內市場(chǎng)應用空間更為廣闊。

柴發(fā)設備上，受客戶(hù)需求、政策、環(huán)境、占地面積影響，柴發(fā)設備正向綠色環(huán)保、節能高效、高能量密度發(fā)展，部分高能耗、大噪音、環(huán)境污染嚴重的柴發(fā)設備將逐漸被淘汰。從市場(chǎng)份額上來(lái)看，國內廠(chǎng)商進(jìn)入數據中心較晚，與國外品牌存在一定差距。未來(lái)，隨著(zhù)國內廠(chǎng)商品牌受認可度的提高，市場(chǎng)份額將得到較大幅度的提升。

電源設備方面，數據中心領(lǐng)域常用的電源設備包括UPS（不間斷電源）和HVDC（高壓直流）設備兩類(lèi)。目前，UPS憑借更穩定、頻率更純凈的電力供給模式，仍然是數據中心不間斷供電系統的主要方式，但HVDC系統在建設運營(yíng)成本、高效節能等方面優(yōu)勢凸顯，其應用和推廣已成為我國數據中心電力系統發(fā)展的重要趨勢。

蓄電池設備上，鉛酸電池憑借安全穩定、性?xún)r(jià)比高等優(yōu)點(diǎn)，目前占據主導地位，不過(guò)，鋰電池具有高效率、體積小、重量輕、循環(huán)壽命好等優(yōu)點(diǎn)，伴隨越來(lái)越多的數據中心企業(yè)青睞基于開(kāi)放式計算的體系結構，以及大型數據中心的興建，鋰電池的應用逐步增加，未來(lái)有望成為新一代主流能源。

機柜系統設備上，數據中心機柜設備作為數據中心IT設備的載體，伴隨數據中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得更大的發(fā)展空間。而隨著(zhù)大數據、AI技術(shù)的發(fā)展和應用的增加，數據中心對機柜設備提出了更高的要求，節能和高密度機柜的散熱是數據中心機柜設備技術(shù)發(fā)展所需解決和改善的主要方向。

科智咨詢(xún)分析師認為，政策引導及企業(yè)發(fā)展需要之下，數據中心正向新型數據中心發(fā)展，涉及數據中心的新建、改造。機電設備將圍繞此發(fā)展，綠色低碳、節能高效成為主題，傳統機電設備必將逐步淘汰，新興技術(shù)和方案興起，并且不同機電設備發(fā)展有著(zhù)差異性，投資時(shí)要深入了解，緊抓發(fā)展趨勢才行。

除此之外，不同區域的市場(chǎng)發(fā)展狀況與投資環(huán)境也有所不同。以數據中心機電設備應用市場(chǎng)第一梯隊中的大北京地區（指北京市及北京周邊的河北省廊坊市、張家口市、天津市武清區等區域）為例，數據處理存儲需求旺盛，京津冀又是全國算力網(wǎng)絡(luò )國家樞紐節點(diǎn)，數據中心市場(chǎng)前景極為廣闊，且受北京數據中心改造需求推動(dòng)，大北京地區數據中心機電設備市場(chǎng)增長(cháng)將略高于數據中心產(chǎn)業(yè)增速。

《報告》顯示，2021年，北上廣深及周邊區域數據中心機電設備應用市場(chǎng)規模達到256.9億元，占比超過(guò)60%。預計到2026年，大北京地區數據中心機電設備應用市場(chǎng)規模將達到263.8億，將繼續保持中國最大數據中心機電設備應用市場(chǎng)頭銜。但隨著(zhù)北京市數據中心審批和監管政策趨勢，其周邊地區才是數據中心產(chǎn)業(yè)投資熱門(mén)區域，此外，“東數西算”工程的全面啟動(dòng)，將進(jìn)一步推動(dòng)西部地區數據中心的布局，機電設備的需求規模將進(jìn)一步提升。

對此，科智咨詢(xún)分析師分析稱(chēng)，不同區域因為政策、地理環(huán)境等，需求也有一定的特殊性，機電設備的應用需契合當地的具體需要，比如西部機電設備要更加注重對自然資源進(jìn)行充分利用，這符合機電設備近年來(lái)應用特點(diǎn)，是投資時(shí)必須要了解的。同時(shí)，機電設備市場(chǎng)的發(fā)展也面臨著(zhù)其他挑戰，如原材料和人力成本的提升，對機電設備的利潤造成了擠壓，投資者需通盤(pán)考慮，避免盲目投資。

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