中國電信研究院：“東數西算”對運營(yíng)商是機遇

2022年2月6日，國家發(fā)展改革委等四部門(mén)聯(lián)合批復，同意在京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設國家算力樞紐節點(diǎn)；同時(shí)，規劃在和林格爾、中衛、慶陽(yáng)、天府、重慶、貴安、韶關(guān)、蕪湖、張家口以及長(cháng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區共10個(gè)區域布局國家數據中心集群；自此，“東數西算”正式啟動(dòng)。

目前業(yè)界對“東數西算”政策的解讀，很多都是從綠色低碳等角度出發(fā)，認為數據中心通過(guò)地理位置遷移解除了高耗能的限制之后，必然迎來(lái)整個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展，深度參與其中的無(wú)論是電信運營(yíng)商，還是服務(wù)器相關(guān)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，均將受到政策利好而拉動(dòng)一波業(yè)績(jì)。筆者不反對這樣的觀(guān)點(diǎn)，但也想提醒業(yè)界，在即將到來(lái)的大好形勢下，還是要警惕風(fēng)險，苦練內功，提升能力。具體分析如下。

數據中心產(chǎn)業(yè)的繁榮不僅是靠量

圖1、圖2來(lái)自于“2021數據中心標準峰會(huì )”上發(fā)布的《2021年中國數據中心市場(chǎng)報告》。從圖1可以看出，實(shí)際上自2020年以來(lái)，我國數據中心的機柜數量已經(jīng)開(kāi)始大幅增長(cháng)；但從圖2看，全國數據中心平均機柜上架率只有50.1%，東北、西北、西南以及華中地區均在40%左右，高的地區主要是華北、華東和華南（即京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區），上架率也只有不到70%。

圖1  全國數據中心機柜年度總量

圖2   全國各區域數據中心平均機柜上架率

這些數據隱含著(zhù)一個(gè)較為嚴峻的問(wèn)題，即在中西部地區，數據中心機柜是相對過(guò)剩的，隨著(zhù)國家“東數西算”工程的落地實(shí)施，中西部的地區算力將得到快速提升，那么是否會(huì )出現數據中心的機柜上架率進(jìn)一步下降的態(tài)勢？如果出現此類(lèi)問(wèn)題，數據中心的投資回報如何實(shí)現，這對于全行業(yè)來(lái)說(shuō)是否真的有利？

當然，我國數字經(jīng)濟發(fā)展的趨勢不會(huì )停止，加上國家將進(jìn)一步引導現有計算需求向中西部遷移，西部數據中心基礎設施的需求量還是會(huì )得到較大提升的，不會(huì )出現“大量建設、大量閑置”的現象。但具體到每一個(gè)地域、每一家運營(yíng)單位，情況可能會(huì )有較大差異。這其中，能夠發(fā)揮決定性作用的，還是數據中心運營(yíng)的基本邏輯和關(guān)鍵致勝要素，即數據中心對客戶(hù)需求的滿(mǎn)足程度。

對客戶(hù)而言，選擇哪家或者哪幾家數據中心的提供商，主要因素除了價(jià)格這一核心要素之外，還包括地理位置、網(wǎng)絡(luò )連接、可靠性、安全性和可擴展性等幾個(gè)方面。下面僅就網(wǎng)絡(luò )連接這一電信運營(yíng)商比較擅長(cháng)的方面進(jìn)行闡述。

根據2021年5月《全國一體化大數據中心協(xié)同創(chuàng )新體系算力樞紐實(shí)施方案》的指導性意見(jiàn)，數據中心端到端單向網(wǎng)絡(luò )時(shí)延原則上在20毫秒以?xún)?；?chē)聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)無(wú)人機、智慧電力、智能工廠(chǎng)、智能安防等實(shí)時(shí)性要求高的業(yè)務(wù)需求，時(shí)延原則上在10毫秒以?xún)?。已知光速是每?0萬(wàn)千米，從上海到成都的距離大約是2000千米，光的傳輸需要6.7毫秒，但網(wǎng)絡(luò )傳輸涉及很多環(huán)節，所需時(shí)間肯定大于6.7毫秒，這意味著(zhù)將東部實(shí)時(shí)性業(yè)務(wù)需求放到西部，僅從網(wǎng)絡(luò )時(shí)延角度來(lái)看就是不現實(shí)的。

正因為如此，針對此次“東數西算”工程，國家也明確了八大樞紐的不同算力需求承接，粵港澳大灣區、成渝地區、長(cháng)三角地區、京津冀地區主要負責有低時(shí)延要求的數據處理；貴州、內蒙古、甘肅、寧夏4個(gè)西部節點(diǎn)將負責承接全國范圍的后臺加工、離線(xiàn)分析、存儲備份等非實(shí)時(shí)算力需求。這對數據中心發(fā)展是很好的規范和指引，但在實(shí)施過(guò)程中可能面臨諸多挑戰，最直接的就是東西部節點(diǎn)的區隔定位與協(xié)同發(fā)展問(wèn)題。西部節點(diǎn)可能不甘于只承接低時(shí)延算力需求，通過(guò)骨干網(wǎng)絡(luò )升級等大量投資，實(shí)現時(shí)延可比的算力服務(wù)，或者是提供更高性?xún)r(jià)比的算力服務(wù)，更多地參與市場(chǎng)競爭與客戶(hù)搶奪。良性競爭當然是好的，但如果東西部搶奪比較激烈，可能會(huì )影響全行業(yè)數據中心的盈利能力，最終制約數據中心產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

正因如此，對于“東數西算”，業(yè)界不能簡(jiǎn)單地認為是東部數據中心需求向西部的物理遷移，而是西部數據中心在與東部數據中心差異化定位的基礎上，實(shí)現良性的協(xié)同發(fā)展：東部數據中心仍然要發(fā)展，但更多的是在結構優(yōu)化的基礎上發(fā)展，西部是在接應東部不合理的結構遷移的基礎上加快發(fā)展。西部發(fā)展可以加快，但關(guān)鍵是看這種需求的遷移速度，如果單純追求量的發(fā)展，可能會(huì )導致西部產(chǎn)能的進(jìn)一步過(guò)剩，這是政府以及企業(yè)都不愿意看到的。

運營(yíng)商需加快轉型步伐

數據中心產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，關(guān)鍵在于運營(yíng)商實(shí)現從數據基礎設施提供者到數字化轉型核心賦能者的轉變。

如上所述，“東數西算”必然帶來(lái)數據中心的高速發(fā)展，但數據中心行業(yè)要想抓牢這一機遇，一是靠建設；二是要規范運營(yíng)，包括地域協(xié)同、行業(yè)協(xié)同等，實(shí)現數據中心全行業(yè)的有序建設和有序運營(yíng)，避免無(wú)序價(jià)格戰、挖墻腳等現象的出現。

與運營(yíng)商在基礎業(yè)務(wù)上被“管道化”類(lèi)似，在數據中心行業(yè)，也有類(lèi)似的問(wèn)題，運營(yíng)商更多地承擔了基礎設施的角色，為客戶(hù)提供機架和電源，客戶(hù)在上面“跑”什么應用，基本上不參與。隨著(zhù)運營(yíng)商逐步轉向綜合信息服務(wù)提供商，其一直在探索為數據中心提供更多增值服務(wù)，包括安全防護、負載均衡等，但目前轉型的成效還不夠顯著(zhù)。

“東數西算”的大趨勢下，電信運營(yíng)商必然承擔基礎設施建設者的重要角色。在這一重大歷史機遇下，電信運營(yíng)商是否還能做得更多？筆者認為，答案是肯定的，但首先要做好從數據基礎設施提供者到數字化轉型核心賦能者的轉變。

2020年，中國數字經(jīng)濟規模達到39.2萬(wàn)億元，占GDP的38.6%，數字經(jīng)濟具有兩大底座：一是數據中心，二是網(wǎng)絡(luò )?？梢哉f(shuō)電信運營(yíng)商的“存儲 網(wǎng)絡(luò )”發(fā)揮了極大的外部效應，盡管在數字經(jīng)濟中占比很低，但絕對是功不可沒(méi)。然而運營(yíng)商不能只看外部效應，是否在這一領(lǐng)域繼續做大做強？

筆者認為，“東數西算”絕不僅是“把客戶(hù)的服務(wù)器從東邊搬到西邊”這么簡(jiǎn)單，未來(lái)客戶(hù)的存儲資源分布將更加分散，實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)以東部數據中心為主，非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)以西部數據中心為主，這意味著(zhù)客戶(hù)也許需要花很多精力去開(kāi)展資源調度與協(xié)同服務(wù)。從這方面看，對于電信運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這將是一個(gè)很大的契機。在電信運營(yíng)商紛紛提出“云改數轉”戰略的背景下，通過(guò)深度參與客戶(hù)的數字資源調度和協(xié)同優(yōu)化工程，電信運營(yíng)商能夠更加深刻地理解客戶(hù)流量規律、洞察客戶(hù)流量趨勢，為客戶(hù)提供存儲和網(wǎng)絡(luò )匹配優(yōu)化建議的咨詢(xún)服務(wù)，將為客戶(hù)提供的數據中心服務(wù)從存儲為主轉向提供解決方案。當然這種轉型的過(guò)程是很艱難的，而且也不會(huì )僅由電信運營(yíng)商自身完成，還需要與相應的產(chǎn)業(yè)合作伙伴協(xié)同創(chuàng )新。這種轉型是必須而且十分值得的，“東數西算”“雙千兆”（5G 千兆網(wǎng)絡(luò )）不是最終的目標，但可以說(shuō)是“十四五”期間乃至更長(cháng)時(shí)期內最核心的戰略。希望電信運營(yíng)商能夠抓住機遇，認真定位，不要只看到“東數西算”帶來(lái)的機房建設紅利，要從更高的層次深刻理解這一政策，在我國數字化轉型的機遇期真正抓住機遇，做“數字化轉型的核心賦能者”。