IDC圈時(shí)評：從六大上市數據中心企業(yè)財報 看IDC產(chǎn)

4月份，各大上市企業(yè)陸續開(kāi)始發(fā)布2021年財報。國內數據中心上市企業(yè)中，萬(wàn)國數據、世紀互聯(lián)、秦淮數據、數據港、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數據等六家處于前列的企業(yè)先后發(fā)布了年度報告。年度財報不僅展現了企業(yè)過(guò)去一年的業(yè)績(jì)，也能從中看出企業(yè)未來(lái)發(fā)展布局和對行業(yè)走勢的判斷。

營(yíng)收普漲，IDC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入擴張期

從六家財報來(lái)看，在2021年營(yíng)收均處于較為良好的增長(cháng)狀態(tài)，并且均有在建、規劃中的大型、超大型數據中心項目。在較大規模的規劃投入下，讓利潤率看起來(lái)則不夠亮眼。

在六家企業(yè)中，萬(wàn)國數據在2021年依舊站穩了業(yè)內第一的位置，全年營(yíng)業(yè)收入為78.19億元，同比增長(cháng)36.2%；光環(huán)新網(wǎng)2021年營(yíng)收77億，同比增長(cháng)2.99%；世紀互聯(lián)2021年營(yíng)收為61.9億元，同比增長(cháng)28.2%；秦淮數據2021年營(yíng)收為28.52億元，同比增長(cháng)55.8%；數據港2021年營(yíng)收12.06億元，同比上升32.55%；奧飛數據2021年營(yíng)收12.05億元，比上年同期增長(cháng)43.35%；

其中光環(huán)新網(wǎng)較為特殊，因為承接了亞馬遜云科技在國內的業(yè)務(wù)，云計算服務(wù)營(yíng)收達到了56億，占總營(yíng)收比例72.61%。只計算IDC相關(guān)收入約為20.1億，同比增長(cháng)約為8.9%。

在凈利方面，萬(wàn)國數據凈利潤已經(jīng)連續多年為負，今年虧損額為13.14億元，同比縮窄78.1%。其他幾家，光環(huán)新網(wǎng)凈利潤為1.9億元，世紀互聯(lián)為5億元，秦淮數據為3.16億元，數據港為1.11元，奧飛數據為1.35億元。

注：萬(wàn)國數據機柜數量以2.5平方米/柜估算，秦淮數據機柜數量按照5Kw標準估算，下同

比起營(yíng)收和利潤，機柜數量更能體現出企業(yè)對業(yè)務(wù)的布局和預期。2021年，六家企業(yè)在運營(yíng)和投運的數據中心均有一定增長(cháng)。截止2021年底，萬(wàn)國數據在運營(yíng)機柜數量為19.5萬(wàn)個(gè)，年度增長(cháng)46.1%；秦淮數據為8.8萬(wàn)個(gè)，全年增長(cháng)51.2%；世紀互聯(lián)為7.9萬(wàn)個(gè)，增長(cháng)46.3%；數據港為7.1萬(wàn)個(gè)，增長(cháng)41.1%；奧飛數據為2萬(wàn)個(gè)，增長(cháng)24%。光環(huán)新網(wǎng)為4.3萬(wàn)個(gè)，通過(guò)對去年年報項目核對，2021年無(wú)顯著(zhù)增長(cháng)。

據科智咨詢(xún)發(fā)布的《2021—2022年中國IDC行業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，截至2021年底，中國在運營(yíng)IDC自然機柜數量216.9萬(wàn)架，增長(cháng)約21%。以上六家企業(yè)以標準機柜計數總和為49.6萬(wàn)架，增長(cháng)率達到40%，IDC機柜資源向頭部廠(chǎng)商聚集趨勢明顯。

北上廣之外的新選擇

北上廣地區是國內數字經(jīng)濟發(fā)展的引領(lǐng)區域，也是各大數據中心企業(yè)布局的首選地區。據調研數據顯示，全國70%左右的數據中心機柜集中在以北上廣為代表的京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區地區，大型跨區域數據中心企業(yè)的絕大多數業(yè)務(wù)也布局在北上廣地區，其他地區則以電信運營(yíng)商、區域性數據中心企業(yè)為主。

而隨著(zhù)全國一體化大數據中心創(chuàng )新體系的不斷推進(jìn)，以及“東數西算”工程的啟動(dòng)，國家開(kāi)始有意識的引導算力行業(yè)進(jìn)行更加平衡的產(chǎn)業(yè)布局。千城千兆、云網(wǎng)強基等措施，大幅改善了全國網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)互通，極大增強了區域間通訊能力，也為企業(yè)自主選擇北上廣之外其他地區進(jìn)行業(yè)務(wù)布局打下了基礎。此外，海外特別是東南亞的發(fā)展也成為了一個(gè)新選擇。

萬(wàn)國數據已有以及在建數據中心項目中，京津冀、長(cháng)三角、粵港澳地區占比約為95%，而在規劃項目中，這一比例降至79%。此外，萬(wàn)國數據近年來(lái)開(kāi)始在東南亞發(fā)力，已經(jīng)規劃了多個(gè)項目。

世紀互聯(lián)的京津冀、長(cháng)三角、粵港澳地區機柜數量占比約91.5%，而規劃中約17400機柜在財報中沒(méi)有說(shuō)明具體地區，但在今年2月份世紀互聯(lián)公布了與內蒙古烏蘭察布的12000個(gè)機柜新簽約項目（應未包含在財報中）。

秦淮數據現有機柜絕大多數位于“大北京”地區，規劃的4.7萬(wàn)個(gè)機柜中，在“大北京”地區約34%，東南亞占比41%。另，今年2月份，秦淮數據與甘肅慶陽(yáng)簽訂協(xié)議，將建設可容納15000個(gè)機柜，總計IT容量150MW的數據中心項目。

光環(huán)新網(wǎng)在運營(yíng)數據中心幾乎都處于北上廣地區，規劃建設項目中，長(cháng)沙項目于2021年12月開(kāi)工，建成后可提供16,000個(gè)機柜服務(wù)。并嘗試在新疆烏魯木齊與中國電信股份有限公司烏魯木齊公司合作建設數據中心，進(jìn)一步開(kāi)拓西部地區業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

奧飛數據財報披露，其業(yè)務(wù)已覆蓋中國30多個(gè)城市及全球10多個(gè)國家和地區。公司在廣州、深圳、北京、?？?、南寧、廊坊等城市擁有自建高品質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)數據中心。在建數據中心中，華南地區項目約占35%。

數據港年報中沒(méi)有對項目地區作出明確的劃分，不過(guò)從營(yíng)收地區分布看，其97%營(yíng)收來(lái)自京津冀地區。

綠色數據中心成為必選項

在“雙碳”目標的引領(lǐng)下，無(wú)論是“新型數據中心”，還是“東數西算”，都明確指出數據中心建設要向綠色、集約的方向發(fā)展。綠色低碳數據中心建設是大勢所趨，綠色數據中心以及節能技術(shù)對于數據中心廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，已經(jīng)成為發(fā)展的必備基礎和核心競爭力。

萬(wàn)國數據財報顯示，2021年萬(wàn)國數據的電力消耗中超過(guò)30%來(lái)自清潔能源，并與中國廣核新能源簽署了協(xié)議，在2021年至2023年間采購3萬(wàn)GWh的綠色電力ssl/' target='_blank'>證書(shū)。2021年，萬(wàn)國數據自主開(kāi)發(fā)數據中心的平均PUE約為1.3，自主開(kāi)發(fā)的26個(gè)數據中心均已獲得國內和國際領(lǐng)先機構頒發(fā)的可持續發(fā)展的相關(guān)認證。

秦淮數據透露其旗下數據中心2021年均PUE為1.2。秦淮數據擁有強大的能源整合能力，可以提供涵蓋發(fā)電、輸電、配電的綜合能源解決方案。在綠色能源開(kāi)發(fā)、儲能、能效等方面已具備并進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)能力。秦淮數據通過(guò)合作伙伴關(guān)系進(jìn)一步實(shí)施“地電就地消”計劃，并與相關(guān)各方建立長(cháng)期的綠色能源采購安排。

在2021年，世紀互聯(lián)數據中心的年平均PUE為1.37，并有3個(gè)數據中心獲得了國家綠色數據中心認證。世紀互聯(lián)財報表示，通過(guò)可再生能源采購、綠色建筑、分布式光伏、可再生能源儲能系統和熱回收系統實(shí)施節能減碳工作，并將通過(guò)碳避免、碳減排、碳抵消和碳賦權方法，致力于到2030年實(shí)現碳中和和100%使用可再生能源。

光環(huán)新網(wǎng)沒(méi)有披露具體的PUE數值，只是在財報中表示提高可再生能源利用率是公司下一步發(fā)展的重要課題。光環(huán)新網(wǎng)公司將積極采用先進(jìn)節能技術(shù)，利用綠色能源，持續推進(jìn)數據中心節能降耗工作，并根據各項目的實(shí)際情況嘗試將新的“碳減排”技術(shù)運用到運營(yíng)項目中。

數據港與阿里巴巴合作的浸沒(méi)式液冷數據中心在近年來(lái)備受關(guān)注。根據財報信息，該數據中心PUE可以低至1.09，有效實(shí)現了數據中心低碳綠色節能。數據港表示，將持續踐行“碳中和”發(fā)展理念，通過(guò)前期合理規劃布局，強化運營(yíng)管理，加大技術(shù)研發(fā)投入等手段，努力探索能效優(yōu)化的可能，實(shí)現節能降耗的目標，致力于打造綠色、節能、環(huán)保的數據中心企業(yè)。

2021年，奧飛數據設立控股子公司奧飛新能源，研究發(fā)展光伏儲能業(yè)務(wù)，在數據中心逐步建設分布式光伏發(fā)電系統并接入為數據中心提供用綠色電力，也開(kāi)展其他外部分布式光伏發(fā)電項目的簽約和建設。在2022年公司要兌現自建數據中心持續碳中和、提供零碳數據中心服務(wù)的承諾，繼續利用節能措施進(jìn)一步降低數據中心的PUE水平，提升綠色能源在數據中心用電中的比例。

結語(yǔ)

從六大企業(yè)的年報和舉措可以看出，綠色減排、集約建設、算力均衡等一部分是出于國家政策與合規性要求，一部分是企業(yè)在商業(yè)考量上也有足夠的動(dòng)力去實(shí)施。龍頭企業(yè)的選擇往往意味著(zhù)行業(yè)發(fā)展的方向，值得所有從業(yè)企業(yè)的借鑒和參考。

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