亞馬遜AWS、微軟云、阿里云領(lǐng)跑云計算全球激戰

2018年伊始，在接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)，亞馬遜AWS（服務(wù)）全球副總裁、大中華區執行董事容永康看起來(lái)心情很不錯。

好心情很大程度上來(lái)自年前的一則公告。12月22日，A股上市公司光環(huán)新網(wǎng)發(fā)公告稱(chēng)，取得工信部頒發(fā)的《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》，許可業(yè)務(wù)范圍變更及增加互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)，也就是獲得通常所說(shuō)的云計算服務(wù)牌照。

光環(huán)新網(wǎng)是亞馬遜AWS的中資合作者，按照中國云計算業(yè)務(wù)監管規定，想在全球云計算增速最快的中國市場(chǎng)落地，亞馬遜AWS必須確保它的中資合作者在2017年年底前拿到牌照。

在此之前，因為涉嫌違規，亞馬遜AWS與光環(huán)新網(wǎng)合作在中國開(kāi)展業(yè)務(wù)的行為一直遭到媒體和競爭對手的質(zhì)疑，也引起過(guò)有關(guān)部門(mén)的關(guān)注。

為了順利拿到牌照，11月份，亞馬遜AWS甚至向光環(huán)新網(wǎng)出售AWS相關(guān)特定經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，讓后者能在中國境內提供并運營(yíng)基于亞馬遜云技術(shù)的云服務(wù)。這在全球都沒(méi)有先例。

一位接近亞馬遜AWS人士表示：“光環(huán)新網(wǎng)的云計算牌照落實(shí)后，AWS在中國兩個(gè)區域的布局（北京和寧夏）都踏實(shí)了?！?/p>

但真的踏實(shí)了嗎？在美國及中國競爭對手快速成長(cháng)的趨勢下，亞馬遜AWS在中國邁出的這一步，顯然只是故事的開(kāi)始，一場(chǎng)針對云計算市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的“圍獵戰”已拉開(kāi)大幕。

明爭暗斗

柯都敏是杭州涂鴉科技有限公司的架構師，這家公司面向全球提供物聯(lián)網(wǎng)智能家居解決方案，在海外多個(gè)地區，他們采用了亞馬遜的云計算服務(wù)。

但記者了解到，與海外業(yè)務(wù)的部署選擇不同，涂鴉科技的國內業(yè)務(wù)部署在阿里云平臺上。

這或許和涂鴉科技的創(chuàng )始團隊成員有關(guān)系，他們此前大多是阿里技術(shù)專(zhuān)家，尤其是CEO王學(xué)集還是阿里云第一任負責人，曾主導開(kāi)發(fā)阿里云、云OS、淘點(diǎn)點(diǎn)等項目。

有意思的是，這家初創(chuàng )公司不僅與亞馬遜AWS以及阿里云有合作，還受到了谷歌的青睞，除了與谷歌在云和語(yǔ)音引擎上有深度合作，還被谷歌確定為全球核心戰略合作伙伴。

全球最大管理軟件提供商德國SAP公司是另一個(gè)典型案例，在軟件云化的大趨勢下，SAP與亞馬遜AWS合作甚密。但就在2017年11月底，微軟云也公開(kāi)宣布與SAP達成戰略合作。

“諸多云計算巨頭與一家公司合作，一方面是肯定這家公司的價(jià)值，另一方面也反映出當下云計算巨頭之間的暗斗之激烈?！币晃徊辉妇呙?a href='http://wap.friendlycc.com.cn/server/' target='_blank'>IDC行業(yè)人士這樣評價(jià)。

業(yè)務(wù)和產(chǎn)品層面更不乏這樣的較勁例子。比如，亞馬遜AWS剛推出一款名為“SageMaker”的新服務(wù)幫助開(kāi)發(fā)人員培訓和運行定制機器學(xué)習模型后，谷歌方面就在官網(wǎng)上發(fā)表一篇博客文章，宣布降低類(lèi)似受控云機器學(xué)習服務(wù)的價(jià)格。

如果說(shuō)以上種種還屬于暗斗，那么作為中國云計算的領(lǐng)頭羊，阿里云的野心可謂擺在了明面上。

從2016年起，阿里云的對外宣傳中常見(jiàn)“3A格局”的概念，即從業(yè)務(wù)營(yíng)收和增速來(lái)看，阿里云（AliCloud）已經(jīng)與亞馬遜云（AWS）和微軟云（Azure）組成全球云計算市場(chǎng)的第一陣營(yíng)。

2017年10月末，還沒(méi)等亞馬遜AWS中國的盟友拿到云服務(wù)牌照，阿里云又搞出了“阿里云馬來(lái)西亞大區開(kāi)服，東南亞覆蓋面超越亞馬遜”的大新聞。

高盛最新的一份分析報告說(shuō)得更為直接，“到2019年，中小云計算廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額將從如今的25%萎縮至2%，未來(lái)云計算市場(chǎng)將被亞馬遜AWS、微軟云、谷歌云和阿里云形成寡頭壟斷?！?/p>

機會(huì )均等

如果從體量來(lái)看，想要撼動(dòng)亞馬遜的地位，顯然還有很長(cháng)一段路要走。

高盛的分析報告測算，亞馬遜AWS2017年營(yíng)收約為159億美元，其次是微軟云、谷歌云和阿里云分別為50億美元、19億美元和14億美元。亞馬遜AWS一家的營(yíng)收額相當于第2名到第15名的營(yíng)收總和。

不過(guò)，挑戰者也不是完全沒(méi)有機會(huì )。

前述IDC行業(yè)人士稱(chēng)，微軟云的優(yōu)勢在于它自身的企業(yè)客戶(hù)資源基礎，以及云業(yè)務(wù)和企業(yè)級產(chǎn)品的無(wú)縫對接。尤其是Office365，不僅為微軟云帶來(lái)了上億的企業(yè)用戶(hù)，還為微軟云業(yè)務(wù)至少貢獻了一半的營(yíng)收。

截止到目前，微軟云已經(jīng)形成從IaaS到PaaS到SaaS一套相當完整的云生態(tài)體系，就像是一個(gè)德智體全面發(fā)展的好學(xué)生。據高盛分析，微軟云2017年收入同比增速達到92%.

相比微軟云專(zhuān)攻企業(yè)級大客戶(hù)的策略，谷歌云則主要為一些初創(chuàng )型的小公司、科技新興領(lǐng)域公司，提供諸如人工智能、機器視覺(jué)、語(yǔ)音識別等創(chuàng )新性的功能和高科技技術(shù)。

雖然業(yè)內有觀(guān)點(diǎn)認為谷歌在把自己的技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行商業(yè)化轉換時(shí)不夠出色，但這并不妨礙谷歌云業(yè)務(wù)在過(guò)去的一年里創(chuàng )造了約158%的營(yíng)收增速。

預購沒(méi)云計算巨頭相比，“阿里云的主要優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗，可以把這些產(chǎn)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗模塊化地賦能給企業(yè)，并且安全、和中間件方面的技術(shù)實(shí)力也過(guò)硬?！卑⒗镌茋H化團隊負責人告訴《財經(jīng)國家周刊》記者。

“我們除了自己的團隊，還會(huì )跟當地的科技企業(yè)合作，用阿里的整個(gè)生態(tài)去服務(wù)當地客戶(hù)?！彼f(shuō)。

這些優(yōu)勢產(chǎn)生了一定的作用。在美國云計算巨頭占據半壁江山的全球市場(chǎng)上，阿里云成為一只半路殺出來(lái)的“亞洲豹”，在占據中國云計算市場(chǎng)近半的份額的基礎上，把業(yè)務(wù)延伸至東南亞、歐洲、北美等地，成功沖入全球第一梯隊。

Gartner在一份針對阿里云的報告中寫(xiě)道，阿里云雖然在國際市場(chǎng)是后來(lái)者，但在基礎云計算、數據存儲、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)等基礎設施服務(wù)領(lǐng)域實(shí)力超過(guò)亞馬遜AWS.

中國樣本

中國市場(chǎng)的故事是“亞馬遜并非不可撼動(dòng)”的最佳證明。

雖然憑著(zhù)最早切入云計算的先發(fā)優(yōu)勢位居全球第一，但在亞洲尤其是中國市場(chǎng)，亞馬遜AWS并沒(méi)有像以往在其他市場(chǎng)一樣攻城拔寨。

據IDC發(fā)布的2017年上半年中國IaaS市場(chǎng)份額調研數據，排在前五的公司分別是阿里云（47.6%）、騰訊云（9.6%）、金山云（6.5%）、中國電信（6%）和UCloud（5.5%），亞馬遜AWS并未位列其中。

亞馬遜在中國市場(chǎng)的故事要回到2013年12月18日。當天，亞馬遜AWS中國與北京市政府、寧夏回族自治區政府共同宣布了合作諒解備忘錄，打造北京—寧夏前“店”后“廠(chǎng)”的云計算發(fā)展模式，為中國客戶(hù)提供AWS云計算服務(wù)。

發(fā)布會(huì )上，時(shí)任亞馬遜云服務(wù)主管的安迪。杰西說(shuō)，AWS相信在中國云計算市場(chǎng)的發(fā)展前景將會(huì )非常廣闊，在這樣的一個(gè)市場(chǎng)上必將會(huì )有若干家成功的企業(yè)。

但此后的兩年多里，雖然亞馬遜AWS全球的營(yíng)收一路上飆，中國市場(chǎng)卻一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。直到2016年7月30日，亞馬遜AWS授權光環(huán)新網(wǎng)在中國境內提供并運營(yíng)北京區域的亞馬遜云技術(shù)及相關(guān)服務(wù)，北京“前店計劃”才算落地商用。

即便是這樣一個(gè)階段性成果也頗為坎坷，除了涉嫌違規被質(zhì)疑，亞馬遜AWS首席云計算企業(yè)顧問(wèn)張俠告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，為了符合中國在數據安全方面的政策要求，在北京正式開(kāi)張前，亞馬遜AWS決定將中國市場(chǎng)的所有數據獨立存在于中國地區，不與其他地域的任何數據中心相連接。

但政策準入門(mén)檻顯然不是亞馬遜AWS在中國遇挫的問(wèn)題所在?！皵祿踩幏妒侨蛑饕獓液偷貐^的通用要求，中國市場(chǎng)在這方面并沒(méi)有特殊性。而且進(jìn)入中國市場(chǎng)的外國云計算不止亞馬遜一家，所有外資的起跑線(xiàn)都是一樣的?！鼻笆鯥DC人士說(shuō)。

“中國云計算企業(yè)能夠在國內市場(chǎng)挑落亞馬遜，還是和本地化有關(guān)?！币晃恢袊朴嬎愎救耸肯颉敦斀?jīng)國家周刊》記者分析，云服務(wù)不像手機這種標準化產(chǎn)品，它需要更多的本地化支持，包括市場(chǎng)、技術(shù)團隊以及企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)甚至地方政府資源的搭配。

就像涂鴉科技在國內做出的選擇，在亞馬遜AWS沒(méi)有真正拿到牌照落地前，中國云計算企業(yè)的本土化優(yōu)勢顯然更突出。

攻守之道

事實(shí)上，對于今后的“圍獵戰”，無(wú)論是公開(kāi)表態(tài)的阿里云，還是暗地里較勁的微軟云、谷歌云，挑戰者們均作出了規劃。

在阿里云2017年云棲大會(huì )的收官之場(chǎng)上，阿里云總裁胡曉明放話(huà)稱(chēng)：“阿里云未來(lái)三年計劃里有一項是要追平亞馬遜?！?/p>

在阿里云的規劃里，這個(gè)競賽不止局限在全球數據中心的擴張、基礎科學(xué)研究或搶客戶(hù)上，還會(huì )落在對垂直細分產(chǎn)業(yè)的滲透上。

與阿里云高層直截了當的風(fēng)格不同，微軟方面的策略比較耐人尋味。

與SAP“聯(lián)姻”沒(méi)幾天，微軟首席財務(wù)官阿米。胡德就在美國2017年富國銀行科技峰會(huì )公開(kāi)表達對谷歌云計算部門(mén)的贊賞，尤其稱(chēng)贊谷歌云CEO戴安。格林是“一個(gè)優(yōu)秀的領(lǐng)導者，一個(gè)成熟的企業(yè)CEO”。

贊許完谷歌云，胡德又對阿里云的增長(cháng)趨勢表示了一番肯定，評價(jià)阿里云雖沒(méi)有躋身美國區域的領(lǐng)導者行列，但在世界其他地方，特別是在亞洲和非洲，該公司“資金充足、資本充足，肯定有侵略性”。

這樣的態(tài)度發(fā)生在微軟云身上，并不常見(jiàn)?？瓷先?，排在全球市場(chǎng)第二的微軟云在向亞馬遜發(fā)起進(jìn)攻這件事上，更傾向于采取合縱聯(lián)盟的策略。

對于被挑戰，亞馬遜似乎并沒(méi)有太多焦慮?！叭蛎恳粋€(gè)大型技術(shù)供應商都在試圖快速行動(dòng)起來(lái)，復制AWS過(guò)去11年所建立的東西，”容永康這樣告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，“我們總是期待這樣的事情發(fā)生，因為對客戶(hù)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)太好不過(guò)的價(jià)值定位了?！?/p>

在容永康看來(lái)，亞馬遜AWS從未減慢自己的創(chuàng )新步伐，2017年營(yíng)收增速低于其他三巨頭并不能說(shuō)明什么。他認為，AWS在年收入達到100多億美元的規模下還能保持42%的同比增長(cháng)，值得高興。

此外，容永康表示：“運行云服務(wù)方面，其他服務(wù)商沒(méi)有達到過(guò)我們的峰值規模，不可能學(xué)到我們的教訓?！?/p>

“經(jīng)驗是沒(méi)有壓縮算法的，也可以說(shuō)經(jīng)驗是沒(méi)有捷徑的?！彼f(shuō)，“AWS提供的服務(wù)涵蓋基礎設施軟件、硬件、數據中心服務(wù)，市場(chǎng)總量高達數萬(wàn)億美元。這么大的空間，不可能只有一個(gè)玩家。我們驚訝的不是有競爭對手，而是他們讓我們提前出發(fā)那么久?！?/p>

比賽開(kāi)始

亞馬遜早早地出發(fā)了，但確立規劃的挑戰者一刻也沒(méi)有放慢追趕的速度。

從國際市場(chǎng)看，無(wú)論是微軟云還是谷歌云，都已經(jīng)形成自己穩定的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，除非出現重大戰略調整，其營(yíng)收有望繼續穩步增長(cháng)，整體變數不大。

更多的變數將會(huì )發(fā)生在中國市場(chǎng)，來(lái)自中國企業(yè)。

亞馬遜AWS在中國的兩個(gè)區域都拿到云服務(wù)牌照后，業(yè)內有分析認為，亞馬遜終于闖過(guò)了業(yè)務(wù)合規關(guān)，可以在中國市場(chǎng)施展拳腳了。

但別忘了，在中國市場(chǎng)，它除了要應對阿里云這樣的中國企業(yè)，還要提防跟它一樣順利入華的微軟云。

與早年的高姿態(tài)不同，微軟云近幾年在中國市場(chǎng)的打法更為開(kāi)放包容。在2017年9月的一次媒體溝通會(huì )上，微軟大中華區副總裁包嘉峰向記者透露，在過(guò)去的三年里，微軟云進(jìn)行了銷(xiāo)售組織變革，挖掘了一批數字化轉型快的企業(yè)客戶(hù)，并且微軟靠著(zhù)不介意合作伙伴在不同的項目中打包不同云公司產(chǎn)品與服務(wù)的態(tài)度和做法，努力搭建合作伙伴生態(tài)體系。

“一方面是不同云廠(chǎng)商有不同擅長(cháng)的技術(shù)組織，另一方面微軟也在不斷豐富自己云平臺上的解決方案，相信從長(cháng)遠看一定是技術(shù)制勝?！卑畏逭f(shuō)，過(guò)去三年，微軟云在中國市場(chǎng)獲得三位數字的增長(cháng)，很大程度上就是這樣得來(lái)的，而這樣的商業(yè)策略也將會(huì )在未來(lái)三年內會(huì )繼續縱深執行。

相比之下，北京、寧夏兩個(gè)區域牌照落地后的亞馬遜AWS，暫時(shí)還未公布下一步的商業(yè)策略。

來(lái)自中國市場(chǎng)的力量同樣值得亞馬遜警惕，尤其隨著(zhù)中國“一帶一路”建設的推進(jìn)，出海的中國云計算企業(yè)越來(lái)越多，包括阿里云、騰訊云在內的多家云計算公司多次公開(kāi)表示，已經(jīng)在“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區進(jìn)行布局。

雖然還只是出海的初級階段，但這至少意味著(zhù)，已經(jīng)具備些許經(jīng)驗的中國云計算企業(yè)，若能順利借道“一帶一路”的新紅利，就有進(jìn)一步擴大營(yíng)收規模的能力和動(dòng)力，在全球市場(chǎng)挑戰亞馬遜。

當然，亞馬遜AWS也并未短視，它同樣看到了“一帶一路”帶來(lái)的利好。容永康說(shuō)，從2013年“一帶一路”倡議提出之后，亞馬遜AWS就加快了沿線(xiàn)地區建設，目前亞馬遜近三分之二的數據節點(diǎn)都分布在了“一帶一路”“沿線(xiàn)國家和地區。

正如容永康所言，云計算市場(chǎng)實(shí)在巨大，現階段開(kāi)發(fā)出來(lái)的只是冰山一角。挑戰亞馬遜的競賽也只是剛剛啟幕，好戲還在后頭。