2017云服務(wù)市場(chǎng)一地雞毛：喜憂(yōu)參半、變數諸多

市場(chǎng)的大小廠(chǎng)商，2017年的日子可以說(shuō)是好壞參半。好的是，一些云服務(wù)商相繼拿到續命錢(qián)。不好的是，表面光鮮的背后，云服務(wù)行業(yè)早已埋下了變數。就像錢(qián)鐘書(shū)所著(zhù)的長(cháng)篇諷刺小說(shuō)《圍城》里所描述的， 云服務(wù)市場(chǎng)就像一座暗藏兇機的圍城，城外的人想進(jìn)去，城內的人想逃出來(lái)，貌似風(fēng)光表象下有著(zhù)太多的無(wú)奈、隱憂(yōu)和不確定性。

前幾天 金山云傳來(lái)D輪融資5.2億美元的消息 ，新晉大佬華為云更是躍躍欲試，而曾經(jīng)豪氣萬(wàn)丈的萬(wàn)達云則陷入了裁員風(fēng)波，阿里云、騰訊云依然在大搞肉搏戰，場(chǎng)面難以用慘烈來(lái)形容。亂象橫生之下，2017年的國內云服務(wù)市場(chǎng)中，我們既看到了代表著(zhù)混亂與無(wú)序的“泥石流”，也有預示未來(lái)與希望的“清流”，亦正亦邪，讓過(guò)去的這一年充滿(mǎn)著(zhù)糾結與撕裂。

巨頭繼續逼近，中小廠(chǎng)商苦不堪言

云服務(wù)、cdn/' target='_blank'>CDN領(lǐng)域到底有沒(méi)有中小廠(chǎng)商的生存空間？看似不好回答的問(wèn)題，其實(shí)在2017年，隨著(zhù)阿里云、騰訊云等巨頭大打價(jià)格戰，就已經(jīng)給出了答案。金融服務(wù)、支付、位置服務(wù)等，云服務(wù)是數字經(jīng)濟運行的重要基礎設施，就像水電煤、空氣、道路的公共資源一樣，是未來(lái)諸多產(chǎn)品和服務(wù)的標配組件。既然如此，這就決定了大佬們會(huì )全力以赴、不惜任何代價(jià)拿下這個(gè)地盤(pán)，阿里云、騰訊云等巨頭在2017年瘋狂降價(jià)，并將戰火燃燒到本風(fēng)平浪靜的CDN領(lǐng)域，就是這個(gè)道理。

可以說(shuō)，2017年，中小廠(chǎng)商的日子難過(guò)了很多。 去年一年，云服務(wù)領(lǐng)域一個(gè)核心的關(guān)鍵詞就是降價(jià) ，去年11月底，阿里云再度宣布大幅降價(jià)，包括云服務(wù)器的ECS企業(yè)級實(shí)例、RDS數據庫及CDN服務(wù)，ECS實(shí)例優(yōu)惠40%，CDN服務(wù)降幅為25%，價(jià)格再一次刷新行業(yè)低點(diǎn)。而之前的一年間，阿里云已經(jīng)連續多次降價(jià)，騰訊云更是不斷跟進(jìn)，兩大巨頭揮舞著(zhù)價(jià)格大棒，苦的是中小云服務(wù)廠(chǎng)商，敢怒不敢言。大佬由于不差錢(qián)，短期也不想在這一市場(chǎng)上有回報，但中小廠(chǎng)商是要活命的，跟進(jìn)與不跟進(jìn)都很難受，進(jìn)退維谷。

2017年揭示了一個(gè)道理，對中小云服務(wù)商來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有自己的護城河，或者深耕某一垂直行業(yè)場(chǎng)景，結果可能就會(huì )被擠出市場(chǎng)。近日，高盛分析師Heather Bellini在最新的研報中表示， 2017年，亞馬遜AWS云服務(wù)、微軟Azure服務(wù)、谷歌云服務(wù)平臺以及阿里云服務(wù)在全球云服務(wù)市場(chǎng)的占比將進(jìn)一步提升至65%，預計2019年，這一行業(yè)的集中度會(huì )繼續提高，巨頭將占據89%的份額 ，留給中小服務(wù)商的發(fā)展空間越來(lái)越狹小，整個(gè)行業(yè)的寡頭特征會(huì )更加明顯。

故事幻滅，新進(jìn)廠(chǎng)商資本遇冷

當一個(gè)市場(chǎng)被資本“綁架”后，就會(huì )進(jìn)入一個(gè)無(wú)休止的燒錢(qián)游戲，所謂的商業(yè)模式就成了吸引資本入局的故事。去年底，摩拜單車(chē)與ofo小黃車(chē)圍繞著(zhù)合并話(huà)題所展開(kāi)的輿論大戰，馬化騰、馬云皆發(fā)聲，投資機構紛紛站出來(lái)表態(tài)。小藍單車(chē)、酷騎單車(chē)相繼出現退還押金困難、經(jīng)營(yíng)難以為繼的現象，暴露出來(lái)的就是這場(chǎng)資本接力游戲的殘酷性：有錢(qián)就繼續玩，沒(méi)錢(qián)就退場(chǎng)。同樣的道理，2017初，云服務(wù)市場(chǎng)還存在“人傻錢(qián)多”的現象，到了下半年，資本就變得“無(wú)情”了起來(lái)。

數據顯示，去年上半年云服務(wù)市場(chǎng)至少連續發(fā)生了11起大手筆投資事件，累計融資總額超過(guò)50億元，比如 青云完成D輪10.8億融資 ， UCloud拿到了9.6億元的D輪 ， 華云D/D 輪共有15億元入賬 ， EasyStack完成了5000萬(wàn)美元的C輪融資 ，駐云科技、SpeedyCloud迅達云、BoCloud博云、數人云、Hyper、數夢(mèng)工場(chǎng)、北森云等都多多少少有資本“注血”。為了吸引資本入局，一大批云服務(wù)商轉戰CDN領(lǐng)域，以做大收入體量來(lái)提升估值，講好繼續融資的故事。

但進(jìn)入去年下半年以來(lái)，云服務(wù)領(lǐng)域的投資事件就少了很多。按照以往的規律，3-6個(gè)月是一個(gè)周期，加上云服務(wù)市場(chǎng)激烈的價(jià)格戰對資金的快速消耗，去年上半年拿到投資的不少中小云服務(wù)商，賬上的錢(qián)應該已經(jīng)余糧不多了。但截至到今天，除了金山云拋出了再度融資的消息，白山云科技前兩天拿到3.3億元C輪融資外，其余廠(chǎng)商似乎都靜悄悄，連點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都沒(méi)有。這意味著(zhù)資本在看清競爭大勢后，已經(jīng)開(kāi)始握緊錢(qián)袋子了。當年的打車(chē)軟件，去年的共享單車(chē)倒閉潮，這都暗示著(zhù)：資本能催生故事和泡沫，但冷酷起來(lái)也一點(diǎn)不講人情。

冬天遲遲不去，死亡名單將加長(cháng)

2017年下半年開(kāi)始，國內云服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)感到了冬天的寒意，偃旗息鼓或退出市場(chǎng)的跡象開(kāi)始浮現，死亡名單開(kāi)始拉長(cháng)。

去年12月21日， 萬(wàn)達旗下的服務(wù)板塊被曝出部分部門(mén)被“解散”的消息，而后媒體稱(chēng)傳言被證實(shí)屬實(shí)。 想想去年3月，萬(wàn)達與IBM在京簽署戰略合作協(xié)議，萬(wàn)達集團董事長(cháng)王健林、IBM全球董事長(cháng)羅睿蘭站到一起，何等的風(fēng)光與豪氣，但如今卻不得不選擇裁員。表面給出的原因是與IBM的合作談判不順利，但真實(shí)原因恐怕是云服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)到了洗牌的時(shí)候，哪怕是大佬，也不能幸免。

同樣，在全球云服務(wù)市場(chǎng)排名第一的亞馬遜AWS也在去年11月傳出“退出中國市場(chǎng)”的消息，消息稱(chēng)，亞馬遜將基于A(yíng)WS云服務(wù)的特定經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)作價(jià)20億元賣(mài)給光環(huán)新網(wǎng)。 亞馬遜在全球云服務(wù)市場(chǎng)，一個(gè)季度的營(yíng)收大概為40億美元，占了全球40%的市場(chǎng)份額 ，但面對中國市場(chǎng)不按常規打法出牌的惡性?xún)r(jià)格戰，AWS也無(wú)計可施，折騰了一兩年，連國內前五的榜單都沒(méi)有進(jìn)入，更沒(méi)有實(shí)現盈利。雖說(shuō)亞馬遜后期針對這一消息進(jìn)行了“澄清”，但諸多的無(wú)奈與尷尬早已寫(xiě)在了臉上。

這都源于競爭的殘酷與血腥。想必很多人還記得騰訊云0.01元拿下廈門(mén)市信息中心公開(kāi)招標外網(wǎng)云服務(wù)項目的事件，當時(shí)同行的報價(jià)均在150萬(wàn)-200萬(wàn)間，騰訊直接采取免費贈送的策略，這種幾乎完全不合乎商業(yè)邏輯的打法，會(huì )加速很多云服務(wù)商被寫(xiě)入死亡名單。當然，亂象只是暫時(shí)的，在行業(yè)競爭泥沙俱下、昏招迭出時(shí)，總有一些具有競爭優(yōu)勢和差異化定位的企業(yè)能生存下來(lái)。

2B的趨勢勢不可擋，熬過(guò)去就是春天

看看滴滴如今的日子就明白了，雖說(shuō)當年滴滴、快的與Uber開(kāi)啟了長(cháng)達一年多時(shí)間的免費補貼大戰，消耗掉的資金高達百億元，但休戰后，滴滴就停止補貼，抬高傭金比例，市場(chǎng)回歸正常，日子過(guò)得也算滋潤。2017年的云服務(wù)市場(chǎng)的競爭格局基本已經(jīng)初定，價(jià)格戰逐步進(jìn)入尾聲，一些云服務(wù)、CDN廠(chǎng)商找到了自己的一席之地。

而且，過(guò)去2B的企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)往往由于成長(cháng)周期長(cháng)，爆發(fā)力弱，且受制于長(cháng)的產(chǎn)業(yè)鏈條束縛，并不被資本方所看好，但2017年的2B企業(yè)級市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始升溫。因為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)、流量增長(cháng)紅利結束了，精細化運營(yíng)、超級用戶(hù)的打造會(huì )成為競爭的焦點(diǎn)，云服務(wù)、CRM、銷(xiāo)售管理等SaaS市場(chǎng)的價(jià)值會(huì )顯示出來(lái)。其實(shí)，這一趨勢已經(jīng)有一些跡象。隨著(zhù)加速向線(xiàn)下實(shí)體經(jīng)濟滲透，京東、美團點(diǎn)評、騰訊、阿里等已開(kāi)始深挖企業(yè)級市場(chǎng)價(jià)值，幫助線(xiàn)下經(jīng)濟轉型和升級。

數據證明了這一判斷。據調研機構IT桔子統計，2017年共有564起企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的投融資事件，對外披露的金額約311億元，有447家新的企業(yè)服務(wù)公司成立，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)在2017年開(kāi)始復蘇，場(chǎng)面變得火熱起來(lái)。未來(lái)，提升用戶(hù)體驗、提高效率、節約成本、幫助企業(yè)吸引用戶(hù)、轉化成交的SaaS應用會(huì )越來(lái)越受歡迎，幫助企業(yè)完成關(guān)鍵的數字化轉型之戰。其中云服務(wù)、CDN服務(wù)作為基礎設施將水漲船高，成為最大的受益方。

CDN從百家爭鳴，進(jìn)入三足鼎立格局

2017年的CDN市場(chǎng)廝殺最為激烈，特別是阿里云、騰訊云相繼降價(jià)，其他云服務(wù)商選擇跟進(jìn)，讓CDN市場(chǎng)成為了一個(gè)火藥桶。但究其本質(zhì)的話(huà)，CDN市場(chǎng)實(shí)際上被當作了向資本講故事的棋子，為了做大營(yíng)收規模，云服務(wù)商將CDN看做是“餌”，當獲客工具用。而對企業(yè)來(lái)說(shuō)，短期因為貪圖便宜，會(huì )選擇廉價(jià)的CDN服務(wù)，但長(cháng)期看，這里存在一個(gè)陷阱，價(jià)格影響決策只是短期行為，便宜買(mǎi)不到好貨永遠是真理，隨后，CDN服務(wù)的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)價(jià)值，必將體現出來(lái)。其實(shí)去年底開(kāi)始，CDN競爭格局已經(jīng)露出了從百家爭鳴到阿里云、騰訊云、網(wǎng)宿科技“三國殺”過(guò)渡的苗頭，前兩者用價(jià)格吸引中小企業(yè)客戶(hù)，后者則更傾向需要個(gè)性化整體解決方案的頭部客戶(hù)，部分跟風(fēng)的云服務(wù)商開(kāi)始打退堂鼓。

2017年，這一市場(chǎng)表現出了兩大發(fā)展趨勢：

一是整體市場(chǎng)容量繼續擴大。

來(lái)自于Information Telecoms & Media的統計數據顯示，美國CDN市場(chǎng)相對成熟，市場(chǎng)滲透率超過(guò)50%，但中國的滲透率僅有7%～8%，未來(lái)五年國內CDN行業(yè)將會(huì )持續高速增長(cháng)。特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統行業(yè)的深度融合，業(yè)務(wù)數字化進(jìn)程加速會(huì )催生海量數據，企業(yè)對線(xiàn)上依賴(lài)度繼續提升，CDN需求的釋放還有很長(cháng)的周期。而且圖片、高清視頻、短視頻、直播、VR/AR等應用對帶寬、延遲的要求更高，此外，無(wú)處不在的物聯(lián)設備，都會(huì )拉動(dòng)CDN服務(wù)市場(chǎng)保持增長(cháng)勢頭。

二是，第三方專(zhuān)業(yè)CDN廠(chǎng)商的優(yōu)勢會(huì )凸顯。

2017年，云服務(wù)商順道進(jìn)入CDN領(lǐng)域后，以低于成本價(jià)的方式打亂了市場(chǎng)競爭規則，企業(yè)客戶(hù)被“吸”了進(jìn)去，但經(jīng)過(guò)一年混戰后，不少客戶(hù)開(kāi)始“回流”到第三方專(zhuān)業(yè)CDN廠(chǎng)商的懷抱。為什么這么說(shuō)呢？其中有三個(gè)因素：一是，CDN價(jià)格戰是暫時(shí)性的，一旦停戰，企業(yè)就會(huì )重新選擇服務(wù)商，價(jià)格大棒的邊際效應越來(lái)越低；二是，隨著(zhù)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，CDN將走向邊緣計算，未來(lái)的競爭將回歸到服務(wù)的節點(diǎn)數、帶寬總量、穩定性、質(zhì)量、大冗余、抗攻擊等能力上，缺乏技術(shù)積淀的云服務(wù)商的劣勢和短板就暴露了；三是阿里云、騰訊云、金山云等難以保持中立性，一些企業(yè)客戶(hù)會(huì )越來(lái)越擔心數據安全問(wèn)題，而去選擇更中立的第三方CDN服務(wù)商。

總體看，2017年的國內云服務(wù)市場(chǎng)是格局重塑的一年，中間存在著(zhù)太多的喧囂、炒作和跟風(fēng)行為。巨頭和中小廠(chǎng)商廝殺，故事和資本博弈，春天在冬天門(mén)口徘徊，2C和2B糾纏，百家爭鳴和三國殺并存。但值得慶幸的是，行業(yè)里除了有“泥石流”外，也不乏撥亂反正的“清流”，競爭行為整體開(kāi)始回歸理性，這為云服務(wù)市場(chǎng)的健康、有序發(fā)展奠定了基礎。

不過(guò)，剛剛開(kāi)啟的2018，云服務(wù)市場(chǎng)最終究竟會(huì )上演怎么樣的故事，可能時(shí)間才是最終揭曉者。