頭部云計算公司：徘徊在規模和盈利之間

都說(shuō)是巨頭的殺進(jìn)讓市場(chǎng)競爭更激烈，其實(shí)大公司也有中小公司一樣的煩惱：規模、盈利和競爭，而且遇到的難題一點(diǎn)也不比中小企業(yè)少。跟中生代云計算公司不同的是，中國頭部云計算公司要協(xié)同的業(yè)務(wù)和資源更多，覆蓋的場(chǎng)景和地域更廣，看起來(lái)外拓的想象空間更大，其實(shí)也說(shuō)明遇到的對手更多元。此外，由于國內頭部云計算廠(chǎng)商的營(yíng)收基數較大，想要維持高增長(cháng)的難度不小，未來(lái)價(jià)格戰、產(chǎn)品服務(wù)戰還將是行業(yè)主基調。

阿里云盈利了

成立12年，阿里云終于盈利了，這恐怕是2021年至今云計算市場(chǎng)最勵志的消息。

根據財報，阿里云在2020年四季度營(yíng)收161億元，經(jīng)調整凈利潤2400萬(wàn)元。論金額并不驚艷，但因為虧損是云計算公司的常態(tài)，阿里云盈利讓整個(gè)行業(yè)“喜大普奔”。

提到阿里云盈利，業(yè)內人士有兩種態(tài)度，一種認為這是受益于云計算邊際成本的降低，另一種認為核心不是能不能盈利，而是愿不愿意盈利。

艾媒咨詢(xún)CEO張毅贊同后者，他告訴北京商報記者，“并不是說(shuō)云計算公司營(yíng)收到了160億元這個(gè)量級，就能做到盈利。從一開(kāi)始，阿里云就主打市場(chǎng)份額，用低價(jià)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引商家合作伙伴。從某種程度上說(shuō)，阿里云盈利是一個(gè)信號，意味著(zhù)市場(chǎng)競爭到了另一個(gè)階段，潛臺詞是市場(chǎng)競爭到了一定程度，不需要再做無(wú)利潤的競爭了”。

有沒(méi)有潛臺詞，外界只能揣測，但一直以來(lái)，阿里云對自己是否盈利，甚至對行業(yè)何時(shí)盈利似乎都不太感興趣。

根據阿里集團副總裁劉松2019年跟北京商報記者交流時(shí)的判斷，“未來(lái)3-5年（即2022-2024年），云計算廠(chǎng)商的規模導向肯定大于盈利導向，全世界的云計算企業(yè)，目前（2019年）只承載了全世界所有IT投入的10%，還有90%的拓展空間”。算一算時(shí)間，2021年距劉松判斷的時(shí)間下限2022年已經(jīng)不遠，盈利似乎順理成章。

頭部云計算企業(yè)可量化的利好還不止這些。百度在2020年財報中，也披露了百度智能云的相關(guān)數據，四季度營(yíng)收同比增長(cháng)67%，年營(yíng)收約130億元。不過(guò)相關(guān)人士并未向北京商報記者透露百度智能云是否盈利。由于騰訊云、華為云、中國電信云、AWS也沒(méi)有明確宣布盈利與否，外界也還無(wú)法對比各家的水平。

對于阿里云盈利是否意味著(zhù)行業(yè)即將進(jìn)入盈利比拼狀態(tài)，業(yè)內人士則看法不一。張毅強調，“阿里云的盈利是可以持續的，這個(gè)取決于阿里云自己而不是行業(yè)，它想告訴行業(yè)，大家也都向盈利靠攏吧”。

深度科技研究院院長(cháng)張孝榮則向北京商報記者直言，“我國的新基建剛剛起步，云計算整個(gè)行業(yè)現在還是屬于投入期，行業(yè)盈利的預期有點(diǎn)早”。

以戰養戰

和中生代云計算廠(chǎng)商一樣，可以用來(lái)對比頭部云計算的數據不多，但有一點(diǎn)可以肯定，就是幾乎每家都難逃價(jià)格戰。

據不完全統計，2011-2020年AWS業(yè)務(wù)每年都會(huì )數次降價(jià)，其中在2011-2013年每年降價(jià)12次，在2020年，AWS也保持了這個(gè)降價(jià)頻率。降價(jià)次數最少的年份是2015年，一年3次，其他年份在5-10次之間。

在搜索引擎輸入“云計算 降價(jià)”等關(guān)鍵詞，也會(huì )出現諸多新聞，比如“核心產(chǎn)品全線(xiàn)降價(jià)最高降幅50%”“服務(wù)器僅88元/年”“開(kāi)啟新一輪降價(jià)”等。

通過(guò)中生代云計算公司UCloud、青云科技披露的信息，也可窺見(jiàn)價(jià)格戰的慘烈。UCloud募資說(shuō)明中顯示，2018-2020年，公司五款核心產(chǎn)品為云主機、機柜托管、UNet（按帶寬計費）、U（D）DB 數據庫、云分發(fā)（按帶寬計費）。

上述五款核心產(chǎn)品平均單價(jià)2020年相比2019年分別下降了28.53%、8.67%、17.01%、19.22%和28.36%；2020年相比2018年平均單價(jià)的年均復合變動(dòng)率分別為-19.63%、-3.8%、-18.85%、-2.15%、-25.67%，其中云主機、UNet（按帶寬計費）、云分發(fā)（按帶寬計費）三款產(chǎn)品降價(jià)幅度較大。

青云科技在招股書(shū)中這樣說(shuō)：“在公有云領(lǐng)域，公司的云服務(wù)業(yè)務(wù)面臨阿里云、騰訊云等資本實(shí)力雄厚的競爭對手。公有云行業(yè)規模效應突出，領(lǐng)先廠(chǎng)商通過(guò)降低產(chǎn)品報價(jià)、加強營(yíng)銷(xiāo)推廣等多種手段，積極爭取客戶(hù)訂單，著(zhù)力搶占市場(chǎng)份額。在私有云領(lǐng)域，公司的云產(chǎn)品業(yè)務(wù)面臨著(zhù)華為、新華三、深信服、VMware等大型企業(yè)競爭。面對高速成長(cháng)的市場(chǎng)，華為、新華三、深信服等競爭對手憑借既往其他產(chǎn)品所積累的品牌優(yōu)勢、銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢，能夠更容易地獲取客戶(hù)，更快地提高銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?！?/p>

不過(guò)北京商報記者對比頭部云計算企業(yè)對價(jià)格戰的態(tài)度發(fā)現，2020年以來(lái)“云計算降價(jià)”出現在報端的頻率降了。

一位騰訊云人士向北京商報記者分析，“云產(chǎn)品優(yōu)惠和降價(jià)除了市場(chǎng)參照，還可以理解為技術(shù)紅利的釋放”。比如騰訊云最近發(fā)布的新一代星星海自研服務(wù)器，在A(yíng)I場(chǎng)景上，星星海SA3的實(shí)測性能提升220%以上。

不過(guò)，張孝榮直言，“價(jià)格戰何時(shí)終結現在無(wú)法預期，一旦終結價(jià)格戰，可能意味著(zhù)市場(chǎng)高度集中，大量中小云計算服務(wù)廠(chǎng)商已經(jīng)滅亡”。

對手強悍

張毅也向北京商報記者表達了類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)，他認為未來(lái)五年里，價(jià)格戰還是主要的競爭形式。原因在于，云計算市場(chǎng)的比拼還遠不到終局，業(yè)內人士對這場(chǎng)比拼的關(guān)注點(diǎn)則多在頭部云計算企業(yè)的身上。

在張孝榮看來(lái)，頭部企業(yè)面臨的難題主要有三個(gè)：1.云計算是基礎設施，整體投入大、行業(yè)盈利難，需要不停地追加投入。2.專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越高，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入，云計算深入各行各業(yè)細分領(lǐng)域，需要有非常精細而專(zhuān)業(yè)的解決方案，難度越來(lái)越大。3.技術(shù)競爭激烈，國內市場(chǎng)已然加大開(kāi)放力度，國外巨頭有技術(shù)優(yōu)勢，雙方競爭會(huì )進(jìn)一步白熱化。

具體到每一家，都有看家本領(lǐng)。通過(guò)中信證券研究部拆解的2019年海內外云計算廠(chǎng)商收入占比可以看出，阿里云、騰訊云、百度智能云、AWS都是以IaaS業(yè)務(wù)為主，PaaS為輔，而微軟Azure的PaaS和SaaS（軟件即服務(wù)）業(yè)務(wù)貢獻的營(yíng)收更多。

聚焦基礎設施和平臺建設是國內互聯(lián)網(wǎng)出身的頭部云計算的統一做法，中國電信云和華為云也是重在基礎，其中“中國電信云有基礎設置、網(wǎng)絡(luò )等資源優(yōu)勢，華為云的優(yōu)勢在ICT（信息通信技術(shù)）硬件設施、產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸至鯤鵬處理器、基礎軟件操作系統、數據庫，使華為云能提供全棧全場(chǎng)景AI解決方案”，張孝容總結。

通過(guò)觀(guān)察資本在云計算領(lǐng)域的動(dòng)向，還能發(fā)現一個(gè)趨勢：云計算垂直化。

IT桔子數據顯示，2021年至今云計算市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生5起投資事件，金額從1000萬(wàn)-5億元不等，標的包括易點(diǎn)云、商網(wǎng)云等，雖然有的聚焦IaaS領(lǐng)域，有的是SaaS服務(wù)商，但幾乎都有自己的垂直賽道。

根據IDC預測，到2022年企業(yè)將把20％的新云服務(wù)支出分配給滿(mǎn)足垂直行業(yè)和其生態(tài)數據共享需求的云解決方案。

各家頭部云計算企業(yè)也在開(kāi)始垂直化，張孝容認為，“垂直化發(fā)展是必然趨勢。巨頭已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施行業(yè)化發(fā)展策略，很快會(huì )覆蓋到各個(gè)細分領(lǐng)域。他們有品牌背書(shū)，有龐大的資源優(yōu)勢，缺少行業(yè)知識，有關(guān)垂直領(lǐng)域的云服務(wù)廠(chǎng)商雖然難以媲美但具備行業(yè)背景，雙方可以采取合作的方式共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)”。