科智咨詢(xún)：北上廣深及周邊地區占全國傳統IDC業(yè)

2021 年北京及周邊地區傳統IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模達到357億元，2021上海及周邊地區傳統IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模達到192億元，2021年廣深及周邊地區傳統IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模達164億元。三個(gè)地區在全國傳統IDC業(yè)務(wù)占比中接近60%?！局袊鴤鹘yIDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模包括機架、端口、機房專(zhuān)線(xiàn)和增值服務(wù)等業(yè)務(wù)規?！?/p>

科智咨詢(xún)分析師表示，“東數西算”工程的全面啟動(dòng)，從長(cháng)遠來(lái)看，將有效推動(dòng)區域協(xié)調發(fā)展，加速數據中心在西部的發(fā)展，形成新的全國一體化布局格式。但當前階段，受市場(chǎng)需求集中于東部，西部網(wǎng)絡(luò )、交通設施相對薄弱等因素影響，短期內，全國數據中心產(chǎn)業(yè)依舊將主要分布在東部。而在這些地區，北京、上海、廣州、深圳等核心城市數據中心向周邊轉移的進(jìn)程則在加快。

從三個(gè)地區數據中心產(chǎn)業(yè)具體發(fā)展來(lái)看，北京及周邊地區數據中心產(chǎn)業(yè)持續增長(cháng)，且周邊地區新增機柜數更多。

《2021-2022年北京及周邊地區IDC市場(chǎng)研究報告》顯示，北京及周邊地區數字經(jīng)濟快速發(fā)展，對數據中心需求繼續增多，多家頭部數據中心服務(wù)商在北京及其周邊新建、擴建數據中心，數據中心市場(chǎng)規模不斷上升。2021年同比增長(cháng)18.6%，不過(guò)，受疫情以及北京地區加強對新建、擴建數據中心管控的影響，北京及周邊地區數據中心市場(chǎng)規模增速放緩。

機柜供給方面，截止到2021年底，北京及周邊地區在運營(yíng)機柜總量為49.2萬(wàn)架，增長(cháng)8.6萬(wàn)架。其中，北京受政策和數據中心能耗指標收緊影響，數據中心新增規模持續下滑。北京周邊地區新投產(chǎn)機柜則達到5.6萬(wàn)個(gè)，北京周邊地區在運營(yíng)機柜占整個(gè)北京及周邊地區在運營(yíng)機柜規模的占比持續增加，占比增至32.8%。同時(shí)，“東數西算”規劃下，未來(lái)張家口將成為北京周邊地區新增機柜數量最多的地區，承接北京溢出需求，數據中心供給規模將保持快速增長(cháng)。

上海及周邊地區數據中心產(chǎn)業(yè)實(shí)現了平穩增長(cháng)，根據《2021-2022年上海及周邊地區IDC市場(chǎng)研究報告》，憑借快速發(fā)展的數字經(jīng)濟、優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò )條件等，上海及周邊地區數據中心產(chǎn)業(yè)規模正在不斷擴大。

上海數據中心配套環(huán)境良好，可以滿(mǎn)足企業(yè)低時(shí)延業(yè)務(wù)需求。在指標審批上，上海則不斷收緊，包括對數據中心的區域選擇、綜合PUE值等方面均提出一定的指標限制。為推動(dòng)AI、邊緣計算等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上海還將部分指標給予了相應企業(yè)，未來(lái)，EDC（企業(yè)自建數據中心）將增多，進(jìn)入市場(chǎng)數據中心項目比例也就會(huì )有所減少，產(chǎn)業(yè)同比增速將有所下滑。

部分對時(shí)延要求不高的業(yè)務(wù)出于成本考慮，布局臨近的南通、昆山、太倉地區。隨著(zhù)臨近地區資源趨緊，區域數據中心產(chǎn)業(yè)有向常熟、張家港等更遠地區發(fā)展的趨勢。同時(shí)，在國家“東數西算”戰略下，上海南部地區，如青浦區以及蘇州吳江區、浙江嘉興等將得到較快發(fā)展。

需求方面，未來(lái)，云服務(wù)、電商及視頻等泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新增數據中心需求將占整體新增需求的70%以上，是上海地區數據中心主要需求來(lái)源。同時(shí)，伴隨5G、AI技術(shù)普及，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能制造、自動(dòng)駕駛等應用場(chǎng)景的興起，在數據中心方面的需求還將逐步得到釋放。

廣深及周邊地區數據中心產(chǎn)業(yè)依舊保持著(zhù)較高的增長(cháng)，但增速已經(jīng)有所放緩。

《2021-2022 年廣深及周邊地區 IDC 市場(chǎng)研究報告》指出，廣州市網(wǎng)絡(luò )資源良好，吸引眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及出海企業(yè)布局業(yè)務(wù)系統；同時(shí)，本地金融、 制造等傳統行業(yè)比重大，產(chǎn)業(yè)增加值超過(guò)30%，隨著(zhù)傳統企業(yè)數字化轉型的加快，數據中心需求增長(cháng)迅速。深圳市以騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、以華為為代表的制造企業(yè)、以平安集團為代表的金融企業(yè)和以騰訊云為代表的云服務(wù)行業(yè)企業(yè)，促進(jìn)區域數據中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。周邊的佛山、東莞等非核心城市本地數據中心需求較少，主要資源用以承接核心區域中、高時(shí)延需求客戶(hù)，傳統行業(yè)客戶(hù)比重略高于大灣區平均水平。2021年，整體來(lái)看，廣深及周邊地區數據中心產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，同比增長(cháng)19.5%。

不過(guò)，自2018年以來(lái)，廣深及周邊地區傳統IDC市場(chǎng)保持高速增長(cháng)，至2020年市場(chǎng)機柜供給規模已經(jīng)遠超廣東省2025年規劃規模，同時(shí)受到能源政策影響，廣東省立即出臺相關(guān)政策進(jìn)行調控，合理控制和優(yōu)化數據中心布局。2021年廣東全省基本停止新的數據中心項目審批，同時(shí)受到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求增速放緩影響，2021年廣深及周邊地區 IDC 市場(chǎng)規模增速有所下降，是近5年來(lái)首次下滑到20%以下。但隨著(zhù)制造、金融等傳統行業(yè)需求逐漸爆發(fā)，廣深及周邊地區IDC市場(chǎng)仍舊具有較大的發(fā)展空間。

同時(shí)，廣深及周邊地區的中高時(shí)延業(yè)務(wù)往粵東西北轉移。廣州、深圳數字經(jīng)濟發(fā)展快速，IDC需求旺盛，但廣東省已基本停止新的數據中心項目審批，這將導致供需缺口逐漸擴大，需求外溢到周邊地區。廣東省出臺的《廣東省5G基站和數據中心總體布局規劃（2021-2025年）》中也明確指出廣州、深圳原則上只可新建中型及以下的數據中心，承載第一、二類(lèi)業(yè)務(wù)，第三類(lèi)業(yè)務(wù)逐步遷移至粵東粵西粵北地區，第四類(lèi)業(yè)務(wù)遷移至省外。

以此來(lái)看，北上廣深及其周邊地區的數據中心產(chǎn)業(yè)呈現出持續增長(cháng)的態(tài)勢，不過(guò)增速均有所下降?？浦亲稍?xún)分析師指出，北上廣深的數字經(jīng)濟發(fā)達，并且處于高速發(fā)展的狀態(tài)，對數據的存儲、處理等需求提高，數據中心產(chǎn)業(yè)規模將進(jìn)一步擴大。不過(guò)，北上廣深這些核心城市對節能減排要求不斷提升，而它們的周邊地區擁有豐富的土地、能源，更適合發(fā)展數據中心，加上“東數西算”工程的啟動(dòng)，數據中心產(chǎn)業(yè)正從核心城市轉移到周邊地區，周邊地區成為主要增長(cháng)地區。并且，從全國數據中心而言，西部數據中心將加速建設，未來(lái)，北上廣深及它們的周邊地區的比例會(huì )不斷下降。

目前，《2021-2022年北京及周邊地區IDC市場(chǎng)研究報告》、《2021-2022年上海及周邊地區IDC市場(chǎng)研究報告》、《2021-2022 年廣深及周邊地區 IDC 市場(chǎng)研究報告》均已發(fā)布，簡(jiǎn)版報告也均可免費領(lǐng)取。

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