盤(pán)點(diǎn)云計算2021上半年：利潤、安全、政務(wù)成為三

截至目前，各大云廠(chǎng)商悉數公布了2021年上半年財報。從全球范圍看，Q2，AWS凈銷(xiāo)售額為148.09億美元，同比增長(cháng)37%;Azure增長(cháng)51%;谷歌云營(yíng)收46.28億美元同比增長(cháng)53.91%。

8月27日，天津市國資委《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設的實(shí)施方案》。方案內容要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺(如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動(dòng)云”)的信息系統，租約到期日起2個(gè)月內全部遷移至國資云，原則上最遲在2022年9月30日為止結束遷移工作。

消息一出，整個(gè)IT投資圈、廠(chǎng)商和媒體圈立刻引發(fā)軒然大波。政策出臺出于怎樣的考慮，在這個(gè)企業(yè)追求利潤的商業(yè)時(shí)代，云廠(chǎng)商們又在進(jìn)行著(zhù)怎樣的探索，帶著(zhù)這樣的疑問(wèn)，我們從上半年的過(guò)往中逐漸揭開(kāi)云廠(chǎng)商們的商業(yè)新邏輯。

追求利潤背后的商業(yè)“新探索”

截至目前，各大云廠(chǎng)商悉數公布了2021年上半年財報。從全球范圍看，Q2，AWS凈銷(xiāo)售額為148.09億美元，同比增長(cháng)37%;Azure增長(cháng)51%;谷歌云營(yíng)收46.28億美元同比增長(cháng)53.91%。

在國內，云計算巨頭阿里云，Q2調整EBITA利潤擴大至3.4億元，實(shí)現三個(gè)季度連續盈利，給予整個(gè)行業(yè)以信心。從2009年成立到如今實(shí)現贏(yíng)利，阿里云耗時(shí)十二個(gè)年頭，AWS也用了整整十年。

如今回頭來(lái)看，亞馬遜和阿里前期云業(yè)務(wù)發(fā)展有著(zhù)相同的商業(yè)軌跡，打法有許多相似之處，都是從企業(yè)需求出發(fā)，做出符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品，并延續到他們的云計算業(yè)務(wù)上。

不僅如此，AWS和阿里云兩者的收入結構基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)。阿里云至今在 PaaS 層的工具銷(xiāo)售上，都采取與云搭售的模式，客戶(hù)要買(mǎi)阿里云 PaaS 工具，必須一起采購阿里云IaaS資源。

從商業(yè)選擇上來(lái)講，因為通用型最強，IaaS層的云存儲資源是最能賣(mài)得出價(jià)錢(qián)的產(chǎn)品，只要客戶(hù)規模上來(lái)了，邊際效益就會(huì )立刻提升;而 PaaS 與 SaaS 由于涉及到不同企業(yè)業(yè)務(wù)的具體場(chǎng)景，往往需要定制開(kāi)發(fā)，交易周期被拉長(cháng)，交付成本大幅提升。

此外，和美國不同的是，美國在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之前，已經(jīng)培育了成熟的面向B端的軟、硬件市場(chǎng)，養活了包括Oracle、IBM、SAP在內的一大波軟件企業(yè)。而國內過(guò)去20年最成功的科技企業(yè)，幾乎都是面向C端用戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)公司。

也正因此，在國內先發(fā)展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成為了大部分企業(yè)的首選。

而與AWS和阿里云不同的是，Azure采取以SaaS優(yōu)勢切入并逐步向下滲透的發(fā)展模式，不斷擠壓AWS IaaS業(yè)務(wù)的盤(pán)子，如今收入增速遠遠高于A(yíng)WS，Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過(guò)60%。而谷歌云的收入增速也在2018 Q4之后反超AWS。

因為在用戶(hù)看來(lái)，IaaS業(yè)務(wù)更多的是為了降低成本，PaaS、SaaS為了提高收益。若要改變企業(yè)固有的結構，提高收益的動(dòng)機要遠遠排成降低成本前面。從目前市場(chǎng)反饋來(lái)看，微軟Azure的成功驗證了這條道理的可行性，微軟也因此轉型成功，并一躍成為全球市值第二的科技企業(yè)。

在向上探索的過(guò)程當中，AWS因為自身沒(méi)什么SaaS服務(wù)，通過(guò)大量籠絡(luò )SaaS開(kāi)發(fā)者入駐來(lái)完善云服務(wù)的生態(tài)圈層。探索SaaS軟件合作并打造完善的生態(tài)，成為阿里云和騰訊云一直堅定執行的發(fā)展戰略。多年來(lái)阿里云和騰訊云投資大量的上下游企業(yè)(如阿里投資的七牛云、數夢(mèng)工廠(chǎng)，騰訊投資的靈雀云等)以不斷彌補技術(shù)產(chǎn)品并豐富生態(tài)圈層。

其自身也不斷調整戰略，形成一套完整的打法。去年6月，阿里云提出“云釘一體”戰略。截至今年3月底，釘釘應用總數已超百萬(wàn)，在3個(gè)月內增長(cháng)近一倍，其中低代碼應用在3個(gè)月內增長(cháng)近38萬(wàn)。騰訊云則依托微信、小程序等構筑自己的云生態(tài)圈。

在國內，除了阿里云、騰訊云業(yè)務(wù)發(fā)展最快外，今年三大的云業(yè)務(wù)報表也格外搶眼。根據財報，上半年，天翼云營(yíng)收達140億元，超過(guò)2020年全年總收入，同比增幅109.3%;移動(dòng)云收入達97.21億元，同比增長(cháng)118.1%，超2020年全年營(yíng)收，且公有云收入份額進(jìn)入業(yè)界前十行列;聯(lián)通云收入同比提升54.1%，達到76.9億元。

業(yè)內人士此前也將此解讀為，三大運營(yíng)商A股上市前的造勢。然而市場(chǎng)卻并沒(méi)有為此買(mǎi)賬，中國電信A股上市首日35%的大漲后，便迎來(lái)四連跌，其中還包括兩個(gè)跌停。中國電信雖然在云計算領(lǐng)域深耕十多年，成績(jì)也很亮眼，但是長(cháng)期以來(lái)“管道工”的外界形象，加上偏弱軟件能力，沒(méi)能在這上市的關(guān)鍵節點(diǎn)發(fā)揮該有的作用。

設立“國資云”背后的安全考慮

不可否認，部分企業(yè)在盲目追求利潤的同時(shí)，忽視了最底層的社會(huì )價(jià)值。在上半年里，滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用戶(hù)注冊信息事件等，讓人們逐步意識到數據安全、個(gè)人隱私保護的重要性。

按照滴滴招股書(shū)內容，滴滴在中國擁有3.77億名年活躍用戶(hù)和1300萬(wàn)名年活躍司機，2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶(hù)，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。根據全國網(wǎng)約車(chē)監管信息交互平臺的統計數據，去年10月，全國網(wǎng)約車(chē)訂單量共計6.3億單，滴滴平臺的訂單量為5.62億單。

而滴滴的最大的股東是軟銀和美國的Uber公司，滴滴創(chuàng )始人程維僅有7%的占股比例，真正的決策權并不在我們手里。滴滴上市被嚴查便一目了然了。在此事件之后，政府就連續出臺各種政策，以加強政府、企業(yè)和個(gè)人數據的監管和保護。

7月10日，網(wǎng)信辦發(fā)布《網(wǎng)絡(luò )安全審查辦法(修訂草案征求意見(jiàn)稿)》，并將在中國企業(yè)海外上市過(guò)程中發(fā)揮主導作用;8月17日，《關(guān)鍵信息基礎設施安全保護條例》經(jīng)國務(wù)院第133次常務(wù)會(huì )議通過(guò)，將自今年9月1日起正式施行;8月20日，《中華人民共和國個(gè)人信息保護法》已由中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第三十次會(huì )議通過(guò)，將自今年11月1日起正式施行;同日，五部委聯(lián)合發(fā)布《汽車(chē)數據安全管理若干規定(試行)》，將自今年10月1日起正式施行。

回憶至此，結合當前的國際環(huán)境，聯(lián)想滴滴平臺海量的個(gè)人信息數據、阿里云泄露用戶(hù)注冊信息事件，我們就不難理解近日天津建立國資云的初衷。

事實(shí)上，早在天津之前，四川、浙江國資云項目建設都已開(kāi)始。浙江省在今年3月啟動(dòng)國資云項目建設，明確由浙江省國資委控股的杭鋼股份承擔起本省國資云IDC機房的建設與維護運行。PaaS層公有云廠(chǎng)商將通過(guò)技術(shù)手段賦能?chē)Y云平臺建設。

對此，國泰君安計算機團隊分享了他們的觀(guān)點(diǎn)。國資云的建設將推動(dòng)行業(yè)信創(chuàng )的提速。國資云和信創(chuàng )云實(shí)際上是從資本和技術(shù)兩個(gè)角度來(lái)強化國企的數據安全，國資云要求機房、數據由國資掌握，信創(chuàng )云則從技術(shù)上減少后門(mén)漏洞。目前信創(chuàng )云直接承載全部國企的業(yè)務(wù)系統是不現實(shí)的，所以未來(lái)國資云和信創(chuàng )云的推動(dòng)可能有兩種方式，但無(wú)論哪種模式，國企后續IT技術(shù)設施及業(yè)務(wù)系統的信創(chuàng )化轉型都是大勢所趨，將加速行業(yè)信創(chuàng )的發(fā)展。

按照這樣的發(fā)展邏輯，目前國資云體現出一定的主題投資屬性，具備國資背景的IDC廠(chǎng)商，以政府、國企客群基礎較好的頭部通用型信息化廠(chǎng)商和頭部信創(chuàng )廠(chǎng)商都將迎來(lái)利好。作為央企的三大運營(yíng)商，純國產(chǎn)化的軟硬件廠(chǎng)商和芯片企業(yè)，將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

成為下一個(gè)新的戰場(chǎng)

繼互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的紅利之后，各云服務(wù)商在尋找新的賽道。產(chǎn)業(yè)數字化4倍于數字產(chǎn)業(yè)化的市場(chǎng)規模，讓政務(wù)等傳統行業(yè)的云市場(chǎng)更加獲得資本垂青。數據統計，2020 年中國政務(wù)云市場(chǎng)增長(cháng)迅速，規模達653.6 億元，同比增長(cháng)42.3%。政務(wù)云自然而然成為云廠(chǎng)商們下一個(gè)爭奪的焦點(diǎn)。

有別于泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，政務(wù)等傳統領(lǐng)域要求云廠(chǎng)商除了交付標準的產(chǎn)品外，更需要躬身入局提供項目制式的服務(wù)能力，更懂業(yè)務(wù)、流程、更強調時(shí)時(shí)在線(xiàn)的服務(wù)能力，而非產(chǎn)品型的或者通用型平臺。從IDC近期發(fā)布的數次政務(wù)云相關(guān)報告中不難看出,華為、浪潮、中國電信已占據第一陣營(yíng)。

2021年以來(lái)，這些頭部的云計算企業(yè)負責人對各地政府領(lǐng)導進(jìn)行密集拜訪(fǎng)。不僅如此，公司內部進(jìn)行組織架構的升級，對政企、金融、醫療等行業(yè)提供更下沉、更聚集的服務(wù)。

據媒體報道，從去年12月底到今年6月，從最北邊的黑龍江，西至甘肅、陜西和四川，中至湖北，南到湖南、云南，華為三位輪值董事長(cháng)徐直軍、胡厚崑、郭平輪分別進(jìn)行了密集拜訪(fǎng)。據了解，阿里云高層或相關(guān)負責人同期也拜訪(fǎng)了河南、安徽、山西、福建、云南、湖北等省及一些地市的主要領(lǐng)導。

在今年5月的阿里云峰會(huì )上，阿里云智能總裁張建鋒重點(diǎn)強調“做好服務(wù)”大戰略，宣布為全面服務(wù)政企客戶(hù)，完成新一輪組織調整，一是設立了18個(gè)行業(yè)部門(mén)，做行業(yè)數字化創(chuàng )新;二是任命了16個(gè)分公司總經(jīng)理，負責16個(gè)區域的本地化運營(yíng)，包括與本地客戶(hù)建立連接，建立本地化生態(tài)。

騰訊云則更快更低調。5月中旬，騰訊對騰訊云所在的CSIG事業(yè)群也進(jìn)行了組織架構變動(dòng)。湯道生任騰訊CSIG事業(yè)群的CEO，邱云鵬任COO。在騰訊云的行業(yè)市場(chǎng)上，政府、金融這兩個(gè)最好的行業(yè)，還是由邱云鵬負責。

華為從2019年底進(jìn)行了更為細化的架構調整，將政府業(yè)務(wù)又細分了數個(gè)組織一一對應國家部委，比如海關(guān)、水利部、工商總局等。這些垂直行業(yè)本身就是縱向的直管方式，比如水利部門(mén)，最頂層有水利部，到了省級有水利廳，到了地市有水利局。華為就以此從上到下建立對應的組織架構，有人跑總部，也有代表處對應當地。

從去年開(kāi)始，華為還大量任命城市總經(jīng)理，管區域和縣。在這樣的模式下，華為逐漸摸到了行業(yè)門(mén)道，政企業(yè)務(wù)收入從幾年前的90多億漲到了2020年的170億。

從2012年至今，華為云累計服務(wù)了超過(guò) 600個(gè)政務(wù)云項目。自2017的230+發(fā)展到2021年5月的600+，短短幾年內，華為云政務(wù)云項目數量增加了260%，其中包括國家部委級項目38個(gè)，省/直轄市項目40個(gè)，市縣政府和委辦局項目530多個(gè)。

在政務(wù)云市場(chǎng)，浪潮云目前最有資格與華為云一較高下。截至目前，浪潮云已建成了中國最大的分布式云體系，涵蓋288個(gè)分布式云節點(diǎn)，基于統一的OpsCenter，實(shí)現了持續性迭代升級;服務(wù)我國245 個(gè)省市政府、2 萬(wàn)個(gè)政府部門(mén)、128 萬(wàn)家企業(yè)，具備16 大類(lèi) 200 多種產(chǎn)品及 1 萬(wàn)個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景服務(wù)能力。

中國電信作為運營(yíng)商，本身是央企，又是中國最大的IDC服務(wù)提供商，擁有豐富的基礎設施資源。截至2020年底，IDC機架總數超過(guò)42萬(wàn)個(gè)，80%部署于四個(gè)經(jīng)濟發(fā)達區域，全國平均機架利用率達到70%。目前，天翼云已在全國范圍內承建了16個(gè)省級政務(wù)云平臺，覆蓋了130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項目。

即將在國內A股上市的中國移動(dòng)，也在加速布局政務(wù)、智慧城市、傳統企業(yè)轉型、金融等領(lǐng)域。2021上半年，中國移動(dòng)政企客戶(hù)數達到 1553 萬(wàn)家，凈增169萬(wàn)家。政企市場(chǎng)收入保持快速增長(cháng)，達到人民幣 731 億元，同比增長(cháng) 32.4%。目前，中國移動(dòng)已為14個(gè)省級政府、100多個(gè)地市級政府提供政務(wù)云平臺服務(wù)?！?020年政務(wù)云服務(wù)運營(yíng)市場(chǎng)研究報告》顯示，移動(dòng)云已躋身前列，占據市場(chǎng)份額第三。

回看整個(gè)上半年，從阿里云的連續三個(gè)季度盈利，到國家安全政策的監管，再到政務(wù)云的新戰場(chǎng)，云企業(yè)已從原來(lái)單純以規模取勝的階段向著(zhù)利潤為王的道理上邁進(jìn)。從IaaS到PaaS到SaaS進(jìn)階，云企業(yè)們正不探索實(shí)現利潤最大化的商業(yè)運行邏輯，并以安全為基礎，在政務(wù)云等傳統的賽道中尋找更大的商機。