云計算IaaS的爭斗結束了，又沒(méi)完全結束

7月7日消息，美國國防部宣布取消了早前與微軟建立的價(jià)值100億美元(分10年投入)的云計算合同——聯(lián)合企業(yè)防御基礎設施(The Joint Enterprise Defense Infrastructure，簡(jiǎn)稱(chēng)JEDI)，終于給這段長(cháng)達3年的“云巨頭爭奪云大單”事件畫(huà)下句點(diǎn)。

當我們拋掉大多數細節來(lái)回顧JEDI項目時(shí)，可知該合同于2018年7月首次發(fā)布，主要涉及五角大樓數字化建設的內容，包括使用更快捷的數據訪(fǎng)問(wèn)及云計算服務(wù)。

在一開(kāi)始亞馬遜、微軟、谷歌、甲骨文、IBM五家公司參與競標后，有谷歌中途退出競標，也有甲骨文和IBM落選，只留下亞馬遜和微軟一直纏綿糾葛到最后。期間各公司間發(fā)生的指控、訴訟，甚至是將時(shí)任美國總統特朗普卷入，都是令這份合同獲得額外關(guān)注的重要原因。

但美國國防部用更體面的說(shuō)法為這份合同的撤銷(xiāo)做了總結，表示由于不斷變化的需求、云技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)的進(jìn)步，JEDI需要進(jìn)行更新補充。

于是現在，新的合同又被推出，名為“聯(lián)合作戰人員云能力”(Joint Warfighter Cloud Capability，簡(jiǎn)稱(chēng)JWCC)。

對于JWCC計劃，美國國防部繼續表示亞馬遜和微軟是能夠滿(mǎn)足其需求的云計算服務(wù)提供商，另一方面承認將進(jìn)行新的市場(chǎng)研究，分析谷歌、甲骨文、IBM等云服務(wù)商是否也能滿(mǎn)足其要求。

從2018到2021，從固執選擇單一云服務(wù)提供商到嘗試調研多云方案，五角大樓牢固的“合同規則”開(kāi)始瓦解。多云策略在服務(wù)交付、安全性和降低成本等方面的優(yōu)勢，正在受到全球大部分企業(yè)的關(guān)注，某種層面上正在引領(lǐng)新一輪的云計算市場(chǎng)爭奪。

全球五朵云排位，還在變化中

宏觀(guān)數據證明了盤(pán)子極大的云計算市場(chǎng)，目前仍然處于高速增長(cháng)期。Gartner數據顯示：全球IaaS市場(chǎng)在2020年猛增40.7%，達到643億美元，高于2019年的457億美元。

從市場(chǎng)格局看，亞馬遜AWS在2020年依然排位IaaS市場(chǎng)規模第一，微軟Azure、阿里云、谷歌云和華為云緊隨其后，五大IaaS提供商共占據80%的市場(chǎng)份額，近90%的IaaS提供商實(shí)現了增長(cháng)。

從一個(gè)角度看，受限于品牌、資金、規模之間的差距，云計算IaaS已經(jīng)變成大廠(chǎng)之間的競爭，其他歸屬于others的玩家多數都會(huì )避開(kāi)與大廠(chǎng)正面競爭，從其他角度挖掘云服務(wù)滲透率不高的市場(chǎng)領(lǐng)域。

但從另一角度，根據Gartner 4月發(fā)布的報告，2020年華為云全球IaaS市場(chǎng)排名上升至中國前二、全球前五，當我們依此追究騰訊云在國內的排名，以及IBM在全球掉出前五的事實(shí)，更能明白大廠(chǎng)間的排位仍在產(chǎn)生變化，競爭壓力在這些玩家間不斷傳遞。

客戶(hù)遷移沒(méi)那么容易，甚至客戶(hù)可能變成競爭對手

如上，盡管華為云全球排名有所上升，也不意味著(zhù)從單一事件看就一帆風(fēng)順。

2020年10月，得到APP創(chuàng )始人羅振宇在一次公開(kāi)演講中主動(dòng)提及了華為云，表示被華為云銷(xiāo)售同事陳盈霖的郵件內容深刻打動(dòng)，直言得到APP遷移到華為云只是時(shí)間問(wèn)題。

這件事的后續，在今年1月就有相關(guān)人士證實(shí)得到并未使用華為云，以及就在本月初，媒體得知得到和華為云在今年4月份正式簽署了公有云框架合同，但主要是以cdn/' target='_blank'>CDN為主。

從結論上說(shuō)，得到目前仍然沒(méi)有遷移到華為云。其中很大的原因，與得到早已是阿里云的深度用戶(hù)不無(wú)關(guān)系(2018年得到采購阿里云服務(wù)金額為2006萬(wàn)元，2019年為1413萬(wàn)元，2020年為1427萬(wàn)元)，僅憑CEO的個(gè)人意志，無(wú)法消除云遷移動(dòng)作在技術(shù)執行上的難度，何況還要承擔遷移過(guò)程中可能帶來(lái)的運維風(fēng)險。

也正是如此，在一般企業(yè)用戶(hù)認為，只要能夠接受價(jià)格和服務(wù)，可以考慮永久不更換云服務(wù)提供商，云廠(chǎng)商當然也希望客戶(hù)能這么想。

但從需要大規模采購云服務(wù)的企業(yè)客戶(hù)角度來(lái)看，比如得到，2019年云服務(wù)總支出為1552萬(wàn)元，占總采購額4.03%;2020年云服務(wù)采購同比增加287萬(wàn)元至1839萬(wàn)元，占總采購額4.66%，在企業(yè)成長(cháng)過(guò)程中，可預料到對云的采納只會(huì )有增無(wú)減，總要思考如何降低成本投入。

另外，隨著(zhù)上云量的增長(cháng)，企業(yè)對云服務(wù)商的依賴(lài)更加明顯，但一直以來(lái)，國內外各家云服務(wù)商或多或少都發(fā)生過(guò)服務(wù)器宕機等故障事件，產(chǎn)生的損失十分巨大。把雞蛋放在不同的籃子，便成為企業(yè)普遍的解決方案，主要的目的，就包括了分散故障風(fēng)險，數據更加安全，提高業(yè)務(wù)擴展彈性，提高全球部署效率等方面。

當然，盡管多云是趨勢，不同供應商、不同部署方式的融合調配并不容易，這一定程度上又阻礙了用戶(hù)對云遷移的采納。

于是，一些更有能力的公司開(kāi)始計劃自行處理云端需求，有概率從云廠(chǎng)商的客戶(hù)變成競爭對手。

比如字節跳動(dòng)，在今年6月媒體爆料字節旗下“火山引擎”將在9-10月正式發(fā)布包含計算、存儲和網(wǎng)絡(luò )的云計算IaaS服務(wù)以后，字節在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力的賽道與原有云服務(wù)商開(kāi)始產(chǎn)生重合。

在這之前，字節旗下TikTok因棄用阿里云海外云服務(wù)導致后者2021單季度收入放緩，以至于需要在財報中單獨作出解釋;以及字節旗下抖音是金山云列在2020年招股書(shū)中的視頻云解決方案的重要客戶(hù)，但是隨著(zhù)時(shí)間的推進(jìn)，字節在金山云的采購份額已經(jīng)大幅減少。

總而言之，客戶(hù)與云服務(wù)商的關(guān)系，一方面因為遷移難度大而可以變得更加緊密，但這并不能阻止頭部客戶(hù)因種種原因產(chǎn)生流失，避免單一客戶(hù)影響，發(fā)展更健康的收入組成幾乎是所有云廠(chǎng)商認定的發(fā)展戰略。

邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)使云計算戰場(chǎng)更加值得關(guān)注

騰訊首席戰略官James Mitchell在2021年第一季度財報電話(huà)會(huì )議中曾表示：

“如果您從事云計算行業(yè)，要是將基礎設施租給非常龐大的公司，那么那些大公司會(huì )利用其議價(jià)能力來(lái)保護自己的經(jīng)濟利益，這是不可避免的。因此，在云計算市場(chǎng)獲得長(cháng)期經(jīng)濟回報的途徑既不是迅速求大，也不是追逐IaaS，而是耕耘PaaS和SaaS。”

云計算分成IaaS、PaaS、SaaS三個(gè)類(lèi)別，分別指基礎設施即服務(wù)、平臺即服務(wù)、軟件即服務(wù)。把云計算當做一部手機來(lái)理解，IaaS就是硬件設備，還是要自己寫(xiě)代碼、研發(fā)系統才能用;PaaS是手機系統，有了開(kāi)發(fā)的基礎環(huán)境，但具體實(shí)現哪些功能需要自行設計;SaaS就是應用服務(wù)，要干什么直接打開(kāi)軟件就可以。

在公有云率先服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里，存量市場(chǎng)占比更大，這種情況下后進(jìn)者與經(jīng)驗豐富的友商爭奪存量市場(chǎng)的難度往往是巨大的。但此時(shí)將目光放至傳統行業(yè)領(lǐng)域，因為數字化轉型趨勢的帶動(dòng)，傳統行業(yè)對上云的渴望，以及使產(chǎn)品和服務(wù)智能化的迫切需求，再加上更傾向于通過(guò)標桿案例來(lái)驅動(dòng)決策的方式，反而為大中小型云服務(wù)商打開(kāi)了一片新的市場(chǎng)。

眼下，我們能料想到云服務(wù)商們還有很多動(dòng)作可執行，包括但不限于：

• 云計算的競爭還要延續很長(cháng)時(shí)間，將繼續保持足夠的市場(chǎng)投入及業(yè)務(wù)積累。
• 云計算將慢慢走向規?；?，企業(yè)用戶(hù)向云端遷移的趨勢將繼續，并繼續延伸至傳統企業(yè)。
• 在智能設備眾多的傳統行業(yè)，隨著(zhù)設備總量的增加，更多應用迫切需要在數據源頭一側，更快、更智能地處理更多數據，云與物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、人工智能的融合使用將進(jìn)一步成為潮流。
• 下沉行業(yè)場(chǎng)景的必要性，在于這已經(jīng)不屬于純粹的技術(shù)、資本的問(wèn)題，而需要考驗云廠(chǎng)商渠道、生態(tài)合作的能力。在傳統行業(yè)細分領(lǐng)域，客戶(hù)更需要云廠(chǎng)商的解決方案具有對行業(yè)的深度理解，憑此有望采購更多更有價(jià)值的增值服務(wù)。