混合云市場(chǎng)之爭將成為現實(shí)

本文介紹了行業(yè)專(zhuān)家如何看待混合云市場(chǎng)的競爭，混合云的發(fā)展現狀以及未來(lái)的發(fā)展方向

如今得到了越來(lái)越廣泛的應用。人們在過(guò)去的十年看到了混合云的發(fā)展、市場(chǎng)結構和狹義示例，但毫無(wú)疑問(wèn)，的定義正在擴展以納入混合云模型中的內部部署工作負載。根據調研機構的調查，公有云支出所占比例不到IT支出總比例的5%。因此，在公有云之外，混合云將有一個(gè)巨大的發(fā)展機會(huì )，這是因為每家廠(chǎng)商都想分一杯羹。

現在面臨的主要問(wèn)題是這將如何發(fā)展?企業(yè)需要控制、治理、安全性、靈活性和功能豐富的服務(wù)集來(lái)構建他們的數字業(yè)務(wù)，他們不太可能為所有這些服務(wù)支付費用，因此他們將不得不與合作伙伴一起構建。特別是供應商、咨詢(xún)機構和自己的開(kāi)發(fā)人員。在云計算新時(shí)代獲得勝利的拉鋸戰終于開(kāi)始了——這種競爭出現在超大規模公司和世界上規模最大的科技公司之間。

本文介紹了行業(yè)專(zhuān)家如何看待混合云市場(chǎng)的競爭，混合云的發(fā)展現狀以及未來(lái)的發(fā)展方向。Enterprise Technology Research(ETR)公司為此提供了一些關(guān)于運營(yíng)支出(OPEX)與資本支出(CAPEX)的數據。

私有云的誕生與發(fā)展

首先讓我們回溯到2009年，EMC公司首席技術(shù)官和營(yíng)銷(xiāo)大師Chuck Hollis當時(shí)發(fā)表的一篇博客文章中提到了“私有云”這一術(shù)語(yǔ)。

由于A(yíng)WS公司不斷增長(cháng)的業(yè)務(wù)正在威脅到定義企業(yè)IT基礎設施采購、部署和管理的歷史模型，EMC公司面臨著(zhù)很大的運營(yíng)風(fēng)險。

在那個(gè)時(shí)候，美國國家標準與技術(shù)研究院(NIST)發(fā)布了云計算定義的初稿，如果沒(méi)有記錯的話(huà)，它包含了通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)遠程服務(wù)的語(yǔ)言。該研究院已經(jīng)改進(jìn)了定義，但最初的定義非常有利于公有云提供商。

Chuck Hollis在當時(shí)創(chuàng )建了上述圖表。他將其稱(chēng)為“私有云”，這是他第一次在Gartner公司的一份研究報告中看到的一個(gè)術(shù)語(yǔ)，該研究報告并沒(méi)有豐富這個(gè)概念。Chuck擅長(cháng)通過(guò)圖形進(jìn)行交流，并對公有云的未來(lái)發(fā)展持懷疑態(tài)度。

這個(gè)想法引人注目。云計算的定義集中在控制內部部署工作負載的位置，這些工作負載可以跨越公有云和具有聯(lián)合安全性的內部部署數據中心以及共享數據層。在本質(zhì)上，企業(yè)有一個(gè)內部云和一個(gè)具有單點(diǎn)控制的外部云。

私有云術(shù)語(yǔ)演變成內部部署域，但Hollis的圖表是混合云愿景，也就是一個(gè)跨越內部部署設施和公有云的抽象層……人們可以將其擴展到云中并擴展到邊緣，客戶(hù)在那里擁有具有聯(lián)合治理和安全性的單點(diǎn)控制。人們知道這個(gè)愿景到現在仍然是有抱負的，現在并不以完整的形式存在。但是現在看到云計算供應商提供的產(chǎn)品提出了這一承諾，以及從將要討論的不同優(yōu)勢點(diǎn)實(shí)現目標的路線(xiàn)圖。

美國國家標準與技術(shù)研究院(NIST)的定義現在是：“云計算是一種模型，用于實(shí)現對可配置計算資源(例如網(wǎng)絡(luò )、服務(wù)器、存儲、應用程序和服務(wù))共享池的無(wú)處不在、方便、按需的網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)，這些資源可以以最少的管理工作或服務(wù)快速配置和發(fā)布提供者交互?！?

這對內部部署設施來(lái)說(shuō)非常包容，但云計算行業(yè)花了十年多的時(shí)間才真正走到這一步，他們通過(guò)公有云的應用學(xué)習并做到這一點(diǎn)。

(1) Outpost成為催化劑

2018年，AWS公司宣布推出Outposts，這是對內部部署社區的又一次警醒。在外部，內部部署供應商指出混合云是真實(shí)存在的驗證，但當時(shí)大多數供應商都沒(méi)有一致的混合云產(chǎn)品。雖然他們可能會(huì )否認這一點(diǎn)，但這是AWS公司引入數據中心引人注目的想法。關(guān)鍵是內部部署供應商在看到AWS試圖進(jìn)入數據中心行業(yè)時(shí)做出了回應。

(2) 即服務(wù)的市場(chǎng)競爭

以下是當今混合產(chǎn)品競爭格局的快照。

美國的超大規模企業(yè)都有一個(gè)或多個(gè)不同形式的產(chǎn)品，例如AWS Outposts、Google Anthos和Azure Arc。但如今真正的行動(dòng)來(lái)自?xún)炔坎渴鸸?。每家大公司都推出了即服?wù)產(chǎn)品。其中大部分最初源于服務(wù)主導、財務(wù)主導的計劃，但正在演變?yōu)檎嬲募捶?wù)模式。

HPE GreenLake廣為人知，HPE公司首席執行官聲稱(chēng)該公司是第一個(gè)提供這種服務(wù)的內部部署供應商，但實(shí)際上Oracle公司是第一個(gè)提供Cloud@Customer的公司。但它只適用于Oracle當時(shí)具有缺陷的Gen1云平臺。此后，Oracle在云計算基礎設施方面投入了大量資金，并顯著(zhù)地提高了其云服務(wù)的質(zhì)量。

微軟公司也在早期聲稱(chēng)使用Azure Stack，但早期實(shí)例并不像Azure Arc那樣對云計算友好。戴爾公司通過(guò)發(fā)布APEX做出回應，并抓住這個(gè)機會(huì )之后努力前進(jìn)，思科公司有Cisco Plus，聯(lián)想公司有True Scale。IBM公司在這個(gè)領(lǐng)域也有著(zhù)悠久的服務(wù)和財務(wù)主導的歷史，并且已經(jīng)宣布在存儲等領(lǐng)域提供即服務(wù)。

Pure Storage公司是存儲領(lǐng)域細分市場(chǎng)參與者的一個(gè)例子，它提供強大的即服務(wù)產(chǎn)品。例如NetApp和Nutanix等其他公司，Pure Storage公司在數據中心行業(yè)推廣超融合。值得注意的是，NetApp公司已經(jīng)簽署了在A(yíng)WS上運行其堆棧的協(xié)議，類(lèi)似于VMware Cloudon AWS。

這些是市場(chǎng)上一些更廣為人知的產(chǎn)品。關(guān)鍵是市場(chǎng)競爭變得越來(lái)越激烈，以下對其進(jìn)行詳細分析：

(3) 云優(yōu)先

AWS公司正在將其可編程基礎設施模型和自己的硬件帶到邊緣計算。它將內部部署數據中心視為另一個(gè)邊緣節點(diǎn)。但事實(shí)上，就在Outposts上運行的服務(wù)而言，它是有限的。但AWS公司正在迅速采取行動(dòng)以添加特性、合作伙伴和功能，因此期待他們的模型持續快速發(fā)展。

Azure從合作伙伴那里獲得硬件。Anthos也是一個(gè)軟件層，谷歌公司創(chuàng )建了Kubernetes作為均衡器，這是給云計算行業(yè)的一個(gè)很好的開(kāi)源禮物。

內部部署供應商急于趕上云運營(yíng)模式

內部部署供應商的優(yōu)勢在于他們擁有成熟且功能豐富的技術(shù)堆棧。文件存儲就是一個(gè)很好的例子。例如，這就是AWS公司與NetApp公司達成交易的原因。NetApp公司的堆棧比云計算提供商更豐富、更成熟，因為它支持內部部署工作負載。但通常沒(méi)有成熟的云堆?！麄儎倓傞_(kāi)始使用訂閱計費、基于A(yíng)PI的產(chǎn)品、銷(xiāo)售人員薪酬和整體即服務(wù)的心態(tài)。他們都有各自的優(yōu)勢。

HPE公司在營(yíng)銷(xiāo)和進(jìn)入市場(chǎng)方面做得非常好。它可能擁有該公司與惠普分拆出來(lái)的最干凈的模型，但也有一些需要填補的空白，它是通過(guò)收購來(lái)填補的——Ezmeral是它的數據業(yè)務(wù)，該公司剛剛收購了Zerto公司以促進(jìn)備份即服務(wù)，并擴大了合作伙伴關(guān)系以填補投資組合中的空白。

戴爾公司關(guān)注的是產(chǎn)品組合、市場(chǎng)實(shí)力及其供應鏈優(yōu)勢。該公司非常重視即服務(wù)，并且正在努力實(shí)現。

思科公司的這一點(diǎn)來(lái)自于龐大的產(chǎn)品組合和網(wǎng)絡(luò )方面的優(yōu)勢，雖然提供即服務(wù)可能有點(diǎn)困難，但思科公司在協(xié)作、安全和其他領(lǐng)域擁有龐大且快速增長(cháng)的訂閱業(yè)務(wù)。

Oracle公司擁有極其豐富的功能堆棧的巨大優(yōu)勢，該公司擁有一個(gè)云平臺，這在過(guò)去幾年中得到了顯著(zhù)改善。如果Oracle公司決定向有競爭力的數據庫產(chǎn)品開(kāi)放其云平臺并在其云中運行，那么它可能會(huì )主導數據庫云服務(wù)。

資本支出vs.運營(yíng)支出

對客戶(hù)來(lái)說(shuō)，這個(gè)領(lǐng)域的一個(gè)主要因素是運營(yíng)支出與資本支出的吸引力。雖然肯定有資本支出模型的趨勢，但它并不是壓倒性的，而且其發(fā)展喜憂(yōu)參半。以下是ETR公司的一些調查數據，可以更深入地研究這個(gè)主題。

這一數據來(lái)自ETR公司的深入分析，對首席信息官和IT購買(mǎi)者預算如何在運營(yíng)支出與資本支出之間分配進(jìn)行了調查。圖中黃線(xiàn)的中點(diǎn)顯示了目前的情況——預計目前57%的運營(yíng)支出將在一年后增長(cháng)到63%。與2020年7月調查中的藍線(xiàn)相比，可以看到資本支出略有加速，高于去年的預期。

當深入研究全球2000強公司時(shí)，并沒(méi)有太大的差異，但它們似乎加速了轉型的速度。當進(jìn)一步深入研究行業(yè)并查看運營(yíng)支出的訂閱模型與消費模型時(shí)，就會(huì )發(fā)現大約60%的用戶(hù)喜歡訂閱模型，隨著(zhù)時(shí)間的推移，大多數行業(yè)正在慢慢轉向消費或基于使用的模型。

訂閱vs.消費/基于使用的模型

更有趣的是，當按產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)域深入研究訂閱模型與基于使用的模型時(shí)，這就是下圖的作用。

它按技術(shù)部門(mén)顯示訂閱百分比(藍色條)與基于消費或使用的百分比(灰色條)。黃色表示漠不關(guān)心或不知道。在此圖突出的是兩個(gè)使用率更高的領(lǐng)域：數據庫/數據倉庫和IaaS。

數據庫可能來(lái)自Snowflake等公司和AWS的產(chǎn)品(如RedShift)以及Azure和Google的其他云數據庫。但IaaS這一部分雖然并不令人驚訝，但卻是相關(guān)的，因為大多數傳統的供應商即服務(wù)產(chǎn)品都借鑒了面向SaaS的訂閱模式。

換句話(huà)說(shuō)，作為客戶(hù)要承諾一個(gè)期限和該期限內的最低支出，以考慮供應商正在安裝的硬件。然后將按高于最低閾值的消費支付費用。所以這是一種混合訂閱/消費模式，這對客戶(hù)來(lái)說(shuō)很有吸引力。他們可以鎖定一個(gè)保守閾值，然后可以靈活地適應任何需求的激增?？蛻?hù)需要考慮細微差別和隱藏費用，但這個(gè)概念很有吸引力。

如果內部部署供應商真的能提供一種真正的消費模式，作為對該行業(yè)的顛覆性舉措并承擔風(fēng)險，那將會(huì )很有趣。一旦他們對財務(wù)模型感到滿(mǎn)意并且已經(jīng)確定了產(chǎn)品市場(chǎng)契合度，這可能會(huì )發(fā)生。但現在模型就是這樣，即使是提供Outposts的AWS公司也需要最低承諾或門(mén)檻。這將提供真正的云消費定價(jià)，將為客戶(hù)提供更多的實(shí)驗和更低的風(fēng)險切入點(diǎn)。它將更符合真正的IaaS定價(jià)模型。

新的云計算公司的支出趨勢

以下看看其中的一些參與者，看看他們在ETR公司調查數據中擁有什么樣的支出趨勢。

上面的這張圖表是流行的XY視圖。它在Y軸上繪制了凈得分或支出速度，在X軸上繪制了市場(chǎng)份額或數據集中的普遍性。根據ETR公司對近1500名受訪(fǎng)者的調查，云計算供應商削減了這一比例。

這里有幾點(diǎn)需要注意，圖中紅線(xiàn)是較高的水平——高于此水平的任何東西都被認為是真正強勁的消費勢頭。不出所料，Azure、AWS和Google處于領(lǐng)先地位，Azure和AWS總是在橫軸上的調查中爭奪最高的份額。

這是ETR公司在7月進(jìn)行的調查，ETR公司還將在近日發(fā)布10月初的調查結果。Dell Cloud和VMware Cloud這兩個(gè)在Y軸上移動(dòng)，如箭頭所示。IBM正在向下移動(dòng)。Oracle在Y軸上的水平達到了20%以上。有趣的是，HPE公司和聯(lián)想公司并沒(méi)有出現在云分類(lèi)中，思科也沒(méi)有。ETR公司將此視為一個(gè)開(kāi)放式問(wèn)題，因此必須仔細檢查這一點(diǎn)。

關(guān)鍵是內部部署供應商越來(lái)越多地被首席信息官和IT購買(mǎi)者認可為提供云體驗。這可以追溯Chuck Hollis在2009年發(fā)布的圖表，他在該圖表中以清晰的圖形展示了這一點(diǎn)，而在12年后終于看到他的愿景轉化為技術(shù)產(chǎn)品。

評估云計算帳戶(hù)中的供應商績(jì)效

現在可以擴大一些范圍，并通過(guò)云帳戶(hù)削減數據。換句話(huà)說(shuō)，供應商在客戶(hù)內部的表現如何，這些客戶(hù)將自己視為主要的云計算客戶(hù)。這能夠將上圖中遺漏的一些本地廠(chǎng)商包括在內，即HPE和Cisco。

這正是對上面的圖表所做的。它是對975個(gè)云計算客戶(hù)進(jìn)行的評估，并添加Cisco和HPE。聯(lián)想公司仍然沒(méi)有出現在圖表中。但HPE Ezmeral做到了，并且它在ETR公司在10月的調查中取得了進(jìn)展。Ezmeral是HPE公司推出的數據平臺，結合了MapR、BlueData和其他一些開(kāi)發(fā)工作的資產(chǎn)。人們可以看到更廣泛的HPE和Cisco現在出現在這張圖表上。

關(guān)鍵是人們可以看到云計算競爭日趨激烈。公有云供應商既有強勁的發(fā)展勢頭，也具有大客戶(hù)，但內部部署公司擁有更多的員工、豐富的產(chǎn)品庫，而且許多內部部署公司擁有強大的服務(wù)部門(mén)，將在混合云供應商的競爭中為他們提供良好的服務(wù)。

混合云成功的指標

以下采用一些關(guān)于這將如何改變的評論和一些可以觀(guān)察的標記來(lái)表示，這些標記將作為內部部署供應商在成為云計算供應商的過(guò)程中取得進(jìn)展的指標。

第一件事是人們開(kāi)始看到供應商社區的行動(dòng)。他們正在投資一個(gè)層來(lái)抽象底層云平臺和內部部署基礎設施的復雜性，并將世界變成資源的可編程接口。這項工作以初創(chuàng )企業(yè)為中心，但本文中提到的公司以及其他擁有大型內部部署資產(chǎn)的公司將成為這個(gè)新云生態(tài)系統的主要因素。

隨著(zhù)這個(gè)抽象層的構建，開(kāi)發(fā)人員可以訪(fǎng)問(wèn)公有云中的底層和API嗎?VMware對此很清楚，他們將促進(jìn)這種深層訪(fǎng)問(wèn)。Red Hat公司似乎也在這樣做。觀(guān)察它們啟用此類(lèi)功能的程度。他們會(huì )通過(guò)API和服務(wù)連接到Tanzu或OpenShift等更高級別的平臺，還是會(huì )促進(jìn)開(kāi)發(fā)人員訪(fǎng)問(wèn)深度云原生服務(wù)?

這并沒(méi)有明確的答案。雖然這可能是正確的方向，但實(shí)現也很困難，因為需要大量資源。在這一點(diǎn)上，每家公司都有其各自的優(yōu)勢和劣勢。人們看到HPE公司如今主要專(zhuān)注于使其內部部署產(chǎn)品像云計算產(chǎn)品一樣工作。而VMware、戴爾和思科等其他一些公司，在更大程度上強調支持多云和邊緣連接。并不是說(shuō)HPE公司對此不持開(kāi)放態(tài)度，而其營(yíng)銷(xiāo)更傾向于內部部署。

這本身并沒(méi)有錯，而且在短期內更容易實(shí)現。然而從長(cháng)遠來(lái)看，相信跨云和邊緣數據管理將會(huì )擴大整個(gè)市場(chǎng)。

另一個(gè)令人關(guān)注的問(wèn)題是，幾乎所有傳統供應商對公有云仍然有一定程度的抵觸?，F在他們越來(lái)越多地將公有云視為在其業(yè)務(wù)基礎上創(chuàng )造價(jià)值的機會(huì )。

正如之前所說(shuō)，內部部署供應商還有很長(cháng)的路要走。他們正處于弄清楚云計算運營(yíng)模式是什么樣子、提供什么服務(wù)以及如何向賣(mài)家和合作伙伴付款的早期階段。公有云供應商遙遙領(lǐng)先。與此同時(shí)，公有云供應商正在進(jìn)入新的內部部署領(lǐng)域，并且在許多情況下還不成熟。

在某些方面，Oracle公司在混合成熟度方面處于最佳位置，但它再次專(zhuān)注于技術(shù)堆棧。PureStorage和NetApp公司也是如此。也許在即服務(wù)方面更成熟，但只專(zhuān)注于存儲業(yè)務(wù)。

市場(chǎng)和生態(tài)系統

公有云的標志之一是工具的可選性。用戶(hù)只需進(jìn)入AWS市場(chǎng)，就可以瀏覽數十個(gè)類(lèi)別、數千個(gè)供應商、眾多定價(jià)選項(包括免費)和多種交付選項。AWS公司在其市場(chǎng)上應有盡有，用戶(hù)可以直接從AWS控制臺購買(mǎi)云服務(wù)。因此，可以觀(guān)察到混合云在合作伙伴包容性和業(yè)務(wù)開(kāi)展便利性方面的表現。

開(kāi)發(fā)人員和邊緣

這是迄今為止公有云參與者之外的混合云投資組合中最重要和最大的漏洞。如果打算將基礎設施構建作為代碼，那么希望誰(shuí)來(lái)編寫(xiě)代碼?內部部署供應商將如何培養開(kāi)發(fā)者社區?IBM公司支付了340億美元以獲得其進(jìn)入開(kāi)發(fā)人員社區的方式，并且在一定程度上發(fā)揮了作用。實(shí)際上按照現在的估值，這看起來(lái)是一個(gè)不錯的選擇。但是，這筆支出仍然相當于IBM公司收入的三分之一。所以IBM公司對OpenShift下了很大的賭注。但IBM公司的基礎設施戰略及其SaaS產(chǎn)品組合都是零散的。ETR公司的支出數據中衡量的IBM公有云并不令人鼓舞。IBM云的分析師評級始終落后于領(lǐng)先者。所以它有很多工作要做。

但由于Red Hat公司，開(kāi)發(fā)者方面的表現比任何其他內部部署供應商都要強大。思科公司的DevNe基本上是CCIE學(xué)習用Python等語(yǔ)言編寫(xiě)代碼，而不一定是真正的開(kāi)發(fā)商。但這是一個(gè)開(kāi)始，他們正在投資一個(gè)社區，并利用他們的擁護者。

Oracle公司收購S(chǎng)un公司是為了獲得Java，這是一個(gè)龐大的開(kāi)發(fā)人員社區。但即使如此，當將AWS和微軟生態(tài)系統與其他生態(tài)系統進(jìn)行比較時(shí)，它甚至還差得很遠。

雖然對Pure公司收購Portworx公司關(guān)注的人不多，但這是一個(gè)很好的舉措，對市場(chǎng)變化和向可編程基礎設施的轉變具有指導意義。

這與邊緣有何關(guān)系?在這里不打算過(guò)多談?wù)撐锫?lián)網(wǎng)，但可以這么說(shuō)，開(kāi)發(fā)人員將獲得優(yōu)勢，而現在他們正在云中編碼。當然，他們經(jīng)常在云中編碼并使用容器在內部部署設施中工作，但需要注意該模型對各個(gè)參與者的粘性。那些擁有最強大的開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統的開(kāi)發(fā)者由于其多樣性和分散性將處于更好的地位，能夠在邊緣蓬勃發(fā)展。

開(kāi)發(fā)云計算產(chǎn)品的節奏

云計算的另一個(gè)標志是功能的快速擴展。公有云供應商似乎并沒(méi)有放慢腳步，內部部署供應商似乎正在加速發(fā)展，但注意即服務(wù)的新手添加功能的速度有多快。

HPE公司似乎正在快速發(fā)展，戴爾也是如此。思科公司有很多事情要做，很可能會(huì )看到他們加速添加云功能，其他企業(yè)也將不得不效仿。

問(wèn)題是，他們能否跟上超大規模云計算供應商的發(fā)展步伐?超大規模企業(yè)轉向內部部署會(huì )減慢他們的創(chuàng )新節奏嗎?目前還沒(méi)有證據表明這一點(diǎn)，而且眾所周知，在推出新服務(wù)和適應生態(tài)系統創(chuàng )新方面，云計算供應商在學(xué)習曲線(xiàn)上更進(jìn)一步。

財務(wù)指標

人們需要了解即服務(wù)如何影響損益表以及企業(yè)如何應對。當轉向遞延收入模式時(shí)，它會(huì )損害盈利能力。但要注意保留/流失、招聘流程外包(RPO)、賬單與預訂、平均合同價(jià)值增加、隊列銷(xiāo)售、生命周期價(jià)值、收購成本以及對毛利率和營(yíng)業(yè)利潤率的影響等指標。這些將是成功的關(guān)鍵指標，也是向云計算過(guò)渡的證明。假設這些公司適應了產(chǎn)品和市場(chǎng)，并且可以利用各自的生態(tài)系統和合作伙伴渠道開(kāi)拓市場(chǎng)，這對這些公司來(lái)說(shuō)應該是積極的措施，并將實(shí)現低流失率。