文檔是企業(yè)整體運營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的各種形式的保存價(jià)值的原始記錄，這些文檔對企業(yè)非常重要?？梢灶A見(jiàn)的是，目前還是有很多企業(yè)通過(guò)紙質(zhì)文檔來(lái)保存企業(yè)的文檔，這么做的缺點(diǎn)顯而易見(jiàn)：不易保存、便利性差、手動(dòng)分類(lèi)，查找企業(yè)也更費時(shí)。并且紙質(zhì)文檔的性質(zhì)也決定了其很難進(jìn)行實(shí)時(shí)共享和更新。通過(guò)CRM客戶(hù)管理系統集中存儲重要的企業(yè)和銷(xiāo)售文檔，按各級文檔夾的形式進(jìn)行分類(lèi)，科學(xué)地進(jìn)行文檔管理，
讓企業(yè)文檔管理更高效
。
文檔權限配置
管理者能夠通過(guò)CRM系統將文檔庫按照職位、角色、群組等進(jìn)行文檔的訪(fǎng)問(wèn)權限設置，或者對某個(gè)或幾個(gè)特定的員工進(jìn)行某個(gè)或多個(gè)文檔的共享，并將這些文檔與其各自的商機相關(guān)聯(lián)。同時(shí)，可對文檔的操作權限進(jìn)行設置。例如，公司相關(guān)章程，管理員可設置某些部門(mén)/角色僅可閱讀或評論，而某些部門(mén)/角色可以直接修改等。
文檔一鍵發(fā)送
業(yè)務(wù)人員能夠通過(guò)CRM系統直接將銷(xiāo)售文檔（例如商務(wù)合同、報價(jià)單等等）以郵件附件的形式直接發(fā)送給客戶(hù)，這些文檔附件可以在集成的企業(yè)應用中進(jìn)行選擇，也可以直接從本地上傳，非常方便。
文檔實(shí)時(shí)協(xié)作
當企業(yè)使用CRM系統的文檔庫時(shí)，有權限的業(yè)務(wù)人員能夠對銷(xiāo)售文檔進(jìn)行實(shí)時(shí)修訂或者評論，讓文檔在同事的評價(jià)與反饋中逐漸完善，從而獲得更多訂單。
文檔修訂“有跡可循”
當使用者將文檔導出，進(jìn)行編輯、更新等操作之后，重新將文檔導入進(jìn)文檔庫時(shí)，系統將自動(dòng)形成一個(gè)新版本，將一份文件生成多個(gè)修訂的版本，方便進(jìn)行查找和對比，做到有跡可循。
企業(yè)數字化轉型是大勢所趨，用電子文檔來(lái)取代紙質(zhì)文檔已經(jīng)是大多數企業(yè)的共識。CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統能夠幫助企業(yè)加速數字化轉型進(jìn)程，讓企業(yè)在競爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境中提高競爭力，保持長(cháng)期穩定的發(fā)展。
