近一段時(shí)間以來(lái)，金融市場(chǎng)可謂是波瀾不斷。拋開(kāi)市場(chǎng)環(huán)境不談，金融行業(yè)本身還是有很多難題。例如，沒(méi)有為那些數量龐大的客戶(hù)進(jìn)行價(jià)值分級，差異化服務(wù)很難進(jìn)行；金融產(chǎn)品的種類(lèi)有很多，經(jīng)常推陳出新；對風(fēng)險控制的要求極高，需要手動(dòng)與自動(dòng)過(guò)濾不同客戶(hù)等。而 可以幫助金融企業(yè)解決這些難題。

1、客戶(hù)管理

能夠生成360°的客戶(hù)視圖，在視圖中能夠顯示聯(lián)系人、客戶(hù)活動(dòng)、商機、項目信息等內容。同時(shí)，CRM系統能夠根據業(yè)務(wù)人錄入的拜訪(fǎng)記錄自動(dòng)生成分析圖表，能夠讓管理者輕松制定相應的拜訪(fǎng)計劃。

2、產(chǎn)品報價(jià)管理

同一個(gè)金融產(chǎn)品可能出現在多個(gè)報價(jià)單中，其中與價(jià)格關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品被稱(chēng)為報價(jià)單條目。在CRM系統中，已創(chuàng )建的報價(jià)單能夠附加在商機中。通過(guò)集成，如報價(jià)明細等條目也可以添加進(jìn)去，為金融企業(yè)生成價(jià)格分析表。

3、商機管理

使業(yè)務(wù)團隊能夠記錄業(yè)務(wù)周期各個(gè)階段過(guò)程中的所有相關(guān)活動(dòng)。銷(xiāo)售管理有賴(lài)于商機管理，從而提供準確的預測和對銷(xiāo)售資源的有效管理。在一起處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)機會(huì )的員工通常被稱(chēng)為業(yè)務(wù)團隊。典型的業(yè)務(wù)團隊包括客服人員、銷(xiāo)售代表和售前顧問(wèn)等。

4、數據統計分析

CRM系統預置了 、銷(xiāo)售圖表、表格等組件，輕松生成業(yè)務(wù)數據報表。如果您的企業(yè)使用多個(gè)軟件應用來(lái)存儲業(yè)務(wù)數據，想將這些應用集成起來(lái)，讓數據實(shí)時(shí)互通，就可以使用Zoho CRM系統集成報表工具，對業(yè)務(wù)數據進(jìn)行深度分析，幫助管理者作出明智的決策。

金融企業(yè)部署CRM系統能夠將客戶(hù)管理、員工管理、利息計算等統一集成管理起來(lái)，極大的提升了整體運作效率，為業(yè)績(jì)提升提供動(dòng)力。有了CRM系統的助力，金融企業(yè)可以將業(yè)務(wù)流程化、系統化，在充分了解客戶(hù)的基礎上推薦合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提升成交率和業(yè)績(jì)。